（Shine Magazine/光能杂志 & www.solarbe.com/索比太阳能光伏网 记者 刘珊珊编译）
Shine《光能》杂志：文/ 刘珊珊（Sunny Liu）
Shine《光能》杂志2012年2月刊封面报道：2012年来了，你准备好了吗？
2012年对光伏产业来说依然是充满挑战的一年。
编者按：新年伊始，SCHOTT太阳能首席执行官Martin Heming便宣布停止硅片生产业务。光伏产业正经历着一些重大的改变。全球经济形势继续恶化、政府紧缩开支加上一系列的事件使产业在2011年底处于一种陌生的、不健康的状态。随着新一年的开始，是该做一些改变的时候了。
2012年，这些让人尴尬的市场因素都将会有个定论，幸运的是，许多业内人士已经开始采取措施。特别是产能过剩问题，也是许多企业的当务之急，同样还有SolarWorld引发的贸易案以及价格持续下跌等问题。市场的日趋多样化以及广泛的渗透力，加上离上网平价的目标越来越近，将会使光伏产业最终摆脱它目前所面临的巨大挑战。
Sarasin Bank可持续投资的总监Matthias Fawer表示：“2011年是毁灭性的一年。尽管年初曾有短暂的繁荣，业界也有很高的期望，但到了四月底的时候，一切都结束了，在四月份之后，产业价格全线下跌。”
与2010年新增光伏系统安装量170%的增长率相比，2011年的表现一般。2011年新增装机量预计为23.8GW，比2010年的17.7GW上升了34%。但2012年的增长率预计还不如此。Sarasin预测2012年新增安装量约为25GW。IMS Research的光伏分析师Sam Wilkinson也认为安装量将与2011年持平。
一月份德国再次下调补贴，美国政府的现金补助也即将到期，澳洲和台湾等地区的补贴削减等因素都无益于市场的增长。欧洲的一些大型市场，如意大利和希腊的补贴政策也可能对市场有不利影响，欧元区的危机和紧缩措施预计将导致2012年补贴大幅削减。
Matthias Fawer认为由于需求缺乏弹性以及投资下降，将导致2012年市场走势低迷。但他表示光伏市场仍具有一定吸引力。总体而言，新的销售市场以及太阳能的额外应用意味着新增光伏系统安装量预计可以每年平均18%的幅度增长，一直到2015年。
市场转移
2012年最重要的一个突破将是市场的多元化发展。虽然新兴市场如中东和北非、亚洲、甚至美国市场都已经有了一定的发展，但今年这些市场将变得更加重要。IMS的Sam Wilkinson表示，2012年欧洲市场的增长率预计只有6%，但世界其他市场的增长率将达43%，这将抵消欧洲市场的下滑。
印度和中国等市场的需求开始对市场有了真正的影响力，市场的转移将有助于推动整体市场的增长。大型企业也将会把业务重点放在欧洲的三个主要市场、亚洲及美国。Matthias Fawer表示：“2012年在市场转移方面会有重大突破。就绝对数字而言，德国、意大利、西班牙及法国的原有资金仍然重要，但美国、中国和印度等新市场以及新兴市场的发展将是巨大的。”
IMS Research进一步预测，2012年德国与意大利的需求将下降3GW，而欧洲在全球市场所占的份额将从2010年的80%下降到2012年的56%。Sarasin预测，到2013年将有超过10个光伏市场的年安装量可以达到500MW，标志着产业的发展将日趋多样化。因此，许多大型企业正在重新调整自己的策略，以谋求可持续发展，而不是仅仅依靠政府的补贴。
像大多数同行一样，First Solar最近宣布，公司将跟随市场转移的潮流，更加重视新兴市场。董事长兼临时首席执行官Mike Ahearn在最近的一个电话记者招待会上表示：“从2012年开始，我们的收入将从依靠补贴转变为可持续发展的市场。我们将特别关注那些发展不足的市场。”
虽然欧洲以外的市场将会有很大的发展，但欧洲本土也出现了一些传言。据各种来源的消息（如IHS iSuppli与意大利电力监管机构GSE等）显示，由于丰厚的政府补贴，意大利超越了德国，成为2011年新增安装量最多的国家。最新的数据显示，2011年意大利市场新增光伏系统的安装量为6.9GW，德国为5.9GW，紧随其后。美国排名第三，2.7GW，中国1.7,GW，日本1.3GW，法国963MW。
2012年意大利在新任总理Mario Monti的领导下，除了已经规划好的补贴削减外，并没有发展放缓的迹象。该国的可再生能源监管机构在上半年批准了507个商业及公用事业规模的太阳能电站。
企业大起大落
就行业内的企业而言，今年的市场状况也对一些行业巨头产生了不利影响。一些美国的太阳能企业宣布破产，包括曾获得5.35亿美元政府贷款担保的Solyndra，以及Evergreen、Beacon Power和SpectraWatt。Arise Germany、Solar Millennium与Solon最近也在申请破产。同时还有很多宣布减产和裁员的公司，如SolarWorld、PV Crystalox、Day4Energy、SunLink、Conergy与REC。
