增发收购组件产能，完善产业链布局
2015年6月3日，协鑫集成发布公告，公司拟以1元/股的价格，非公开发行股票20.2亿股，用于收购江苏东昇及张家港其辰100%股权，其中：
向上海其印发行142263万股股份购买其持有的江苏东昇51%股权和张家港其辰100%的股权；
向江苏协鑫发行60025万股购买其持有的江苏东昇49%的股权。
同时，公司拟以1.26元/股的价格，向融境投资、裕赋投资、长城国融、辰祥投资和东富金泓非公开发行不超过5亿股，募集资金不超过6亿元，用于张家港其辰2GW高效组件项目的运营资金、支付本次并购交易的税费及中介机构费用。
公司本次非公开增发对象上海其印及江苏协鑫均为公司实际控制人朱共山家族企业，其中上海其印由朱钰峰（与朱共山为父子关系）100%持有。上海其印与江苏协鑫已签署《一致行动协议》，因此本次增发完成后，江苏协鑫依然为公司控股股东，一致行动人持股比例上升至50%以上。
本次交易拟购入资产为江苏东昇和张家港其辰100%股权，本次交易完成且张家港其辰及其子公司在建项目按计划投产后，上市公司将拥有超过4GW的组件制造产能，并跻身一流高效组件提供商。
江苏东昇：具有已投产的1GW组件产能
江苏东昇光伏科技有限公司2014年7月17日注册成立， 2015年2月上海其印和江苏协鑫收购江苏东昇，其中上海其印持股51%，江苏协鑫持股49%。上海其印的实际控制人是朱珏峰。
从2014年8月成立以来，江苏东昇主营业务定位于电池组件的受托加工，主要客户为协鑫集成。
上海其辰和江苏协鑫入主后，对江苏东昇进行了业务的整合以及经营模式的升级，将其自竞争力较弱的受托加工经营模式，提升转变成具备自主市场开发能力且产供销职能完善的独立产供销经营模式，并将以该种经营模式为主，盈利能力得以大幅提高。自上海其印和江苏协鑫接手江苏东昇以来，大额订单纷至沓来，将保证江苏东昇的产能得到充分的利用：
江苏东昇一期450MW产能于2014年8月投产；二期500MW产能于2014年12月投产，且其后通过对一期产能进行技改，于2015年4月达到年1GW产能。
2015年3月实现对中卫银阳5MW组件独立产销，占2015年1-3月营业收入比重为30%。
2015年3月，江苏东昇与中卫银阳签署光伏电池组件销售合同，约定2015年对其销售400MW光伏电池组件。
2015年4月，江苏东昇与上海岳润签署光伏电池组件销售合同，约定2016年6月30日前对其销售500MW光伏电池组件。
成立至今，江苏东昇已经累计实现300MW的组件产量，其中约200MW是给协鑫集成代工，另100MW是自己独立产销。
张家港其辰：1GW组件产能试生产+2GW组件产能在建
张家港其辰光伏科技有限公司2015年1月19日由朱共山实际控制的瑞峰光伏注册成立于江苏省张家港，2015年2月15日，瑞峰光伏与上海其印签署《转让协议》，上海其印接手张家港其辰100%的股权，实际控制人为朱珏峰先生。2015年3月上海其印增资，张家港其辰注册资本增加至8亿元。
成立之初，张家港其辰就定位于承接江苏东昇储备的高效组件技术，采用江苏东昇已研发成功的96片特大高功率组件、PERC单晶电池组件、PERC多晶电池组件等高效组件制造技术，并形成有效产能。本次收购之前，张家港其辰一期1GW产能处于试生产阶段，二期1GW产能在建，预计年底投产。
此外，张家港其辰子公司徐州其辰目前在建1GW高效组件生产线，投资6.6218亿元，计划2015年10月开始施工，2016年中试生产。
根据协鑫集成与上海其印、江苏协鑫三方的利润补偿协议，交易完成日后三个会计年度内的利润补偿期间，江苏东昇于2015年度、2016年度、2017年度及2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于1.26亿元、1.46亿元、1.53亿元及1 .61亿元。低于承诺数的，由股东上海其印和江苏协鑫以现金形式补偿。
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