产能短缺
根据近期的一份报告显示，自《通货膨胀削减法案》(IRA)于2022年正式立法以来，美国太阳能制造产能在短短两年内实现了近四倍的增长。根据太阳能行业协会(SEIA)与分析公司Wood
Mackenzie联合发布的《2024年三季度美国太阳能市场洞察》报告，当前美国太阳能制造产能已超过31GW，仅在2024年第二季度，产能就新增超过10GW。IRA作为美国总统乔·拜登的一项重要立法成果，为
2021-2022年的行业电解液短缺期就是一次他们挥之不去的梦魇。电解液在电池中正负极之间起到传导电子的作用，是锂离子电池的关键材料之一，被称为锂离子电池的“血液”。作为电解液的核心原材六氟磷酸锂，由于产能提升困难
的短缺也会阻碍这些海外工厂的运营，在欧洲开一个厂整个的周期肯定比中国扩产能要慢很多。在爬坡期可以看到，也是比在中国本土的工厂更慢，就像我们说的因为欧美这些国家对环境，还有对建设周期、人才方面，他们有自己
，中国同样是主要生产商，已建立超过900GWh的产能。中国企业在海外的投资和出货量也引人注目，海外产能已超过1GWh。然而，海外投资也面临一系列挑战，如高单位成本、长投资周期、建设周期长以及环境和人才
根据美国光伏产业协会(SEIA)和Wood
Mackenzie公司日前共同发布的《美国2024年第二季度光伏市场洞察》报告，美国在2024年第一季度新增的光伏组件产能为11GW，这是美国
历史上光伏制造业增长最快的一个季度。该报告还估计，美国光伏组件的年产能已经超过26GW。除了光伏组件产能迅速增长之外，美国安装的光伏系统装机容量也在快速增长。迄今为止，美国2024年新增的光伏系统装机容量为
新能源产业在开放竞争中练就了真本事，代表的是先进产能，不仅丰富了全球供给，缓解了全球通胀压力，也为全球应对气候变化和绿色转型作出巨大贡献。不论是从比较优势还是全球市场需求角度看，都不存在所谓‘中国产能
发展的法宝。近5年，隆基绿能研发投入已达180亿元，研发人员超过4000名。中国新能源产业快速崛起，是世界产能版图中不折不扣的先进代表。中国新能源产业的竞争优势，源于完整的产业链供应链体系。上海提供
火灾导致全球多晶硅短缺，促使其价格上涨三倍，推高了光伏组件的价格。尽管预计2024年硅片制造业将成为全球供应链中薄弱的环节，但由于产能显著超过预期需求，因此不太可能出现短缺的情况。预计到2028年，光伏产品
企业涌入光伏市场，导致产能过剩、价格战频发。这不仅挤压了企业的利润空间，也增加了企业的生存压力。如何在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为光伏企业面临的重要课题。四、政策依赖性强，市场波动大光伏行业的发展在
光伏应用储能技术是解决光伏发电间歇性和波动性问题的关键。然而，目前储能技术的发展相对滞后，成本高、效率低、安全性差等问题仍未得到有效解决。这制约了光伏发电在更大范围内的应用和推广。七、人才短缺，制约行业
工业力量。光伏“出海”前景广阔从历史上看，中国光伏很早就已起步出海，2011至2014年中国光伏在快速启动国内市场的同时，便已开始加大对海外市场的培育。如今，伴随着新一轮产能的快速增长，中国光伏出海
重要合作领域。2023年世界能源进展报告显示，在全球无法获取电力的6.75亿人里，处在“一带一路”沿线国家中的人数占比近30%。在全球能源转型加速和电力短缺的背景下，“一带一路”沿线国家开始抢占
奥特曼同样警告：下一波人工智能系统消耗的电力远超预期，人工智能行业正在走向能源危机。而特斯拉CEO马斯克也预言，AI会导致电力能源短缺，“明年恐将没有足够的电力运行所有芯片。”人工智能仿佛一个无底洞，正将
带来的能源短缺，储能+光伏的绿色能源组合方案，不仅可以为半导体提供“稳定”电力，更可支撑企业实现全绿电生产、甚至开发碳资产，为半导体企业带来更高市场化价值。经测算，每1MW光伏每天可产生约3200度绿电
隆基绿能（SH:601012）在接受投资者调研时表示，基于对N型产品渗透率提升的预期，硅片环节在2024年第一季度N型占比提升明显，导致短期P型产品的供给出现短缺，从而拉动了P型硅片产品的价格反弹
。此外，公司目前已有35GW HPBC电池产能，良率为95%以上，生产成本略高于PERC电池，预计随着技术的持续进步，HPBC电池成本将在年内进一步下降。 HPBC电池技术是公司基于长期的市场观察和研究
