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投资要点 ● 需求端：政策支持发展，2021年新增光伏项目电价从指导价上调至燃煤标杆电价，直接推升项目收益率，刺激光伏项目加快开发进度。全球迈入低碳发展时代，十四五央企新能源开发
)，到各省可再生能源电力消纳责任权重得到明确，到2021年新建项目执行当地燃煤发电基准价(此前预期为指导电价，略低于燃煤标杆电价)。国内外需求刚性，存量项目无延期可能，新增光伏装机国内60GW、全球

调整上网电价水平、招标定价等可再生能源定价原则。其后，国家价格主管部门对风电和光伏发电陆续制定了分资源区陆上风电、分资源区光伏电站、分布式光伏、海上风电的标杆电价或固定度电补贴政策，并根据风光成本下降情况
、市场化发展的必要政策保障。 2021年6月11日，《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知(发改价格〔2021〕833号》(以下简称文件)在官网正式公布，体现了明确电价水平、稳定

为合理引导投资、促进资源高效利用，日前，国家发展改革委印发《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》。文件按照积极支持、鼓励发展的原则，明确了2021年新能源发电上网电价政策相关事项，对于
加快构建以新能源为主体的新型电力系统，促进我国如期实现2030前碳达峰2060前碳中和目标具有十分重要的意义。一、风电、光伏发电的新起点 2009年以来，国务院价格主管部门通过标杆电价、电价退坡

价格是市场的核心要素，近日，国家发展改革委出台了《关于十四五时期深化价格机制改革行动方案的通知》(以下简称《行动方案》)。行动方案提出要深入推进能源价格改革，继续推进输配电价改革，持续深化上网
电价市场化改革，完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能价格机制;针对高耗能、高排放行业，完善差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，促进节能减碳。过去我国实行的标杆电价也就是目录电价，持续深化

清洁能源的绿色价值是通过国家在交易电价(煤电标杆电价)之外给予额外的财政补贴体现的。平价时代在现行的电力市场交易模式下清洁能源的绿色价值无法体现，发电企业与电网企业或者用户交易的只是电能量价值，对于电网来说
，这样通过绿证交易减少补贴的初衷实际上是难以实现的。十二、平价的分布式、海上风电项目能够获得绿色电力证书吗? 《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》明确提出鼓励平价上网项目和

要求，2019年国家将风光标杆电价改为指导价，并以指导价作为价格上限全面实施竞争配置确定项目业主和上网电价，迅速促进电价和度电补贴水平下降。以光伏竞价项目为例，2019年和2020年平均度电补贴
2021年新能源上网电价政策有关事项的通知(征求意见稿)》(以下简称电价征求意见稿)在业内引起广泛讨论，虽然正式文件尚待出台，但亦可从其中看出兼顾风光投资经济性、推进市场化发展的思路。风光市场规模化发展

。光伏领域正掀起新的发展热潮，传统能源巨头纷纷跨界来到光伏新能源领域，多家光伏企业也接连扩大产能。但光伏发电欣欣向荣的另一面，却是大规模平价上网时代到来的压力。面对补贴几乎全面退出的情况，企业的
增长，占比超过八成。平价上网的成本之辩行业洗牌的压力源于补贴的退潮，而补贴的退潮也意味着平价上网的时代大幕正在拉开。据了解，光伏发电的平价上网可以简单理解为即使没有补贴，按照传统能源的上网

，光伏、风电项目所发电量分为标杆电价和市场化电价，保障小时数以内享受固定电价。因此，保障性小时数影响的是项目的上网电价。五、近期多个配套管理政策互相支撑近期将有多个相关政策
出台，包含：各省消纳权重、上网电价、储能相关政策等，新版征求意见中删除了各政策之间重叠的部分。例如，在即将发布的《2021年新能源上网电价政策》中明确提出：二、2021年，新建项目保障收购小时

比燃煤标杆电价略低，这意味着光伏发电在平价上网之余，还要进行低价上网的尝试。考虑到只有保障性收购小时数、合理利用小时数以内的发电量可以拿到这一电价，还有部分地区对新建光伏项目提出配置储能的要求，但并未

