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%。中国光伏行业协会报告显示，2023年，全球GW级光伏应用市场达到32个，2024-2025年将分别增加到39个和53个。然而，随着全球光伏市场的快速扩张，供应链韧性和对中国依赖的担忧也在欧美各国中逐渐
全球市场上，中国企业也将面临其他国家企业的激烈竞争。在此背景下，了解全球光伏产能布局和海外全新的竞争格局变得尤为重要。北美美国总统拜登于2022年签署的《通胀削减法案》(IRA)为美国本土光伏制造业的

阶段：2011年之前，处于来料加工、“三头在外”阶段;2011—2020年，政府大力补贴，光伏产能快速扩张阶段;2020年以来，政府补贴减弱，进入以技术和市场导向为主的平价发展阶段。过去20年，我国
上升，国内企业不得已在原料价格高位时签署长期协议。这也导致2008年次贷危机发生时，欧美光伏市场需求快速萎缩，国内光伏产能过剩，相关企业一度陷入“高收低卖”的困境。2011年，欧美国家开始对从我国进口的

园区整合而成，规划面积约600平方公里。李仙德的豪言壮语和晶科的扩产举动似乎很快在光伏巨头间引起连锁反应，新一轮光伏产能扩张竞逐赛由此拉开帷幕。晶科发布扩产公告10天后，隆基绿能(601012.SH
，总投资额超过2400亿元。今年1-5月，国内多晶硅产量总计53万吨，同比增长90%。这其中，仅在5月份，国内多晶硅产量就达到约11.56万吨，环比增加4.6%。有机构预测称，预计2023年新增规划

已经掌握了，中国的产业界完全可以赶得上。这里讲一个好的技术，也是跟协鑫有关的，颗粒硅的技术不是小食、中试，而是几十万吨在路上，一个公司就扩产60万吨，60万去年是全中国硅料的产量。这是跟颗粒硅相关的
上市公司都说ESG报告，碳足迹差异化的优势在这个技术上得到充分的体现欧盟2016年1月1日的谈关税，这个技术是非常好的充分优势。电池技术这个路线图非常清楚，这个路线图非常明确，每年0.6的提升，但是光伏行业

排放强度减半。尽管如此，随着中国产能的扩大，全球光伏制造业的二氧化碳绝对排放量几乎翻了两番。IEA透露，在全球光伏制造业所使用的电力中，煤电占比超过60%，大大超过煤电在全球发电量中的份额(36%)，这主要是由于光伏产能集中在中国。附报告精华图片摘要

硅料 2021年10月，国内12家多晶硅企业在产。受双控因素影响，个别企业减产计划略有延后，同时共有6家企业检修维护，因此本月产量较上月有小幅下降但却高于预期。10月份国内多晶硅产量为4.20万吨
(约16.59GW)，环比下跌1.9%，减少量主要来自内蒙古和青海的三家企业正常检修。按照产量排名，永祥、协鑫、新特、大全、东方希望位列前五，企业总产量3.67万吨，占比87.4%，综合利用

疫苗接种率较低影响了矿产的开采和运输，导致供给增速放缓。全球最大铜生产国智利的铜矿产能受损，全球最大铁矿石供应商淡水河谷产量缩减，这为全球铜和铁矿石价格上涨添了一把火。而在国内，煤炭企业在环保和安全
接种速度不断加快，疫苗接种率不断提高，全球经济复苏预期不断加强，推高大宗商品需求。业内人士分析认为，全球经济加快复苏，低库存下的短缺和高流动性下的通胀，以及一些矿产产量恢复缓慢和需求增加短期错位推

企业。如今，亚洲硅业几乎所有的晶硅产品品质均达到了电子级，其中N型单晶硅更是达到了电子二级。目前，公司N型单晶硅用多晶硅料的产量已经能够达到一年3000吨左右。鲍守珍说，随着公司启动实施的3万吨电子
兆瓦;光伏组件产能约为900兆瓦;光伏组件铝边框产能约为450万套;光伏支架产能约为1.5万吨今年，西宁市的《政府工作报告》中提出，光伏光热产业要推进多晶硅、单晶硅等项目，探索布局光伏+储能应用，为

多晶硅料的产量已经能够达到一年3000吨左右。鲍守珍说，随着公司启动实施的3万吨电子级多晶硅项目年内的投产，公司的产能将进一步扩大，将助推青海成为国家重要的电子材料产业基地，也将推动光伏产业发展成为青海
《政府工作报告》中提出，光伏光热产业要推进多晶硅、单晶硅等项目，探索布局光伏+储能应用，为全省两个千万千瓦级清洁能源基地提供产业支撑。为此，西宁市将围绕园区光伏制造产业链条，依托我省打造清洁能源示范省有利

表明东方希望会根据市场需求掌握扩产节奏。光伏协会刘译阳副秘书长的报告最后提出产业链之间协作问题，硅料硅片涨价伤害了终端装机市场，引来外部资本玩家对高利润的觊觎，纷纷加码加剧光伏产能过剩，可以探讨
多家投资机构分析师。会议的主题报告除了硅业协会的多晶硅产业发展报告，还有中国光伏行业协会的光伏产业发展报告。特别是光伏协会刘副秘书长报告结束前对硅料涨价的关注，我感到接下来的上下游对话不能回避

