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市占率做好了准备，为保证产品的长期稳定供应，2月2日中环与保利协鑫签订了长达五年(2022-2026年)的多晶硅料采购合同，采购数量35万吨。回顾2020年，天合、东方日升、环晟光伏、阿特斯先后
1GW，2021年1月8日，天合与美国公司NEXTERA ENERGY(新时代能源)再签4GW的210组件长单。 2021年210产能规划：硅片92GW、电池片61GW、组件

价格方面：低库存+下游备货需求旺盛，硅料价格站稳90元/千克高位根据集邦新能源网EnergyTrend对硅料环节的价格跟踪情况，1月底一线企业已经把2月份的硅料订单陆续敲定，包括部分3月订单已
年已有超过80%的硅料产能被长协合同锁定，主流硅料生产厂商中仅有保利协鑫的部分硅料产能尚未签订长协合同。在硅料景气度高涨的背景下，部分投资者担心技术的更新迭代(颗粒硅技术)将给硅料生产龙头公司

，关闭了旧的上升通道。颠覆性新技术激发能级跃迁。 1、2009-2010年，硅料多晶替代薄膜随着2005年《京都议定书》的生效，德国《可再生能源法》、西班牙皇家太阳能计划等出台，可再生能源
如正泰光伏、新奥光伏能源等企业大手笔买入生产线，加入原料热潮。高额利润的诱惑下，当时甚至还出现了金属硅和废硅回收冶炼等非主流路线。在国内同行纷纷投入薄膜路线的怀抱的时候，一家在香港上市的二线

第一大股东并担任总经理。2002年，尚德公司第一条10兆瓦生产线正式投产，日后轰动江湖的光伏巨头由此起步。 2004年，德国修订了《可再生能源法》，修订后的法案提出：根据不同的太阳能发电形式，政府
，董事长兼CEO施正荣也以23.12亿美元的身价击败黄光裕，荣登中国首富宝座。巨大的财富效应，使光伏产业迅速吸引了各路资本的涌入：各地政府豪迈地划出新能源产业区，甚至零地价吸引企业入驻，银行贷款也是

总量的52.4%和全球多晶硅市场的41.7%)位于中国的新疆地区。其中包括大全新能源(75,000吨)，特变电工(72,000吨)和东方希望(50,000吨，计划中的100,000吨)的多晶硅产能全部
位于新疆，占保利协鑫86,000吨总产能的46.5%。而硅片生产集中度较低。到2020年底，中国的单晶硅片产量为182GW，其中20GW产自新疆，包括某头部企业19 GW产能的42%，该地区仅存

受多重利好因素影响，2月5日，光伏板块多数个股飘红，上机数控一度涨停，阳光电源、锦浪科技、隆基股份等股价纷纷出现上涨。环保新能源综合服务商东旭蓝天(000040.SZ)早盘出现拉升，最高涨幅超7
加快绑定自己的硅料来源。作为行业新秀的上机数控于2019年拓展单晶硅业务，产能逐步扩大，在生产过程中对原材料的需求也相应增加。2021年1月22日公告显示，公司向新特能源及新疆新特采购未来5年合计

2月8日早间盘前，保利协鑫及协鑫新能源联合发布公告，宣布其5亿美元2021年到期、票息7.1%优先票据的百慕达计划支持率结果获得进一步更新：占现有票据未偿还本金总额超过75%的持有人已提交其各自签立
的重组支持协议加入契约。公告称，由于重组支持邀请已延长截止期限至2021年2月8日下午四时正(伦敦时间)，协鑫新能源继续诚邀余下现有票据的各持有人，在截止期限前提交妥为签立的经修订及重列重组支持

2月3日，保利协鑫能源控股有限公司通过线上直播方式向全球正式宣布，旗下担纲颗粒硅(FBR)研发与制造主体江苏中能硅业科技发展有限公司年有效产能由此前的6000吨提升至10000吨，正式迈入万吨级
产能规模，为中国光伏原材料领域增添又一科技创新矩阵。保利协鑫能源控股有限公司董事局主席朱共山及相关企业负责人等共同出席此次投产仪式。此次产能提升表明保利协鑫通过近十年的技术研发和

