一、板块行情：新能源汽车、核电涨幅居前，风电跌幅较大
本周新能源汽车板块和核电板块涨幅居前。风电板块跌幅较大。我们认为受下半年核电新批机组预期影响，核电板块将出现交易性机会。我们看好下半年分布式光伏建设加速带来的板块性投资机会。
二、行业新闻：美国双反初裁符合预期，国内光伏备案陆续完成
事件：
美国商务部25日公布初裁结果，认定从中国大陆和台湾进口的晶体硅光伏产品存在倾销行为。其中中国大陆产品的倾销幅度为26.33%至165.04%，台湾产品的倾销幅度为27.59%至44.18%。基于这一初裁结果，商务部将通知海关和边境保护部门向相关产品生产商和出口商征收现金保证金。
点评：
双反初裁结果符合预期，如果执行税率对台湾电池片厂商影响较大，大陆企业出货量将随着下半年国内光伏电站开工建设加速而加速增长，美国双反对国内组件企业影响较小，未来组件厂海外设厂将形成趋势。2014年前5月我国硅片、电池片、组件出口总额达到70亿美元，同比增长16%。组件出口额最大的为日本，达到20.1亿美元，出口占比约为35.7%，出口量约为2.8GW，其次为美国，出口额约为12.1亿美元，出口占比约为21%，出口量约为1.7GW。
事件：
2014年浙江省54个备案光伏发电项目发布，全省预计总装机量为1347MW，1月初申报总量为1130MW，新增备案光伏发电项目54个。
点评：
浙江省备案光伏项目中，东方日升和宁波宁电新能源备案20MW、横店东磁备案20MW。随着东部各省分布式光伏备案逐步完成，8月份项目开工建设将出现加速建设迹象，有利于提升分布式光伏板块估值，推荐标的：林洋电子。
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