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能源互联网启动第二浪:从概念普及向商业模式清晰转变

发表于:2015-04-17     作者:周旭辉 来源:世纪新能源网

索比光伏网讯:媒体报道,国家能源局本周五(今日)将组织召开能源互联网工作会议,同时拟筹建中国能源互联网联盟。这是“互联网+”概念提出后,主管部门首次正式组织探讨能源互联网。对此,我们有以下评论:

1、能源互联网正在从概念普及向商业模式清晰迈进

参考互联网金融和互联网医疗,都是在制度改革推进市场化的过程中,互联网+带来的产业变革。互联网金融诞生了恒生电子、金证股份;互联网医疗诞生了万达信息、卫宁软件这些500-1000亿市值的公司,作为行业市场空间可以和金融、医疗媲美的能源行业,能源互联网也必将诞生500-1000亿市值的公司。

互联网金融和互联网医疗的股价走势也是经历了数个波段:概念普及、商业模式清晰(互联网医疗目前所处阶段)、收入快速增长、利润快速增长(互联网金融所处阶段)、业绩确认等几个阶段,当前能源互联网概念普及阶段第一浪(普涨)已经结束,正在向探寻商业模式阶段靠近,我们认为能找到清晰商业模式的公司将会是第二阶段的龙头。

2、电改将会陆续出台配套文件

电改是能源互联网趋势启动的最重要导火索。电改打破了电力行业的垄断、封闭状态,逐步市场化了以后,互联网是无孔不入的,可以改造这个行业。3月份电改的原则性文件已经出台,目前已经出台了新能源并网、需求侧管理、输配电价三个文件,预计年内还有5-7个配套文件要陆续出台,包括售电牌照、直供电等各个方面。台风刮不停。

3、把握能源互联网第二浪

我们认为三类公司将会受益能源互联网,分布式光伏是垂直电商,电表逆变器是入口,二次设备是大数据。

我们继续强烈推荐彩虹精化、东方能源、阳光电源、科陆电子、科华恒盛、林洋电子、国电南瑞、许继电器、长园集团;关注中恒电气、智光电气、四方股份、安科瑞。

请关注我们3月12日市场上首发独创的《能源互联网:闭环共振、跨界革命》,3月23日《电改打通能源互联网,十万亿市场生态重构》,3月24日《能源互联网全面酝酿,市值空间最大的互联网》,3月25日《能源互联网股票全面爆发后,商业模式如何演变?》和后续报告,3月30日《能源互联网提升估值中枢,分享改革红利》,4月2日《买个狗皮膏药,去打电老虎》。

周旭辉系海通证券分析师
责任编辑:solar_robot
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