Sarasin Bank表示：“由于产能过剩严重，越来越多的企业注定要失败。这并不奇怪，在太阳能价值链上，有250个硅片生产商，跟电池制造商的数量相当，同时还有超过400个组件生产商。”
总体而言，Matthias Fawer预计，2012年对于大型企业来说将会是成功的一年，如通用电气、壳牌和Solar Frontier，这些企业都在积极开发太阳能产品组合，并确保在进入后补贴市场时资金保持充裕。中国的尚德、天合光能、英利、美国的First Solar、SunPower以及德国的SolarWorld都会取得长足发展。
同时，那些小型的、缺乏竞争力的以及资金不足的企业将难以生存。最受威胁的企业将是那些中小型企业，以及那些增长前景相对温和的企业，如德国的Conergy、Q-Cells、Solar-Fabrik以及Sunways。
Solarbuzz研究团队总经理Craig Stevens表示：“2011年初，各企业的目标是抢占市场份额，现在各个公司需优先改善财务状况，否则他们将无法享受到主要市场实现平价上网后所带动的强劲增长。”Sarasin Bank也支持这种观点。此外，HF Bank的Goetz Fischbeck还认为，由于整条光伏制造链的产能都严重过剩，在未来两年生存的关键将是强有力的资产负债表和充足的资金。
贸易战
SolarWorld引发的贸易案，也对大公司如何将供应线转移到中国并在2012年真正的脱颖而出蒙上了不祥的阴影。
尚德的首席商务官Andrew Beebe表示，2012年大公司的发展方向取决于SolarWorld贸易案的结果。“全球性的太阳能贸易战将导致太阳能产品价格全线增高，从硅料及资本设备到电池和组件。贸易壁垒相当于给太阳能发电设置了太阳能税，并因此限制了需求的发展，特别是在高弹性化的市场里上网平价正处在风口浪尖上。”
尽管美国国际贸易委员会一致裁决，从中国进口更便宜的产品损害了美国的零售商，但SolarWorld及其他美国公司胜诉的可能性不大。如果处理过剩的市场环境，仍将是一个问题。
美国廉价太阳能联合会（CASE）与美国太阳能制造商联盟（CASM）都针对此次贸易争端提交了他们的观点。而SolarWorld美国分公司的总裁Gordon Brinser表示，CASE和这些中国企业明知道他们的违法贸易行为损及美国经济，并导致制造业数以千计的宝贵职位流失。CASE则称其代表145个会员企业，会员企业雇员总数超过1.4万人，遍及美国20多个州。
中美双方的贸易案已经在世界范围内引起了光伏关注，很多国家都加入了这场辩论。而印度也有可能在近期对中国产太阳能组件发起反倾销调查。中国政府也表示将对美国的可再生能源进口进行调查。如此看来2012年将是非常有趣的一年。
产能过剩
对于许多企业来说，预期中的经济衰退将成为近年来最严峻的一次考验。而在2012年最主要的问题还是如何应对产能过剩。Matthias Fawer指出：“2012年对于很多企业来说是最为关键的一年，最大的危险来自于产能过剩。”太阳能组件生产商已经处在一个危险的境地，而下游的经营企业也将面对如何处理这些过剩产能的问题。
欧洲委员会能源研究所的数据显示，大规模的扩产行为还在不断增加，到2012年底，全球太阳能电池产能有望超过80GW。Solarbuzz在一份报告中也指出：“2012对于光伏产业也将是具挑战性的一年。2012年电池总产能将在2011的基础上增加50%，而终端市场的需求增长的比例预计小于25%。”
除非能在新年初始的时候消化掉这种巨大的产能过剩，否则一大部分企业将会倒闭。Matthias Fawer表示：“跟不上产能扩张速度的太阳能电池及组件生产商只能申请破产。”
除了供过于求，First Solar等大型企业还指出了另一个因素，那就是如何处理小型企业引发的产能过剩问题。由于进入行业的壁垒降低以及技术发展使成产变得更加简单，很多初创企业开始涌入行业与大型企业分一杯羹。
此外，多晶硅供应链结构也已发生了显著变化，并在2012年开始成为一个不容忽视的问题。有产量才能获得订单，在2012年，只有最活跃的成产商才能笑到最后。
Bank Sarasin在近期的一份报告中指出，太阳能产业优胜劣汰，多晶硅领域已经发生了两个重大变化。首先，光伏产业的发展已经超过了半导体产业。其次，电池制造商都在试图提高效率，因此硅料的纯度变得越来越重要。
报告还发现全球超过一半数量的多晶硅生产来自美国和中国。银行最新发布数据显示，2010年美国的Hemlock所占市场份额比重为22.4%，成为全球最大的多晶硅生产商。德国的瓦克化学紧跟其后，占有19.8%的市场份额，韩国OCI为8.9%，中国保利协鑫占8.7%。
