二、新能源并网消纳难题待解，推荐龙头成长标的
政府工作报告提出：“抓紧解决机制和技术问题，优先保障可再生能源发电上网，有效缓解弃水、弃风、弃光状况。”这是“弃风、弃光、弃水”首次写入政府工作报告，一方面没有回避清洁能源行业发展面临的问题，另一方面凸显国家解决问题的决心。
从“十二五”开始，我国可再生能源进入快速发展的通道，目前风电和光伏发电装机位列世界第一，装机规模分布为150GW、77GW。从新能源装机容量与最大负荷的比值(即新能源渗透率)来看，我国为22%,高于美国(10%),低于丹麦(93%)、西班牙(78%)和葡萄牙(63%)，处于中等水平。在相对较低的渗透率指标下，弃风(光)限电、补贴拖欠、增长后劲不足等问题引起各方关注。
图表 2 风电装机增速从高位回落
图表 3 全国弃风限电量(率)连续反弹
图表 4 光伏装机增速从高位回落
图表 5 重点省份甘肃弃光率30%以上
弃风(光、水)限电从形成机理上来说，是新能源出力与用电负荷不平衡，为保持电力系统稳定不得以而为之的行为。从这个角度分析，解决并网消纳无非有两种途径:一是提高就地消纳的比重、增加电力外送的规模;二是增加电力系统调节能力，包括增加调峰电源建设、火电机组灵活性改造、以及需求侧响应等。
对于内部无网络约束的系统,新能源消纳只需满足发、用电动态平衡和系统调节能力下限约束，“负荷+联络线外送功率”曲线与系统调节能力下限之间的系统调节空间,即理论上的新能源最大消纳空间。
图表6 新能源消纳空间示意图
但是，增加新能源并网消纳不是技术问题，而是体制和利益问题。政府工作报告也把解决机制的问题放在首位，这包括理顺清洁能源与化石能源之间利益补偿机制、清洁能源与电网之间利益、电源建设与电网规划之间关系、辅助服务与调峰补偿机制、跨区域电力外送利益协调、需求侧响应、储能参与调峰调频支持政策、可再生能源配额制、电力市场交易机制等一系列问题。
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