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、墙、路、纸、包、伞等薄膜太阳能产品，市场呈现爆发式增长，我们的产品供不应求!当然汉能的问题也不少、挑战不少，比如说我们的产品交付、产能不足等等，我们从不讳言。但一个好的公司、一个伟大的公司其实不用那么
复杂，什么是伟大的公司?就是产品供不应求!或者说逆周期成长，这是经济学最基本的知识。逆周期成长没那么复杂，就是别人不好你好。汉能就是这样，现在别人都产能过剩，而我们没有，相反，我们的产品一直是供不应求

，新能源车行业景气度有望回升。我们重点推荐三大投资主线：主线一：参与全球配套的动力电池环节。聚焦优质产能供不应求、参与全球配套的电芯龙头宁德时代，同时重点推荐取得海外配套突破的二线龙头亿纬锂能
平价项目和竞价项目也将持续落地，供不应求状态加剧。此外，上周国家发改委和能源局公示了各省上报的第一批风电和光伏平价上网项目，总规模20.76GW，其中光伏14.78GW、风电4.51GW、分布式交易试点

国海证券研究所绿色能源小组光伏玻璃是太阳能电池中成本占比最大的辅材，主要包括晶硅电池所用超白压延玻璃和薄膜电池所用TCO玻璃。光伏行业的高速发展将带动相关辅材行业成长。超白压延玻璃：供不应求
欧洲光伏需求爆发，国内超白压延玻璃出现供不应求状况，玻璃价格一度上扬至每平米70元，不少企业毛利润率超过55%。在高利润的刺激下，国内厂商产能扩建热情高涨。据不完全统计，目前国内已规划的超白压延玻璃

月初，5月份全月无产出，6月初检修结束后从复产到满产尚需时日，故6月份产量也略受影响。从国内多晶硅供应和需求来看，5-6月份仍处于供不应求的阶段，只是需求尚未大爆发，短期内多晶硅价格涨幅有限，但在3-4
季度实际需求大幅增加的背景下，供不应求的程度将逐渐扩大，届时多晶硅价格将有相对更大的涨幅。从多晶硅需求的分类来看，目前单晶需求增加的同时单晶供应也相应增加，但国内单晶用料供应比例的提升速度远不及

环节，基本上所有的光伏产品价格都处于稳中有升的状态。值得注意的是，目前各大组件生产企业订单饱和的状态，再次证明了这一推断。根据光伏媒体调查显示，国内前二十大的核心生产厂家组件订单已供不应求
了三季度，下半年就算只增加30吉瓦的装机量，组件都会供不应求。无独有偶，除了国内市场的火爆拉动组件价格上涨之外，国外市场的大量需求也贡献了众多力量。从光伏行业全局发展来看，根据荷兰银行ING

供不应求的局面将长期存在。无论是国内车企还是国外车企，对优质动力电池的需求都将是长期的。尽管动力电池业经过一轮又一轮的洗牌，但企业如果凭借优质产品，不仅能赢得市场，很好地屹立在世界动力电池之林，而且通过与大客户的合作仍有希望跻身第一梯队。