游资的错值得同情，因为没有人讲给他光伏是怎么回事。
财经分析师的错可以原谅，因为他还不太懂这个产业，不太能理解当前光伏产业的变局。
业界人士的错无可原谅，连你都看不清楚光伏产业面临的变局，这么多年搞光伏都白搞了。
相信巴菲特的判断没有错，对光伏产业的前途满怀信心也没有错，但必须看到问题的本质。巴菲特投资的是电站，而不是制造业。
光伏产业不会触底反弹，只会浴火重生。
为什么？因为光伏产业从一开始，发展模式就错了，错就错在供应链主体上边。
当我第一次提出供应链主体错误的时候，有人认为我说的应该是产业链。我告诉他，如果你把我说的供应链当成产业链来理解，你还会错，还会说错话，走错路。产业链没有主体，只有分工；供应链有主体，有导向。主题错了，导向就会歪，产业就要面临致命性的危机。
大家看看光伏产业这几年做成老大的都是什么企业，翻开每年国际知名行业分析机构的TOP排名，看看前十都是什么企业？
全部都是制造企业，全部都是以制造企业的出货量来排名。
这就是这个产业最大的错误，错的难以觉醒。
大家看看这些制造企业卖的是什么？组件。晶硅组件也好，薄膜组件也好，都是组件。
好吧，组件是你的产品，我是太阳能的使用者，我买一个组件回家，装在我的屋顶让他发出电来，可以吗？显然不行，组件能发电，但是我用不了，我还得找集成商给我做成系统，这样才能使用组件发的电。
从这种意义上来看，组件并不是面对消费市场的完整产品，不过是部件而已。而事实也正是如此。可是他们居然做大了。
这就像是做电视整机的企业没做大，没有知名的品牌，做显像管的企业做成了世界首富；就像做电脑整机的企业没做大，没有知名品牌，做主板的企业做得无限大。
可是，谁给系统集成商排过名？你能列举出世界排名前十的系统集成商吗？也许你能，我承认，你是资深业界人士。但是不太资深的业内人士或业外人士能吗？但是你告诉我，他们的资产与组件企业能匹敌吗？
这就是行业歧途，完全走入了歧途。
本来供应链的主体应该是系统集成商，市场应该由系统集成商来导向，显示现在却由组件制造企业来导向，这就是歧途，这就是产业浩劫的宿命。
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