目前这四家企业共占据60%的市场份额。然而Sarasin预计2012年这四家企业将提高市场占有率至70%。尽管面临太阳能产业产能过剩的问题，这四家企业的销售将不会出现问题，因为他们具有生产成本和产品质量的优势。
然而FirstSolar的Ahearn指出：“对于一个没有进入壁垒的产业来说，就像如今的多晶硅光伏组件产业，一旦竞争对手再次进入，产能的扩大将对价格和利润施加很大的压力。”
IMS Research的Sam Wilkinson认为，市场的供过于求以及不稳定的低价意味着2012年对许多企业将是艰难的一年。他表示：“2012年必将出现企业大整合，如今很多企业都很难维持，这一状况将延续到2012年。可能存活下来的企业一定是那些树立了强大的品牌、能够保证资产平衡以及在未来几个季度内可以控制成本架构的企业。那些在新兴市场有着合理定位的企业也可能在来年占有一席之地。”
价格与技术
供过于求产生的主要影响之一就是价格迅速下跌，而2012年市场如何应对供过于求将成为关键。Sam Wilkinson表示：“2011年凸显的市场特点就是在一些重点发展光伏的国家产能增长过快、市场需求比预期要低。这导致了产业链出现严重的供过于求，价格大幅下跌。”在过去十年中，2011年光伏价格下降的次数最多，总共有1159次。
然而，价格下降已经开始刺激需求增长。Solarbuzz的分析师预测2011年最后一季度组件价格下降了18%，在光伏技术与晶硅组件互相竞争的市场环境下，薄膜太阳能组件的价格也将受到影响。价格下降已经造成企业利润大幅缩减，这一趋势将在2012年仍将得到延续。
Sarasin Bank的数据显示，在欧洲已经出现光伏组件价格卖到0.80欧元/瓦的情况，而中国组件的价格已经跌至0.70欧元/瓦。IHS iSuppli预测，到2012年3月份光伏组件价格将跌至0.65欧元/瓦。Matthias Fawer表示：“价格下降如此之快，表明2012年组件市场竞争强度还将继续加大。”
欧洲市场需求疲软将引发2012年更为惨烈的价格大战，光伏企业必须巩固营收来应对这一发展趋势。能够承受价格下跌的企业需要大打营收之战，而那些不能承受者在2012将面临市场的优胜劣汰。
在目前的市场条件之下，不要对技术销售报有太大希望。IMS Research的Sam Wilkinson指出：“数量庞大且极具诱惑力的低价晶体硅组件意味着晶硅将继续占有绝大部分的市场份额。FirstSolar和其低成本的碲化镉电池技术也将凸显优势。其他不能实现显著成本降低的薄膜技术将在2012年将面临严峻考验。”
尚德的Andrew Beebe指出，2012年中期价格将趋于平稳，将给行业带来显著利润。他表示：“我们期待2012年中期稳定的价格可以鼓励客户大力开发待安装项目并刺激新一轮的市场需求。”多晶硅价格已经下跌至30美元/公斤以下，这或许意味着晶体硅技术在未来将变得越来越有吸引力。
在新的一年，能量存储技术又将成为一个重要的课题。根据Pike Research发布的报告预测，在未来十年，光伏发电和风电将在1220亿美元的能量存储项目投资当中占据主要份额。
与此同时，尚德电力也认为大型企业公共事业领域的发展将在2012年日趋壮大。Andrew Beebe表示：“在项目经济效益大幅提高的驱动之下，公共事业项目将飞速发展。一些公共事业项目在没有政府补贴的情况下，可以在25年的周期内以0.10美元/瓦的低价运转。”
然而Solarbuzz的研究报告则预测，在2011年扩大产能的晶体硅硅片、电池和组件设备供应商在2012年受到的打击将最大。最明显的打击可以从2012年营收上看出，有可能下降30%至79%。
补贴
2012年政府的政策还将对产业的发展起到至关重要的作用。Matthias Fawer表示：“2011年行业取得了不少的突破。由于上网电价补贴削减而对产业产生的影响逐步放缓。”因此，许多大型企业正在考虑在没有补贴的情况下该如何发展。
2011年捷克、斯洛伐克、法国、意大利、英国和德国的太阳能补贴都进行了削减，而2012年这种情况将继续，特别是希腊和意大利这样的国家。Matthias Fawer表示：“总体而言，我们有信心。整个行业的发展对太阳能补贴的依赖度将减小。”在不依赖政府补贴的情况下，需求增加以及组件价格下降意味着太阳能在2012年将更具竞争力。
2012年，太阳能产业如何应对以上这些难题将是行业取得成功的关键。2011年以低产能利用率、近乎于零的利润结束了。2012年的任务就是要尽快突破市场发展的现状，然而2012年对光伏产业来说依然是充满挑战的一年。
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