进入平价阶段，摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化、竞争化发展。业内人士指出，如果上游原材料价格保持高位，光伏发电平价上网还有点困难。业内人士说：比如一些比较好的地方，不限电，当地的火电脱硫标杆电价比较高一点，比如广东还有东北某些地方，河北北部是可以(平价)的。但是对大部分地方来说，平价今年还是有点困难。

，但几乎同一时间，看得见的手把行业从底部迅速捞了起来。2013年，政府启动了大规模的光伏补贴新政，大力刺激国内需求，年初标杆电价补贴政策出台，年底国内行业增速就达到212.89% 到2020年年
一直是世界第一。行业打了胜仗，也带来了社会性的变革。过去十年，光伏发电的度电成本已经下降了89%，这让我国近80%的国土上，光伏发电成本都低于燃煤。青海省无补贴的平价光伏上网项目，上网电价每度电

实现十四五风电、光伏等补贴退出，全面进入平价上网时代提供了强有力的支撑。陶冶认为，十四五期间，陆上风电、光伏全面进入平价发展阶段，虽然面临一定挑战，但新能源产业发展韧性十足，预期可以有效应对和化解成本
压力实现平价无补贴利用。但新能源平价上网不等于平价利用。新能源的上网度电成本的下降，并不意味着其利用成本同等幅度下降。相反，新能源比例越高，消纳成本越高，很可能在一定程度上推高用电成本。在当前的机制

德国光伏产业的快速发展奠定了坚实的法律基础。2004 年，德国对《可再生能源法》进行首次修订，大幅提高了光伏电站标杆电价的水平，收益率的突升使得资本大量涌入，从而带动了德国光伏产业的快速发展。此后
改革委、财政部和国家能源局三部委发布了《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》，要求加快光伏发电电价退坡，尽早实现市场驱动。《通知》规定新投运的光伏电站标杆上网电价每千瓦时统一降低 0.05

能力稳定系统出力曲线，提供调频调压响应，保障外送通道稳定运行。 2021年是十四五开局之年，建议：一是调整新能源基准上网电价，对青海省新能源发展实施差别化政策，以燃煤标杆电价0.3247元/千瓦时作为
青海省平价基准，延续新能源上网电价补贴政策，为青海清洁能源产业后续发展提供支撑。二是出台储能上网电价政策，在储能上网电价成本的基础上出台储能上网电价政策，推动储能参与电力辅助服务市场，解决部分储能

2021年是建党100周年，也是十四五开局之年，两会的意义不言而喻。对光伏企业来说，2021年是光伏发电实现全面平价上网的起步之年。围绕党和国家领导人提出的2030年碳达峰、2060年碳中和两大目标
扶贫或公益费用等情况。光伏是前期一次性投入，在基准价+上下浮动的市场化机制下，接入方的长期购电协议才能保证企业收益率，发电小时数和上网电价的不确定性会带来负面影响。为此，建议：对于平价光伏

征求意见稿，纳入保障性并网规模的项目需要以项目上网电价或同一业主在运项目减补金额为标准开展竞争性配置。简单说，这部分电站项目要么以低于燃煤标杆电价的水平并入电网，要么放弃原有项目本应获取的一部分补贴
，多数省份距离消纳目标还有较大差距，需要根据自身情况，合理确定本地区2021年风电、光伏发电项目年度新增并网规模。考虑到2021年起，光伏发电(不含户用光伏)即将迎来全面无补贴平价上网，由各省自行

前列，其高达0.453元/度的脱硫煤标杆电价使其在光伏平价后具备极强的收益竞争力，据统计，广东省基本上涵盖了全国平价指标的27%，未来势必将成为平价项目资源争夺的一线阵地。 2020年10月，广东省
集群。根据计划，到2025年，新能源发电装机规模约102.5GW(风电、光伏、生物质发电装机约42GW)。另外，重点工程中亦指出，推进千万千瓦级光伏发电平价上网项目建设，拓展分布式光伏发电应用，大力推广太阳能建筑一体化应用。 2020年广东省备案统计如下：