光伏板块有望重放光芒 部分企业年内有望扭亏

业界人士指出，未来随着电价补贴细则、准入条件、并网办法等一系列政策细则的陆续出台，国内光伏市场也将更加成熟。一些上市龙头企业将从国家一系列财政扶持政策和产业引导政策中受益。

根据民生证券分析师的预计，国内今年全年光伏装机量有望达8.5GW，其中大型电站5GW、金太阳工程2GW、分布式光伏发电1.5GW。这一装机规模意味着将在去年全部4GW左右装机量的基础上实现翻倍。特别是分布式光伏发电，将实现零的突破。这其中必将带动起巨额的市场需求空间。

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工信部电子信息司认为，下半年我国光伏产业整体发展有望企稳回升，市场需求总体呈上升趋势。据中国光伏产业联盟测算，预计2013年我国多晶硅产量约8万吨，电池组件产量将超23GW，新增光伏装机量将超8GW。

中研普华行研报告显示：当前光伏行业回暖春风渐浓，上半年一些具备市场竞争优势的公司业绩甚至超过市场预期，在下半年国内光伏行业受政策利好发酵，市场需求大幅释放的趋势下，这些优势公司将率先恢复元气。

张浩表示，总体判断2013～2014年行业仍将处于景气复苏阶段，2014年行业供需格局有可能出现偏紧的状况，行业将延续盈利复苏的趋势，建议投资者重点关注隆基股份、阳光电源、东方日升、航天机电、特变电工等公司。此外，招商证券看好海润光伏，光大证券推荐隆基股份。

证券分析机构指出，光伏相关化工材料主要包括光伏背板、EVA胶膜、聚酯薄膜、胶黏剂、切割液等，光伏背板和EVA胶膜是光伏组件的重要组成部分，聚酯薄膜是光伏背板的主要原料，胶黏剂是光伏组件和背板生产的辅料，切割液是晶硅切片生产过程中需要的辅料。目前光伏背板相关上市公司主要包括回天胶业、高盟新材等，EVA胶膜相关上市公司主要包括红宝丽等，聚酯薄膜相关上市公司主要包括裕兴股份、东材科技、双星新材、南洋科技等，胶黏剂相关上市公司主要包括回天胶业等，切割液相关上市公司主要是奥克股份。
回天胶业半年报显示，在新能源领域，上半年除太阳能边框组件胶销售有一定幅度下降外，公司的接线盒胶低成本配方出货量大幅增长，太阳能电池背膜销售稳步增加，硅片切割胶、背板胶市场开拓良好。

不过，分析人士指出，目前国内光伏产业全面转好还存在一些制约因素。首先，并网问题仍是制约市场发展的瓶颈;其次，光伏企业财务状况依然紧张，表明中国光伏的生存环境并未得到根本改善。另外，上半年我国在产多晶硅企业仅8家，近80%多晶硅企业停产，多晶硅产业的发展态势也将对相关行业产生直接影响。