欧双反逼迫中企寻找新大陆 光伏电站将再掀淘金热

 
　　寻找新大陆：开发电站掘金新市场

打开“新大陆”大门的，不再是简单的光伏组件产品，而是包括电站开发在内的整个能源系统解决方案。

面对欧盟市场的失去，犹如五百多年前航行在大西洋(6.84, -0.16, -2.29%)上的西班牙船队，中国光伏企业已提前踏上了寻找新大陆的征途，在他们眼中，日本、印度、南非等新的市场正是那“黄金之地”。

早在欧美“双反”之初，英利就开始加速新市场的开拓，目前中国国内以及日本的需求增长旺盛，同时印度、南非、墨西哥等都是重点领域，而且也在积极开发非“双反”范围的欧洲市场，比如东欧。“今年英利全面组件出货量增加到了3.2G W，中国、美国、日本、欧洲市场的出货量分别占到总出货量的30%、20%、10%和20%，剩下20%的出货量全部是在非洲、南美、东南亚、澳大利亚等地区和国家。”王亦逾介绍说。

而打开这些市场大门的，不再是简单的光伏组件产品，而是包括电站开发在内的整个能源系统解决方案。“光伏市场未来发展趋势最终将走向分布式和地面电站。分布式要利用海外优势发展电商模式，地面电站项目要结合具体实际卖电或持有电站。”从今年4月份开始至今，苗连生亲自带队考察了云南、广西、陕西等多省市适合建造光伏电站的地面资源及分布式发电资源。之后10月份对内部架构进行了26年来最大的一次调整，新组建五大子集团，其中就包括新成立的电力开发集团，同时设立了17家省级公司，提前圈地大力发展下游电站业务。

有此豪赌举动的中国光伏企业不在少数。就在欧盟委员会宣布对未参与“价格承诺”的中国光伏组件与电池生产企业征收“双反”重税的当天，国内光伏龙头企业晶科能源宣布将在中国西北部的宁夏灵武投资建设光伏产业基地、地面光伏电站以及产业上下游配套设施。而此前，晶科能源还在中国新疆、青海、江苏等地以及日本、印度、乌干达、南非等海外地区建有光伏电站。

“这两年，包括中国在内的新兴市场逐渐发展起来，国内光伏企业以往把市场集中在欧洲的状况正在逐渐扭转，光伏行业已进入后‘双反’时代。”晶科能源董事长助理苗根表示。

据全球著名能源咨询公司IH S的报告，新兴国家的年度安装量预计将以38%的复合年均增长率，从2012年的2.2G W增加到2017年的10.9G W。而在这其中，政策的刺激因素不容忽视。IH S的高级光伏分析师Josefin Berg表示：“在世界各地，太阳能光伏发电的新兴市场因政府的奖励措施推动而不断扩张，这些奖励包括大型合同的招标、FIT计划和自给消费支持。”

据了解，中国今年7月4日发布的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》明确，2013至2015年，年均新增光伏发电装机容量1000万千瓦左右，到2015年总装机容量达到3500万千瓦以上，其中分布式的比例要占到60%。此外，还对并网、补贴、资金来源等障碍提出了解决办法。之后，《光伏电站项目管理暂行办法》、《分布式发电管理暂行办法》、《光伏发电运营监管暂行办法》等具体政策陆续落地。

“对光伏电站的发展给了政策上的保证，而且工信部对制造业的准入制定了门槛，通过调整产能过剩，鼓励兼并重组，有规模有竞争力的企业对市场的占有比例逐步增大。随着国内市场需求加大、价格逐渐回升，整个光伏制造业情况好转，一些骨干企业生产线已经满产。”在孟宪淦看来，2013年中国光伏发电开始走向健康发展之路。

这一复苏迹象在今年三季度更加显著。光伏市场研究机构N PD Solarbuzz高级分析师廉锐表示，在过去的12个月中，中国一线供应商占据了全球组件发货量排行榜前十位中的七个，其中英利、天合光能、阿特斯、First Solar、晶科和昱辉阳光均创造出各自季度出货量的新记录。

