2010年，江苏的光伏行业之所以有良性发展，主要因为当时的供求关系相对平衡。根据统计局报告，当年，江苏的太阳能电池产量为1.554GW，占全国产量的26.1%，当年的全国产量为5.95GW。
根据Solarbuzz光伏市场报告，2010年全球光伏市场安装量达18.2GW，由此来看，中国的光伏产量所占比例并不大。
但到了2011年，情况有了关键性的转变。当年，全球的光伏组件产能约为60GW，其中中国已有及在建的组件产能总量约在30GW，而2011年全球新增的装机容量只有29.7GW。
国家发改委能源研究所研究员王斯成近期提供的一组数据为：全球到2011年底组件产能60GW，而实际产量为30GW，2011年中国的实际产能为40GW，实际产量仅为21GW。这就意味着光伏产业组建的产能利用率仅为50%左右，远低于学界认可的“产能利用率达70%以上”的正常标准。
产能过剩所带来的后果，一方面是企业将处于长期的去库存化阶段。截至2012年第三季度末，国内66家A股光伏公司存货已逾500亿元，而前三季度这66家公司光伏产品的销售收入总额不到100亿元。这意味着国内光伏企业保持现有规模要消化掉目前积压的库存，还需要一到两年时间。
上述调研人士告诉笔者，江苏2012年底情况已经大不如前。上半年，无锡的光伏行业营业收入仅为200多亿元，较2011年同期下降了四分之一。
游戏继续
造成产能过剩的现状，绝非单一企业的行为，地方政府显然在光伏“大跃进”中起到了很坏的作用。在追赶经济强省江苏的过程中，其他一些地方政府表现得更为积极。
“只要超过100亿元投资，政府便可以免费提供土地。”2011年，笔者曾就汉能控股有限公司在山东禹城投资非晶硅薄膜及光伏电站采访了当地官员，当地官员的回答言犹在耳，而中央政府早已明令禁止工业用地零地价出让。
一位地方企业家对笔者表示，汉能曾到当地表达投资意愿，但提出的条件是让地方政府配套资金，或者以地方政府的财力为汉能项目担保贷款，面对如此苛刻且高风险的条件，地方政府仍十分动心。
正是由于政府的大力支持，很长一段时间内，银行对光伏企业的贷款都非常宽裕。据已经公开的数据，仅国开行对尚德电力、赛维LDK等12家“六大六小”光伏企业，以及汉能控股等新晋光伏企业，总的贷款授信超过2450亿元。
而银行大开的资金之门，给了企业家更多的腾挪空间。通过关联交易，大量的企业资金，当然包括银行贷款被转移到了关联方，例如尚德电力与亚洲硅业的交易，汉能控股与铂阳太阳能的交易，操作方式简直如出一辙。
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