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两位“心腹”老将。独子梁在中则选择在互联网行业创业。在30多年间穿越制造产业的多个周期后，梁稳根的创业搭档和年轻一代正带领三一集团开启下半场战事。▲梁在中曾任三一集团董事，现任树根互联董事长及实际控制人
断。但三一集团未放弃进军光伏。又是两年过去，转眼间时间已来到2020年，三一集团剑指硅片，在云南禄丰硅产业园区考察后，计划2021-2023年在云南建设30GW硅片产能。随后在三一集团招标网站上出现了

30GW单晶硅片项目，产能规划为：2021年布局5GW，2022年布局15GW，2023年布局10GW，三年总计30GW。不过，上述消息并未得到三一官方的证实。从事后的消息来看，三一最终并未与云南在
年的第8位跃升至2022年的第5位。业绩方面，2022年，三一重能实现营业收入122.41亿元，同比增长20.7%，归母净利润为16.12亿元，同比增幅仅为0.58%。2022年6月22日，三一重能

几乎遭遇冻结，导致多家美国能源公司的太阳能项目进度延误，间接刺激美国下游进口商突击囤货，继而拉动我国上游硅片产品向上述四国出口激增。2022年6月，美国政府宣布，将对进口自柬埔寨、越南、马来西亚、泰国
整体安装量超过65%，此法案显著影响市场并形成大规模抢装潮，使得巴西成为2022年中国组件出口的最主要国家之一，占中国组件总出口额的12%，仅次于作为欧洲市场转运港口的荷兰。我国对印度出口光伏组件金额

，难免会让部分从业者担心，今年四季度的抢装潮能否如约而至，全年装机规模能否达到业内预期水平。针对这一情况，笔者与多家企业负责人沟通后认为，四季度国内抢装(特别是地面电站抢装)是大概率事件，预计全年
客户组件供货需求。从笔者与国内Top12组件企业的交流看，普遍对四季度国内市场表示看好，认为新增装机不少于30GW，甚至有企业提出40GW的预期，且地面电站至少占到一半份额。有组件企业市场负责人指出

布局，光伏需求回暖。2015年，在“光伏领跑者计划”刺激下，积极推动技术转型，财政支持先进技术研发，PERC产能全球领先。2016-2017年，“十三五”规划刺激下，抢装潮迅速推高需求节奏，同时产能
更适合叠层电池。HJT+钙钛矿叠层产业化进度最快的为华晟新能源，已完成HJT+钙钛矿叠层中试线并实现M6大面积钙钛矿叠层制备，协鑫光电以及隆基、通威、爱旭、阿特斯等头部企业各自有相关专利布局，纤纳光电

。政策层面上，2021年3月15日，在中央财经委第九次会议上，对碳达峰、碳中和作出进一步部署，提出构建以新能源为主体的新型电力系统。这是自2014年6月提出四个革命、一个合作能源安全新战略以来
提出：绿色转型是一个过程，不是一蹴而就的事情。要先立后破，而不能未立先破。立，便是包括新能源在内的清洁能源的发展。大基地，是这一发展的重要载体。在6月16日召开的新型电力系统下内蒙古新能源发展论坛

整机商的头把交椅。远景能源集团2016年成为了中国风电行业市场份额第二的整机商。此后，远景能源一直居于金风科技之下。 2021年，史无前例的抢装潮和价格战席卷风电行业。第二梯队的风电整机商借机抢占
长城汽车的灵魂人物，他凭借对市场的敏锐直觉，使长城汽车总能先于对手抓住细分市场机会。比如2013年前后打造的爆款SUV哈弗H6车型，再比如2021年推出的坦克系列车型，欧拉猫系列车型等。相比

电价补贴、电量抵消、投资补贴等三种类型，旨在促进可再生能源发电占比。短期需求展望：2022年全球新增装机有望达到226GW 据测算，2021年我国光伏装机受原材料高企等原因或增速放缓，Q4抢装潮
226GW，其中中国、欧洲、美国等主要市场2022年将增长显著，印度、中东等其他高潜力地区也有望带来增量。长期需求展望：2021-30年预计全球年均新增装机364GW 在一次能源消费及碳排放的双重

同行涌入抢占市场，原材料供应缺口严重，令公司面临机遇与挑战并存的前景。今年9月30日，隆基股份曾联合数家业内龙头企业发布联合呼吁函，恳请国家相关部门能从政策上灵活部署，引导企业避开年末抢装潮，推动
11月30日，光伏龙头隆基股份宣布下调旗下单晶硅片的产品价格，各尺寸硅片价格降幅为7.2%至9.8%。这也是自2020年5月以来隆基股份官方硅片报价首次出现下调。此举被市场解读为，隆基主动降价

