募集资金

7月21日，中利科技披露非公开发行股票预案，公司拟募集资金总额不超过250,000万元（含250,000万元）用于371MWink"光伏电站项目建设。此次非公开发行股票具体发行价格由股东大会授权
董事会在取得中国证监会关于本次非公开发 行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况确定。募集资金投建项目情况如下表：该公司认为，公司

决议：　　一、审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》鉴于公司第五届董事会第五十三次（临时）会议、2015年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，现针对新项目需要开设新的
专项账户。董事会同意公司根据相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的规定，设立五个新的募集资金专项账户，具体情况如下：1、账户名称：海润光伏科技股份有限公司开户行：华夏银行江阴支行账号

：2、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》审议结果：通过表决情况：3、 议案名称：《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：4、 议案名称：《关于

募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。签署合作协议成立公司根据协议，方大新能源出资80%与中智国祥新能源出资20%的合作模式成立公司，在2015年到2017年期间内，在新余市范围

2015年上半年非经常性损益约1100万元，主要系募集资金利息收入及政府补助。公司认为业绩高增长的原因为：国内光伏市场快速发展，公司经营规模和经济效益得以稳步提高；光伏电站系统集成业务按完工进度确认收入

的销售，从而为企业带来更多效益。爱康科技也在5月21日公布了增发方案，预计募集资金47亿元、以14.37元每股的底价非公开发行不超过3.27亿股。其中，该公司的第一大股东爱康实业认购比例不低于10

，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 　　签署合作协议成立公司 根据协议，方大新能源出资80%与中智国祥新能源出资

的增发方案，预计募集资金47亿元、以14.37元每股的底价非公开发行不超过3.27亿股。其中，该公司的第一大股东爱康实业认购比例不低于10%。扣除发行费用后，41.97亿元用于投资640兆瓦的光伏

摊薄效应及募集资金对流动资金改善预期，我们预计，按上限增发后，公司于2015~2017年将实现EPS0.34元、0.53元、0.68元，对应29.7倍、19.2倍、14.8倍P/E。鉴于此前股价回调过多，我们预计后续将迎来补涨，调升评级至买入。

，考虑摊薄效应及募集资金对流动资金改善预期，我们预计，按上限增发后，公司于2015~2017年将实现EPS 0.34元、0.53元、0.68元，对应29.7倍、19.2倍、14.8倍P/E。鉴于此前股价