“既为上半年的超预期安装鼓掌，也为下半年的不确定感到一丝担忧。”航禹太阳能科技有限公司董事长丁文磊用“喜忧参半”来形容当前光伏业界的普遍心态。
在“630”等一系列政策的推动下，今年上半年我国光伏发电新增装机规模同比增3倍至20GW以上。业内人士判断，全年呈现先紧后松态势，下半年要警惕陷入新一轮供需失衡，兼并重组不可避免。
值得注意的是，考虑到当前弃风弃光情况，“十三五”光伏规划目标或调减，且将更强调竞争性配置，在今年国家层面公布8个示范基地的同时，多省也自主启动“领跑者”计划。
上半年新增装机规模同比增三倍
去年12月22日国家发改委下发《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，明确2016年1月1日以后备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目，执行2016年光伏发电上网标杆电价。但如果未能于2016年6月30日前完成并网发电，将执行新的电价标准。这意味着，Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类资源区的光伏电站度电补贴将分别下降0.1元、0.07元和0.02元。
至此，6月30日成为至关重要的时间点，企业纷纷抢装。在7月21日召开的“2016年上半年产业发展回顾与下半年展望研讨会”上，中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍说，2015年全年我国新增光伏发电装机超过15.1GW，累计装机达到43GW;而今年上半年新增装机规模超过20GW，相当于去年同期(新增7.73GW)近3倍。
记者采访多家光伏上下游企业了解到，受去年和今年国内应用市场需求旺盛影响，大多数多晶硅企业满产，甚至出现供不应求的现象，导致价格快速飙升。2016年上半年多晶硅产量为9.5万吨，同比增长28.4%，进口量为6万吨，主要企业的毛利率在20%以上。
其他制造环节也有着相类似的情况。中国光伏行业协会数据显示，2016年上半年光伏组件产量约为27GW，相对于去年上半年19.6GW的产量，同比增长37.8%。其中，已上报的42家组件企业平均产能利用率为88.6%，比去年上半年提高9个百分点。大多数光伏组件企业盈利，前十家企业盈利水平多在15%左右;从38家通过规范条件的组件企业2016年上半年经营情况看，仅有5家企业亏损，平均利润率达到5%，比去年同期增加3个百分点。
这种火热态势从上市公司的业绩上也可窥一斑。数据显示，截至7月22日，有25家A股太阳能发电板块上市公司发布上半年业绩预告，其中19家净利润预增，占已公布企业数量的76%。
但值得注意的是，企业间的分化迹象也在加剧。“下游采购企业对小型组价公司能否长期存活并兑现质保承诺普遍持怀疑态度，青睐有品牌的大企业。”王勃华介绍说，一线企业大多订单饱满，为保持对国际市场的出货量，不再接受国内订单，中小企业大部分为代工以及提供自身电站建设。
同时，限电、土地、补贴“三座大山”压力仍存。国家能源局数据显示，2015年全国风电弃风率达到15%，成为中国有史以来弃风最严重的年份，2016年一季度继续攀升至26%。而全国一季度弃光限电约19亿千瓦时，甘肃和新疆弃光率分别达到39%和52%，明显高于2015年底的31%和26%。
“经济下行压力下，限电问题严峻，短期仍无解。”王勃华认为，经济压力下的新能源与化石能源利益博弈，可再生能源全额收购没能有效落实，电网建设不配套等都是限电问题产生的重要因素。同时，光伏补贴拖欠问题仍未妥善解决，短时间内难以做到及时发放。此外，土地性质问题以及土地税费问题开始显现。
“十三五”装机目标或下调
“今年整体情况基本向好，呈现先紧后松的局面。”王勃华判断，上半年国内光伏市场的火热状况始料未及，下半年在领跑者项目、2016年项目、扶贫和分布式项目带动下，仍有发展空间，预计全年光伏新增并网量有望达到30GW，仍将保持全球第一;而国外市场下半年则刚开始发力，美国、印度市场将继续保持高速增长势头，而日本和欧洲市场保持稳定，新兴光伏市场如非洲也逐步开始冒头。
但值得注意的是，上下游发展需注意节奏，否则又将陷入新一轮供需失衡。事实上，这一苗头已经显现。因大企业自有产能的扩充和未来竞争加剧，部分中小企业缺乏规模和品牌优势，随着下半年市场趋冷，重组、整合是趋势，组件企业从数量上会降低。“兼并重组是必须面临的。”工业和信息化部电子信息司电子基础处处长王威伟表示，接下来将和相关部门合作，制定具体的企业评价标准。
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