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一线品牌不断扩大更具竞争力的新产能，让光伏电池行业呈现出强者愈强的格局。然而，技术迭代速度不断加快，在下一代技术商业化到来时，头部企业还能保持在电池行业的领先位置吗? 光伏电池产业是中国光伏制造业
五大生产商产量占比为69.3%，硅片则为72.8%。在组件环节，前五大生产商也占据了42.8%的产量份额。中国光伏电池的头部厂商正在迅速扩产，以改变这一局面。今年2月，通威股份发布2020-2023

不知不觉630抢装潮已经开启了倒计时，与往年项目并网捷报频传相比，今年的630相对低调了些。与下游电站开发冷清相对的是上游光伏制造业热火朝天、扩产不停歇。据北极星太阳能光伏网统计，2020年开年以来
2020年仅半年时间就已有22家企业计划投资扩产GW级以上的组件项目，毫无疑问，通过产能扩张提升市占率是当下光伏制造业的主旋律，不管怎样，HIT、210、叠瓦这些新产能已在路上。而前不久工信部

话题，光伏制造业外迁形势不断显现。 2020年1月3日，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，而其中提到光伏玻璃列入产能置换范围，即只有在淘汰旧产能的情况下(实施减量或等量置换)，才能
。面对国内项目投资压力和产能置换政策限制，中国企业在海外光伏市场持续增长，需求分散化的长期趋势下，未来扩产规划或逐步转向更为灵活的海外。从近年全球装机情况来看，海外市场逐渐成为中国光伏行业的主战场

话题，光伏制造业外迁形势不断显现。欧洲、印度本土化制造势头再起随着近年来欧美等市场光伏需求的逐步增长，新一轮的海外光伏制造基地建设正在酝酿。5月中旬，波兰、西班牙、奥地利等多国环境、能源和
限制，中国企业在海外光伏市场持续增长，需求分散化的长期趋势下，未来扩产规划或逐步转向更为灵活的海外。图2：2020年部分国内企业在海外产能规划情况短期内中国光伏供应链出海步伐放缓从

优势吸引了大批外需订单，推动光伏制造业得以在行业发展初期进行原始积累。补贴政策助力国内光伏市场快速扩容，规模效应释放加速建立完善的国内供应链。而自2011年起，中国开始推行光伏标杆
%-20%。补贴退坡倒逼光伏降本增效，技术水平快速提升。中国庞大的光伏市场规模在推动制造企业快速扩产的同时，也帮助企业加快在学习曲线中上升的步伐。随着产业链降本重心

光伏制造业得以在行业发展初期进行原始积累。补贴政策助力国内光伏市场快速扩容，规模效应释放加速建立完善的国内供应链。而自2011年起，中国开始推行光伏标杆上网电价补贴政策，针对
%。补贴退坡倒逼光伏降本增效，技术水平快速提升。中国庞大的光伏市场规模在推动制造企业快速扩产的同时，也帮助企业加快在学习曲线中上升的步伐。随着产业链降本重心逐步从最初的

阶段，公司业绩出现爆发性增长，匹配技术周期的特征。虽然后来保利协鑫大幅扩产多晶硅片，也没有重现这个替代阶段的业绩趋势。 2013年隆基股份扩产降本推动单价替代多晶，2014年收
购乐叶光伏切入组件领域，隆基股份的收入和业绩保持在高增速的状态，除了2018年531国内市场崩溃导致的下滑。 光伏制造业的收入变化方向和利润变化方向基本一致，由于收入的观察性强于利润，通过价格和销量

效率仍然不高，运输费用也出现了较大涨幅。以空运为例，由于航线紧缺，很多部件的运输费用呈翻倍级增长。金风科技国际业务负责人告诉记者。此外，光伏制造业所需的银粉等原材料也出现一定短缺和供应延迟。对于
次挑战尽可能转化为促进国产替代化发展的机遇。李咏梅说。随着复工复产加快推进，近期光伏企业扩产的消息纷纷传来。在吕芳看来，新产能上来，一些老旧产能会被替代，行业集中度将进一步提升。机遇和挑战总是

