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综合

国泰君安分析师认为,《意见》将加快光伏行业的兼并重组和去弱扶强,缩短产能淘汰的时间预期,提高企业整体技术实力。建议关注《意见》和补贴政策落地预期带来的主题性机会。
《意见》的出台增强了光伏行业复苏预期,高层的支持态度也提升了双反税率降低的预期,行业基本面有望显著改善。推荐阳光电源、隆基股份、东方日升、新大新材和特变电工。

该意见将加快光伏行业的兼并重组和去弱扶强,缩短产能淘汰的时间预期,提高企业整体技术实力。提出完善补贴政策,并明确20年补贴年限。
政策对企业研发费用和兼并重组给予税收优惠,有助于企业做大做强,加快行业通过并购重组淘汰落后产能的进程。