一步提升公司在新能源行业材料领域科技创新与技术迭代的主导地位。本次两笔大宗采购订单的签订，引来外界一致看好的评价。行业媒体评论说：保利协鑫与隆基、中环彼此在上游的强力携手合作，让
2月2日晚，保利协鑫(3800.HK)与战略合作伙伴隆基股份、中环半导体分别发布采购协议公告，共涉及44.14万吨多晶硅产品。公告指出，多晶硅采购协议书的签订，有力推动颗粒硅产品的广泛应用及市场率的

2月3日，保利协鑫能源控股有限公司通过线上直播方式向全球正式宣布，旗下担纲颗粒硅(FBR)研发与制造主体江苏中能硅业科技发展有限公司年有效产能由此前的6000吨提升至10000吨，正式迈入万吨级
负责人就全球投资者关注的问题进行答复与互动。保利协鑫能源控股有限公司董事局主席朱共山及相关企业负责人出席活动。此次颗粒硅产能的顺利提升表明保利协鑫通过近十年的技术研发和工艺提升，已完全掌握颗粒硅

2月1日，保利协鑫与协鑫新能源联合发布公告，宣布继2020年12月23日提请的协鑫新能源5亿美元2021年到期、票息7.1%优先票据的重组计划取得重大进展：该票据的交换要约已终止，自然过渡到百慕大
计划实行重组。截至本联合公告日期，协鑫新能源已取得现有票据未偿还本金总额约53 % 的持有人同意支持通过百慕大计划进行重组，当重组根据百慕大计划完成后，公司将根据重组支持协议以支付重组代价的方式

跨入2021，上机数控率先下手，于1月21日与新特能源签订7.035万吨的多晶硅长单。 2021年，硅料价格持续保持高点，已经成为共识。经过2020年硅料涨价潮，实力企业迅速锁定长单。据世纪新能源
2020年7月开始，由于多因素综合作用，硅料价格迅速上涨。据世纪新能源网统计，从2020年6月至2020年9月，在三个月左右的时间中，多晶硅致密料均价由60000元/吨上涨到94000元/吨

截至发稿光伏概念持续走高，协鑫三系大涨，其中协鑫集成涨停，保利协鑫大涨19.5%，协鑫新能源大涨16.44%，固德威大涨17%，阳光电源涨超13%，东方日升、捷佳伟创等个股纷纷拉升
2025年前实现碳排放达峰。利好新能源，。这意味着上海将提前5年实现碳达峰，资金将继续抱团光伏核心个股。此外，由国家能源集团等发起的国能新能源产业投资基金合伙协议近日在北京签署，规模100.2亿元

开工建设。当前，除了协鑫集成在加快光伏制造终端高效产能建设外，协鑫集团在光伏产业链上游也获得持续突破，旗下保利协鑫的FBR颗粒硅技术因具有低成本、低能耗、低排放及长寿命、高质量、高转化率的绿色环保特质
。业内人士认为，伴随着上述大尺寸高效组件产能的落地，以及EPC业务的不断开拓布局，协鑫集成有望在碳中和目标下快速增长的光伏市场中重拾竞争力。并有望在平价时代通过电力+打造更多的新能源应用场景，开拓新的利润增长

可能探至100元/kg。而硅料龙头企业由于具备规模效应，更具成本优势，盈利能力显著优于行业平均水平。公司层面，2020年上半年以通威和大全为代表的头部硅料企业盈利水平呈现明显提升，参考大全新能源披露
的数据，上半年多晶硅平均销售价格同比下降15%左右，但成本下降的速度更快，包括单位折旧成本和现金成本均有明显的下降。新特能源新产能投运进度相对较慢，且上半年老产能受检修影响，毛利率相对落后，预测