11月29日15时58分，三峡能源江苏如东H6(40万千瓦)海上风电项目实现全容量并网，标志着亚洲首个柔性直流海上风电项目取得又一重要进展。该项目位于江苏省如东县黄沙洋海域，共安装
100台4兆瓦风电机组，总装机40万千瓦，与三峡如东H10项目(40万千瓦)及中广核如东H8项目(30万千瓦)总计110万千瓦容量生产所产生的电能，通过亚洲首个柔性直流输电工程如东柔直工程源源不断输送

压力很大。行业换档换速进入急速膨胀收缩期、技术迅速发展进入快速迭代期，抢装潮后的过剩产能如何消化?产品开发寿命周期大幅缩短，成本摊销问题急需待解。部分整机技术路线转型后相关零部件企业能否跟上步伐、匹配
，给特别是二三线零部件企业造成了很大的冲击。目前，新产品开发寿命周期已大幅缩减至1-2年。去年陆上风电市场上2-3MW机组居多，今年直接升级到4、5MW，甚至明年5-6MW都会很普遍。迭代太快

上游原材料成本不断上涨，利润空间压缩，部分组件企业选择降低开工率以减少利润损失。9月30日，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、东方日升等5家光伏组件企业就曾联合发文，表示因原材料供短缺和限电等因素
影响，将下调开工率，呼吁引导企业避开年末抢装潮，推动国内电站项目建设有序进行。另一方面，组件价格上涨传导至终端，光伏电站业主收益也在压缩，部分业主选择延期开工、建设的措施，组件需求下降，导致

，9月30日，中环硅片价格全线上调0.49～0.77元/片，涨幅超8%。在硅料成本进一步推高的同时，组件辅材也受限产限电影响，不仅价格急剧上扬，原材料短缺问题也在进一步推高缺货情形下的组件价格
单执行价格均价维稳，G1每瓦1.12-1.15元人民币、M6每瓦1.05-1.06元人民币，而M10均价每瓦1.07-1.08元人民币，G12则落在每瓦1.02-1.04元人民币。组件端也因能耗限电

9月30日索比光伏网获悉，单晶龙头中环股份更新了硅片价格。以170m厚度看，G1硅片上涨0.49元/片，报价5.67元/片，涨幅9.46%;M6硅片上涨0.49元/片，报价5.77元/片，涨幅
新闻发布时起，光伏从业者们就开始为产业链价格感到担忧，也曾传出硅片龙头欲涨价0.7-0.8元/片的消息。根据索比光伏网此前测算，以M6硅片为例，硅料价格从21万元/吨上涨到26万元/吨，硅片成本增加约

台塑分别为30万吨、12.1万吨、7.2万吨，产能市占率分别约为30.2%、12.2%、7.3%。 EVA新增产能： 2021年新增光伏级EVA产能有限，为什么会新增产能有限? 第一点原因就是
，导入胶膜厂商的周期还需3-6个月。最后可以得出光伏级EVA扩产周期长达4-5年。 (国内EVA厂商扩产周期) EVA供给端：自2018年起，国内已连续3年没有EVA产能

光伏项目上网电价超市场预期! 6月11日，国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》(下称《通知》)称，2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上
的情况。行业数据显示，2021年全球多晶硅总产能约57万吨，而下游硅片整体产能跃升至300GW，对应多晶硅需求78万吨。供需不平衡之下，硅料价格就被需求方逐步推高。截至6月14日，多晶硅最新价格

点，因并网补贴时限的政策限制，在这两个时间点里，国内光伏项目集中并网，需求旺盛。但眼下，今年不会再出现630抢装潮。端午假期很多组件工厂都放假了，目前小厂开工率大约在30%，大厂在50%左右，现在
，5500大卡的动力煤现货价格从571元/吨涨至865元/吨，涨幅超过51%。6月4日，已经达到了902元/吨，很多电厂电煤入炉价格已经超过了每吨1000元。钢材价格也出现了大幅攀升。5月中旬，全国

，硅料价格就被需求方逐步推高。截至6月14日，多晶硅最新价格达到12.93万元/吨，最近15天上涨11.82%，20天上涨21.25%，30天上涨26.80%，60天上涨46.97%。而在2021年1-5
光伏上网电价超市场预期，同时随着产业链博弈出现曙光，有利于各环节利润的修复，构成行业长期利好。光伏项目上网电价超市场预期! 6月11日，国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项

开发动力与活力。 6月11日发改委发布《国家发展改革委关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，明确2021年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行;此前征求意见稿提出2021年新项目
约为2:1。由于中国市场的波动，1-4月装机量仅为7GW，超过70%的项目将在下半年并网，仍将迎来抢装潮。这导致全球装机节奏仍将呈现较强的季节性特征，预计2021年全球装机

。 2020年11月，隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳太阳能、东方日升、阿特斯等6家光伏行业的龙头企业发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》(以下称《联合呼吁》)，希望国家放开对光
，相当于在给光伏玻璃扩张产能开绿灯。到2021年一季度，光伏玻璃价格暴涨潮终于停了下来。2020年四季度抢装潮的停止、光伏玻璃扩张产能限制的放松、以及带来的预期变化，都使下游组件厂商对光伏玻璃的抢购