硅市场
2020年8月，多晶硅价格暴涨之际，笔者曾呼吁，各界应建立长期机制来稳定价格。但2年之后，硅料价格冲破300元/公斤，产业链承压极重，虽然不断有新硅料产能放量，但在双碳目标及能源紧缺的双重加持下，今年实际上大概率是供应决定市场的格局。
“光伏老兵”阿特斯冲刺科创板之后，一改多年前的保守与内敛，在扩产之路上提速。该公司所规划的青海海东光伏制造基地，总投资600亿元，项目覆盖多晶硅、硅棒、硅片、电池、组件等核心制造环节。
天合光能综合考虑组件电性能参数对下游终端的影响以及更大尺寸对安装搬运及运输物流的影响，率先提出在210mm大硅片的基础上，采用多元化的版型设计并完美结合MBB多主栅、无损切割及高密度封装等先进的技术。
据中国有色金属工业协会数据，上半年，我国工业硅产量143.6万吨，同比增长26.9%；受光伏产业需求拉动，国内消费量109.2万吨，同比增长24.4%。
自硅料供需矛盾出现以来，多晶硅扩产成为光伏产业常态。经统计，今年上半年，多晶硅扩产规模269万吨，工业硅189万吨。从扩产周期来看，2023年预计投产25万吨、2024年88万吨、2025年70万吨。
当前的2022年通货膨胀削减法案包括了3700亿美元的能源和气候支出，前美国太阳能制造法案(SEMA)中提出的制造抵免仍然保持不变：多晶级硅料(3美元/千克)、光伏硅片(12美元/平方米)、薄膜和硅光伏电池(4美分/WDC)，薄膜和硅光伏组件(7美分/WDC)。
8月4日，协鑫集成(002506.SZ)宣布，其182和210大尺寸PERC系列高效组件已于7月底获得法国碳足迹认证证书，碳足迹平均值为400至450千克二氧化碳/千瓦，较业内公司同型号产品碳排放平均值低约10%至20%，具有显著的低碳优势。
硅料价格已成强弩之末，光伏“拥硅为王”即将谢幕，“拥埚为王”已将开启，硅片企业价值迎来重估!
7月份，国内多晶硅行情继续上涨。据生意社监测，多晶硅月涨幅在15.97%。硅料上行主要是供应紧张导致的供需缺口扩大。
无论是硅料价格持续走高，还是资本的争相入局，背后其实是光伏产业的快速发展和光伏市场持续旺盛的需求。在双碳的背景下，光伏的应用场景不断拓展。