，但头部组件供应商仍未停止扩产进程。预计组件及终端电站投资商将逐步走向大对大格局，看似产业链中生产难度最低的组件环节，其实进入/发展壁垒正在持续升高：随着平价实现，光伏组件终端客户中大型能源集团占比
见顶，但只要本次全球疫情的影响不演变为全球经济大衰退，那么海外光伏需求的释放也仅仅是时间上的推迟而已。同时，我们预计国内主管部门或将研究政策对冲手段，以对冲海外疫情可能对光伏制造业产生的冲击。参考

光伏企业陆续公告将投资推动光伏组件扩产。数据显示，从2019年底至今的三个多月里，已有28家光伏企业宣布或启动了总投资额超过1200亿元的扩产计划，涉及产能规模已超过240GW。不过，由于当前国外
大量扩产需理性。扎堆扩产疫情难阻发展势头中国光伏行业协会副秘书长刘译阳向记者表示，早在去年下半年，光伏的扩产大戏就已经悄然开幕。2019年底，多家光伏企业透露了超200GW扩产计划，产能扩张的趋势

自身的发展动力。受疫情影响有限又迎利好据记者梳理，新冠肺炎疫情对光伏制造业、下游电站建设等领域的影响并没有市场预计中显著，根据3月4日国家能源局对外披露的信息，彼时光伏在建项目复工率已达30
机构梳理，在2019年12月份至今的三个多月内，已有28家光伏企业宣布或启动了总投资额超过1200亿元的扩产计划，涉及产能规模超过240GW。业界分析，此轮扩产潮与中国光伏10年前单纯的产能复制不同

新技术带来 2000 亿市场空间。从历史来看，光伏是一个降本驱动需求的行业，光伏制造业市场空间在 300 亿美元(2100 亿人民币)左右，随着平价市场的到来，终端对光伏降本的需求将大幅降低。目前
Perc 相比，将主要定位高端需求，有望享受较高溢价，带来有望高于现有产线的更高经济性。同时先布局者在设备调试初期积累的调试经验和工艺人才有助于缩短新扩产能的调试时间，享受后续渗透率提升的红利

，国内多晶硅产量34.2万吨，同比增长32%;硅片产量134.6GW，同比增长25.7%;电池片产量108.6GW，同比增长27.7%;组件产量98.6GW，同比增长17%。海外市场需求拉动了我国光伏制造业
国家达到7-8%，而我国只有2.6%，还处于较低位置。这说明我国光伏市场的潜力还是很大的。王勃华说。今年2月以来，通威股份、隆基股份、晶澳科技、中环股份等国内光伏龙头企业纷纷宣布扩产计划，而向日葵

蔓延到全国各地，各行各业发展几乎停滞的形势下，中国光伏依然不停歇地在向前发展，这既是意料之外，也是预料之中的事。短短数日，通威股份、隆基股份、晶澳科技等光伏巨头们纷纷宣布扩产计划，拟扩产超60GW
入主光伏制造业。 2013年，同煤集团从20兆瓦光伏电站起步，开启向光伏新能源的转型。在光伏发电产业初具规模后，同煤集团向上游光伏制造业发展，把大同移动能源产业园作为能源革命标志性项目，投资22.29

中国出口至部分国家的货物隔离期，整体物流速度较慢。三、未来预期全球光伏组件价格目前仍大体保持平稳，截至目前光伏制造业所受影响总体可控。这得益于大厂商春节期间维持的较高开工率以及材料库存。且
多数光伏制造所在地受疫情影响相对较轻。 BNEF预期疫情将影响全年组件生产不足5%。若疫情能在今年第一季度得到控制，光伏产业链各环节的供过于求以及厂商的持续扩产，将保证2020年充足的光伏产品供应。

中国出口至部分国家的货物隔离期，整体物流速度较慢。三、未来预期全球光伏组件价格目前仍大体保持平稳，截至目前光伏制造业所受影响总体可控。这得益于大厂商春节期间维持的较高开工率以及材料库存。且
多数光伏制造所在地受疫情影响相对较轻。 BNEF预期疫情将影响全年组件生产不足5%。若疫情能在今年第一季度得到控制，光伏产业链各环节的供过于求以及厂商的持续扩产，将保证2020年充足的光伏产品供应。原标题：疫情下的中国光伏供应链