　　谋定而后动：避免“穿新鞋走老路”

战略性新兴产业的重点不是做大，而是拥有核心技术和品牌。

新市场的崛起，让依旧处在寒冬的光伏业看到了2014年春天的曙光，但这并不意味着可以“高枕无忧”了。工信部旗下研究机构赛迪智库最新发布报告指出，2014年，随着行业的整体好转，以及由于组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近甚至达到平价上网，预计全球组件产量继续增长，全年产量将由今年的40G W增加至43G W，中国光伏组件有望从今年的26G W增至28G W。

不过，该课题组同时认为，由于国内市场过快扩大，2014年我国光伏产业恐将面临新一轮产能过剩。今年12月初德勤发布的《2013中国清洁技术行业调查报告》也明确指出，今年下半年狂飙突进的电站开发方面同样存在潜在的严重过剩隐患。目前国内已披露的达成意向、签约以及正在开发建设的光伏项目达到130G W，是已经扩容后的“十二五”光伏装机目标的3倍。

而中欧光伏战的爆发，与我国光伏业自身的产能过剩也不无关系。中国社科院世界经济政治研究所国际贸易研究室主任宋泓对《经济参考报》记者表示，中欧光伏战与欧盟贸易保护主义以及对新兴产业的争夺加剧等外部原因有直接关系，但是另一方面，从我们自身来讲，光伏业的发展模式也有值得反思的部分。比如说国内光伏重复建设、产能过剩，在组件制造环节低价竞争，过度依赖海外市场，这也是引发国外反倾销的原因。

事实上，作为新能源行业的典型代表，光伏产业一直是近年来各地重点扶植的战略新兴行业之一，曾经在政策和海外市场双重利好的刺激下，各地光伏项目纷纷上马，成就光辉岁月，但有许多不掌握核心技术的企业不惜高成本融资上马项目，最终导致重复建设、恶性竞争和产能过剩，使得全行业在过去的两年多时间里陷入困境。今年以来，来自美国、欧盟的“双反”调查，以及无锡尚德破产等系列事件纷纷爆发，使得国内业界对光伏业发展乃至战略性新兴产业的发展已经开始深刻反思。

宋泓说，对战略性新兴产业而言，一方面要防止产能过剩，另一方面，要避免“穿新鞋走老路”，战略性新兴产业的重点不是做大，而是拥有核心技术和品牌。因此从政策层面也应该重点扶持重点企业的研发。

孟宪淦也强调，要避免再度出现产能过剩问题，一方面要通过市场机制优胜劣汰，企业必须考虑自身的能力，包括融资、建设、售后服务和管理的能力。另一方面，各地方政府要根据指导性规模指标，引导市场发展，使其维持在一个合理健康的状态。

孟宪淦还表示，作为战略性新兴产业，光伏发展靠的是科技进步创新产生经济效应。要想在世界市场上占据一席之地，必须按照国务院的要求强化核心竞争力和科技创新能力，把规模效应尽快转变为技术效应。当前企业已经认识到新产品新技术对生存发展的重要性，但心有余而力不足。原因就是当前很多企业仍在亏损，没有过多的财力投资于研发。

“美国对新能源太阳能光伏的支持，主要是面向企业研发，我们主要的钱却是给企业扩大生产。”他认为中国应该转变发展思路，将研发投入纳入到整个国家的发展机制中，从中央政府到各行各业加强对研发的重视。

此外，光伏发电尤其是分布式光伏发电仍然存在着一些障碍。“分布式单个电站和大型电站相比，存在未来收入的不确定性，在融资上怎么把这个渠道打开是一个问题。”王亦逾表示。

孟宪淦认为，应该探索多元化的融资渠道，例如民间资本、证券债券市场。同时进一步完善光伏相关政策，比如将来可以按度电收益来核算补贴，这样就扩大分布式光伏发电的应用范围。此外，可以引入商业保险机制、市场机制来进行电站运行维护管理。