双面双玻组件的畅销并不是光伏玻璃价格陡增的直接推动力，业界仍普遍认为，光伏玻璃供需失衡才是光伏玻璃价格陡增的核心原因。以发展的眼光看待光伏产能结构问题据了解，光伏玻璃因主要采用超白压花工艺，故被称为
。但即便如此，业界普遍认为，超白玻璃产能无法满足需求，制约光伏组件产量的局面仍很难短期扭转。一方面，今年1月份工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作回答》，将平板玻璃(含光伏玻璃、汽车玻璃等

。要以发展的眼光看待光伏产能结构问题据《证券日报》记者了解，光伏玻璃因主要采用超白压花工艺，故被称为超白玻璃。由于超白玻璃要满足光伏组件的特殊应用要求(透光、耐候等)，所以在可见光透射比、耐高温性
。事实上，据《证券日报》记者了解，包括福莱特、信义光能，以及亚玛顿、南玻A等目前都已跻身光伏玻璃赛道，并且相继宣布了扩产规划。但即便如此，业界普遍认为，超白玻璃产能无法满足需求，制约光伏组件产量

500-600GW，发展前景可期。根据国盛证券的研究报告，随着光伏发电进入平价时代，在经济效益与社会效益双重刺激下，光伏装机量将快速增长。根据欧洲光伏协会的数据，预计未来五年从2019年的117GW提升
2020年光伏玻璃产能的年实际增长量仅为73万吨左右。用于光伏组件的超白玻璃产能远不能满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。光伏玻璃龙头企业福莱特近期在对外路演中表示，2021年预计

)840亿元、中环股份(002129.SZ)695亿元、正泰电器(601877.SH)574亿不久前，国际可再生能源机构(IRENA)发布报告称，近十年，公用事业光伏装机成本下降79%、全球光伏
经历几番曲折，中国光伏行业终于掌握了从多晶硅、硅片、电池片到组件的整个产业链。首先是硅料。2019年产量34.2万吨，约占全球产量的60%。当年30美元/公斤的成本，令中国企业可望而不可及，如今

年内光伏产能将达到400GW，并且不用担心市场问题。两位行业领导对光伏市场的预测，为市场的发展确实带来不少信心。 1 经过笔者与业内多位资深人士进行沟通了解，他们普遍认为光伏200GW时代是
。 2050：一个50%光伏的电力世界联合国环境规划署、德国法兰克福财经管理大学和彭博新能源财经日前共同发布的2019《全球可再生能源投资趋势报告》有力的证明了光伏200GW时代的观点：报告综述了从

。与此同时，发电厂运营商Gelex正受益于相当大的系统成本降低和高能源产量。 5 印度太阳能公司(SECI)已经提供了另外1.2 GW的州际传输系统连接太阳能。中央政府机构将与成功竞标者签署25年的
中表示，其在开设工厂时的目标是直接挑战中国土地上光伏行业的庞然大物。 9 据制造商在最近的一份声明中称，哥斯达黎加迄今为止报告的最大光伏装置配备了ABB的逆变器技术。今年早些时候，该公司的

公司的后续快速增长、可持续发展提供了有效的保证。公司在中国江苏镇江产业园投资12亿元建成了拥有先进技术的光伏产业基地，其电池及组件年总产量达1.2GW。未来，公司将以国内外光伏电站投资、建设和
光伏电站的投资基本陷于停顿。公司及时调整战略，在加力集成电路设计与总包业务的同时，积极推进新能源转型，重点是向光伏电站现场转型。通过加强电站管理，并购优质电站等方式扩大光伏产能，提高并网发电营收

，法国，荷兰和西班牙的招标项目，这将推动今年欧洲新增公用事业规模增加62%，报告中指出，几乎四分之一的新增光伏产能将从直接与大型电力消费者或能源交易商签订的私人购电协议中获得收入。私人购电协议的主要市场是
　　根据IHS市场的数据，太阳能模块和逆变器的价格下跌将推动今年近90个国家的太阳能发电装机容量上升。IHS在报告中预测，今年有9个国家太阳能容量将比去年增加500兆瓦以上，过去两年模块和逆变器价格

公用事业规模增加62%，报告中指出，几乎四分之一的新增光伏产能将从直接与大型电力消费者或能源交易商签订的私人购电协议中获得收入。私人购电协议的主要市场是西班牙，葡萄牙和意大利。改造和升级欧洲
，太阳能模块和逆变器的价格下跌将推动今年近90个国家的太阳能发电装机容量上升。IHS在报告中预测，今年有9个国家太阳能容量将比去年增加500兆瓦以上，过去两年模块和逆变器价格分别下跌32%和18%将导致

招标项目，这将推动今年欧洲新增公用事业规模增加62%，报告中指出，几乎四分之一的新增光伏产能将从直接与大型电力消费者或能源交易商签订的私人购电协议中获得收入。私人购电协议的主要市场是西班牙，葡萄牙和意大利
根据IHS市场的数据，太阳能模块和逆变器的价格下跌将推动今年近90个国家的太阳能发电装机容量上升。IHS在报告中预测，今年有9个国家太阳能容量将比去年增加500兆瓦以上，过去两年组件和逆变器价格分别