重点个股跟踪：
投资建议：
我们认为随着西部电站路条逐步发放完毕以及分布式光伏的备案完成，下半年国内光伏建设将出现开工加速的迹象，光伏板块估值有望回升。我们重点推荐分布式光伏子版块，认为6-9月将通过政策调整来促进行业的商业模式形成，行业估值中枢有望上移。板块受益标的：林洋电子、阳光电源、爱康科技、海润光伏、中天科技、兴业太阳能等。推荐具备特殊商业模式的东部分布式潜在龙头：林洋电子。
风险提示：
光伏装机低于预期的风险；核电新开工低于预期的风险。
一、板块行情：新能源汽车、核电涨幅居前，风电跌幅较大
本周新能源汽车板块和核电板块涨幅居前。风电板块跌幅较大。我们认为受下半年核电新批机组预期影响，核电板块将出现交易性机会。我们看好下半年分布式光伏建设加速带来的板块性投资机会。
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