拥挤的组件市场：新生光伏企业如何突围

智能手机出现之前，诺基亚、摩托罗拉等掌控了手机大部分市场，但大部分意识不到他们未来的命运走向；智能手机时代，苹果、三星成为了新的主宰者，联想、华为、小米、酷派、中兴及TCL分别凭借各自的优势挤入2014年全球智能手机出货前十名。其中成立最晚的小米已经占据中国市场最大的份额。在光伏行业，全球出货TOP10名单一直以来比较稳定，即便如此，一些组件新品牌正用2015年出货量刷出存在感，在全球持续增加的光伏装机量趋势下，这些新品牌正凭借各自的优势走在通往一线行列的路上。光伏們在设定了2014年新推出的品牌、2015年组件出货超过500MW、品牌知名度等相关要素后，晋能清洁能源科技有限公司（下称晋能科技）、乐叶光伏、协鑫集成这三家公司映入眼帘。

追赶TOP10的新面孔

2014年9月30日，晋能科技第一块量产光伏组件在山西文水被生产出来；11月，被隆基股份收购的浙江乐叶以崭新的面貌出现在市场上；GCL的logo在2014年首次印在组件背板上。一年过去了，2015年里，晋能科技组件出货量超过600MW；乐叶光伏组件销售超过900MW；协鑫集成组件出货量超过2GW。

根据2014年中国出货量前十的组件企业排名，后两位的中利腾晖及航天机电在当年销售量分别为704MW及805MW（数据来自相关财报披露）。虽然2015年光伏市场容量比前一年有超过20%的增长，但这三家新进入者已经距离TOP10的门槛不太远了。

目前，乐叶光伏在隆基股份控股后将在2015年年底陆续扩张至2.5GW单晶组件产能，晋能科技的文水工厂拥有660MW电池和770MW组件产能，江苏东晟和张家港其辰在注入协鑫集成后，产能达到4GW。这三家公司在着手完2015年的产能布局外，2016年的产能扩张也已在实施过程中了。2016年，乐叶光伏2015年已经将单晶组件在中国的出货量推至历史新高，为其2016年超过3GW的单晶组件产能目标打下了良好的市场基础；晋能科技的二期将完成，目标是1.1GW级的电池和组件，此外，更高效的电池生产线也在筹备中；协鑫集成虽然暂时不会扩产其从超日太阳能收购来的电池生产线，但明年4GW的组件制造能力及市场开拓业绩将随时为其电池片的业务拓展提供支撑。

IHS分析师金凤回顾过去光伏历史的几次光伏产能增长历史，“最后一次大规模的电池、组件产能增加是在2011年，但很快就迎来了2012年市场需求增速下滑的一年。部分在2011年着手涉足光伏并在2012年投产的新公司就比较倒霉，2012年以后也陆续会有一些新企业成立，但目前看没有出现拔尖的公司。”晋能科技、乐叶光伏、协鑫集成在成立或重组一年后就能在知名度及业绩上引人注目，在晋能科技市场总监谯凯看来，他们都具备了三个要素，“第一，需要雄厚的资本进入；第二，有很高的技术水准；第三，市场有余量空间。”

新面孔背后的老品牌

虽然三家新面孔在2015年的发展势头迅猛，这都离不开其母公司的支持。

乐叶光伏背后是从事单晶硅材料超过15年的西安隆基硅材料股份有限公司（简称隆基股份）。隆基股份已经成为全球最大的光伏单晶硅材料供应商，其单晶硅片产能达到3GW。2014年10月，隆基股份以4609.55万人民币完成收购成立于2007年的浙江乐叶光伏科技有限公司85%股份，涉足电池片及组件业务。随后隆基股份注资进一步扩大生产线，2015年底将组件产能提升至1.5GW。

晋能科技背后是山西最大的国有企业晋能集团，这家2013年由原山西煤炭运销集团与山西国际电力集团重整合并成立的新国企早在2009年就涉足光伏电站业务，目前累计建成近150MW光伏电站，并有上百兆瓦项目处于筹备或建设阶段。晋能集团成立后便迅速决策涉足组件业务，通过其子公司晋能清洁能源有限公司在2013年12月成立孙公司、2014年3月开工建厂并在当年10月建成投产。一期的500MW电池和600MW组件花费了10亿左右。

协鑫集成是协鑫集团重组超日太阳能后的新平台，除了超日已有的组件产能外，协鑫集成还纳入了江苏东晟的1GW普通电池、组件产能及张家港其辰的3GW高效电池、组件产能。协鑫集团另一家控股子公司协鑫新能源正以过GW的年装机挤入中国一线电站开发、投资商。