光伏并网新政：生死关口 企业何去何从？

问题二：残酷洗牌在所难免，产业链上哪些环节的企业可能被“挤死“？

补贴下降，必然还会推促产业整合的步伐，大浪淘沙的残酷洗牌在所难免。

我们可以不只盯着补贴的“钱的问题”。看看产业背后还暗藏的风险。虽然这两年新能源产业整体上“缓过来劲”，但个中的风险其实并没有本质上减少。光从产能上看，风电和光伏都仍然是极大过剩的。以光伏为例，目前全国产能已经超过40GW左右，而市场能消化的估计在20GW左右。这意味着很多落后产能最终还是要被淘汰的。

一位投资者分析，新能源行业这么多年一直没有大改观的一大特点是——喜欢一窝蜂的挤独木桥。上游的制造环节如此，下游电站的投资也是这样——特别是从2013年开始，所有的企业都往下游跑。

在“拥挤效应”下，结果是必然有人会被挤兑下桥去；而补贴一旦减少，更多的企业要么被整合，要么破产，别无二路。特别是上游制造企业受到的压力更大，“别忘了，去年光天威一家企业就亏了100多个亿，英利等企业也还是亏损的。补贴持续下调后，这些企业承受的压力会更大”。

有分析人士判断：“最近一年内，至少有200家新能源企业破产或被兼并，其中绝大多数是太阳能电池板制造企业”。

产业管理部门的心思之一，其实也是要淘汰掉落后产能和企业。具体到前段时间业内热议的所谓“光伏领跑者示范基地”，其目的就是为了给先进的制造企业提供专门的市场，为先进产能保障市场。也有些供应商认为，只要产品符合相关指标，就可以供货。但事实并非如此，“我们要的不是这个产品，而是支持行业先进产能和先进生产线生产出来的产品。”

观察近一年多的产业发展，一些做电站的投资者确实赚钱了。但有企业人士向华夏能源网分析，一些投资者靠电站赚钱也是“掮客行为”，卖了赚一笔就溜。但对于中大型企业而言，“你必须考虑的是能否持续的赚钱；现在你把别人挤下去赚了，但后来的竞争者也很可能把你挤兑下去”。

具体到风电而言，补贴下调，利益直接受损的是运营商，其可能将压力转嫁给设备供应商。而对于央企而言，8%的利润是考核底线，低于此线，投资就可能更加谨慎。

问题三：补贴是多了还是少了？

对于企业而言，肯定是补贴越多越好。但对行业而言，减少补贴最终实现“平价上网”才是终极目标。

发改委能源研究所可再生能源中心一位研究员告诉华夏能源网：这次风电调价幅度太大了，比较意外，去年刚调整过一次，现在不应该调整。弃风限电的问题没有解决，现在就调整有些过于仓促。

而中国风能协会的一位观察人士则肯定了“讨论稿”的策略：“和往年相比，这次电价调整有进步的地方，逐年降价，有一个规划，没有搞突然袭击，给了大家一个心理预期。但在价格调整幅度和节奏上，还需要再斟酌。我认为5年下调1毛比较合适，今明两年可以少将一点，1分钱比较合适，后几年可以多降一点。”
 

也有有观点认为：“降价幅度很小，通过银行贷款利率的下降和硬件成本的下降完全可以消化。”但对一些企业而言，成本估计是个综合账。它将考验企业的综合运营水平、管理水平，以及如何控制劳动力成本等等，“据说现在要招一个普通的车间工人，月基本待遇少了3000元的话，基本就是免谈了”。

更有受访者对华夏能源网这样表示：“光伏电价逐年下降是必须也是可行的，但重要的是：各个环节如何来阻止层层盘剥以保障投资者的合法权益，其中地方政府在土地使用环节的乱象，电网接入环节的垄断而形成的天价工程是很大的问题”。

“从光伏行业长远发展的角度来看，与其要一个明知不能持续的虚高利润率，肯定不如要一个利润率虽有降低，但更具可持续性、更为现实和理性的发展模式。”一位企业高管告诉华夏能源网。