光伏制造业规范条件出台市场准入倒逼光伏业整合

发表于：2013-09-18 07:04:19 来源：中国证券报

工信部8月中旬发布的一项分析报告显示，今年上半年我国电池组件产能超过40GW，占全球约67%。这一产能规模无论同比还是环比都未出现大的变化，这意味着过去一段时间行业寒冬倒逼下的光伏制造企业去产能化过程进展迟缓。

分析人士早已指出，光伏行业若要彻底走出低迷期，一个最大的标志就是产能过剩问题出现明显改善，也即去产能化过程不断推进下出现的市场供需相对平衡状态。

上述专家称，在政策不断加码下，未来，市场准入将导致光伏制造业产能规模扩张受到严控，而兼并重组也将加速中小企业的落后及无效产能加速退出，双重动力影响下，整个光伏制造业的去产能化才可获得实质性进展。

多家A股公司有望受益

具体到企业层面，市场准入和兼并重组无疑将促使行业优势企业广泛受益行业集中度提高，特别是具有产能规模优势及技术实力支撑的龙头企业。

目前，国内众多一线光伏电池和组件厂商均远赴海外上市，扎根A股市场的多以规模居中或者属于科技型的光伏企业为主。在未来行业整合阶段，A股有多少公司可从中获益？

上述分析师向中国证券报记者表示，即使按照企业规模划分，相关A股上市公司中仍有一些公司可享受政策利好，例如海润光伏、亿晶光电、中利科技、东方日升和向日葵等公司的组件营业收入，相对于公司股本的弹性均较大，这一弹性体现的就是光伏组件出货量的规模。此外，A股板块还有一些规模虽不大但技术实力强的科技型光伏组件企业，如隆基股份、中环股份和亚玛顿等，也有望充分受益。

事实上，上述优势公司除将受益国内市场集中度提高之外，也将在海外市场出口上取得优势地位。不久前中欧光伏价格承诺谈判达成的内容，8月6日起开始实施，这意味着未来国内光伏产品对欧出口将实行“配额”制。据中国证券报记者了解，“配额制”的核心是将根据国内企业规模及技术实力划线，这无疑将是对上述优势公司的又一政策“红包”。

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