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201、双反等关税壁垒以及国内的531政策等，都对当时的行业景气度造成了一定负面影响，导致部分组件企业退出市场。光伏组件使用期为25年以上，如果组件企业售后及质保无法保障，则很有可能在组件出现
2.1 硅料供给逐步释放，价格中枢有望下移 2021年以来上游硅料环节供不应求推升产业链价格不断上涨。2018年以来，受到531政策的影响，光伏行业需求连续两年出现下滑，硅料价格也一度降至60元

。索比光伏网注意到，近期保利协鑫能源、通威股份等传统硅料巨头先后宣布进行融资扩产，同时东方日升、合盛硅业、信义光能等产业链其它环节企业受到高毛利的吸引亦宣布投建硅料产能，且产能规模大多在十万
吨级别。可见，2023年以后硅料环节必然由卖方市场逐步转向买方市场。不过，在碳中和背景下硅料市场具有较强的市场需求支撑，531新政后的极端下行周期预计不会重现，这或许也是一众企业斥巨资扩产硅料产能的核心原因

投资需要打破认知偏见!这是笔者作为曾经的光伏行业从业人员，却错失光伏行业巨大投资机会带来的最大教训。而复盘国内光伏龙头崛起之路来看，股神巴菲特推崇的聚焦法则再次生效。而汲取此前教训，笔者认为当前该
龙头布局的氢能赛道，值得重点研究和关注，或是下一个风口。因认知偏见错过光伏行业最佳击球区 2011年前后，还在上学的笔者，所学专业正是多晶硅的研发和生产，在笔者的认知中，太阳能电池就是能源的未来

531新政影响，光伏行业迎来了至暗时刻，市场需求骤降，超过600家本土光伏企业破产。而财务杠杆过高的协鑫虽然没有破产，但也伤的不轻。2018年开始公司的利息保障倍数甚至不足1倍，毛利率与净利率更是严重

，也经历了531之后的一地鸡毛，如今仍然深陷争议之中。记者曾在2021年11月发表一篇光伏行业调查报道《困在光伏里的农民：免费的阳光为何让我欠了银行20万》，几天内，后台涌进了近千条评论。其中
，国家明确加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。一时间，整个行业变天了。对我来说最直观的，531之后，很少有经销商再来和我们银行联系了。在这之后，留下的厂商基本都是技术比较好的，在没有补贴的情况下也

撼动合盛硅业的地位，业绩有望在明年继续取得大幅增长。 02 通威股份 2021年归母净利润80-85亿元同比增长122%-136% 在2018年531新政后，我国光伏产业一度进入了蛰伏期
新年伊始，又到了企业公布业绩的关键时期。2021年，光伏产业在硅料价格上涨中砥砺前行，依然取得了不错成绩。近日，合盛硅业、通威股份、上机数控等企业率先披露业绩预增公告。巧合的是，这三家企业恰好是

：早在2018年的531光伏新政，促使平价上网就成了行业的大势所趋。直观地说，补贴退坡其实就相当于断奶。当行业发展不再依赖补贴，或许也意味着行业开始趋向成熟，此时也正是各业内公司拿出真本事的时候
日前，一则新闻惊动了很多人：工信部等四部门联合发布了新能源国家补贴退坡30%的通知，到2023年12月31日后上牌的新能源汽车，将不再给予国家补贴。补贴退坡，对于光伏行业来说已不是什么新鲜事了

的重要性，亚玛顿早在多年前便筹划向产业链上游延伸。不过，由于在2015-2017年间，亚玛顿投建了330MW的光伏电站，导致现金流压力陡增，加之2018年531新政的出台导致光伏行业景气度下降，使得

五届联合国大会一般性辩论郑重宣布：中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，争取在2060年前实现碳中和。随后，整个光伏产业在531新政后迎来了涅槃重生
亿元用于珠海6.5GW光伏电池项目、义乌10GW光伏电池项目一期（2GW），为未来的业绩增长打下了坚实基础。预计到2022年末，公司产能将达到44.5GW，较2021年同比增长23.6%。而在采购端

对于光伏行业而言，即将过去的2021年，可以说是载入史册的一年政策层面，为实现碳中和目标，各种利好政策接踵而至，甚至有些应接不暇；技术层面，颗粒硅、HJT、TOPCon等新兴技术路线不断取得突破，为
2021年最真实的写照营收高速增长，利润却大幅下滑。同时，暴涨的产业链价格也让光伏电站投资者望而却步国内2021H1装机量大幅低于预期，相关投资机构也纷纷下调2021年国内装机预期。所以，或许

对于光伏行业而言，即将过去的2021年，可以说是载入史册的一年政策层面，为实现碳中和目标，各种利好政策接踵而至，甚至有些应接不暇;技术层面，颗粒硅、HJT、TOPCon等新兴技术路线不断取得突破，为
2021年最真实的写照营收高速增长，利润却大幅下滑。同时，暴涨的产业链价格也让光伏电站投资者望而却步国内2021H1装机量大幅低于预期，相关投资机构也纷纷下调2021年国内装机预期。所以，或许除了

、平价项目，国企再度开足马力。第二个节点，是2018年光伏531新政背景下，很多民企陷入经营困境，国资加速入局。彼时银行对民营企业贷款收紧，使得民企资金压力进一步增大，不得不寻求国资接盘。大家应该都有
记忆，从2018年531至2019年，光伏领域出现了大量国资进击光伏的事件，如下：第三个节点，便是2020年国家层面提出3060目标，发展低碳经济、大力发展光伏成为国家意志后，以五大四小电力集团为

，直到2018年531中国光伏能源新政策出台，REC硅宣布停止摩西湖颗粒硅生产线。迄今为止，阻碍FBR方法达到更高市场渗透率有四个障碍： 1、技术受到许多专利的保护。在中国的神州硅、亚洲硅业都试图
10月在德克萨斯州博蒙特拉马尔大学卡尔尤斯教授在地面光伏太阳能电池应用低成本多晶硅平板太阳能阵列项目研讨会上发表的论文。列出在多晶硅的生产中大约17种生产工艺方案和其替代产品，随后改良西门子法生产多晶硅

是线性-烯烃(LAO)。亚化咨询《中国-烯烃技术与市场年度报告2021》数据显示，2020年底，全球LAO产能531万吨，国内目前只有中石油和中石化的1-己烯工业化装置，大庆石化1-辛烯合成装置中试完成
共聚物，由-烯烃导入较长支链使得无规共聚物形成橡胶相。POE属于高端聚烯烃明星产品，具备橡胶塑料双重优势，广泛应用于汽车零件、光伏胶膜、电线电缆、日用包装、热熔胶等领域。2020年全球POE消费量超120

531新政的实施，光伏产业逐渐进入了寒冬期。因为政府不仅取消了补贴而且还对于新建电站的规模提出了一定的要求，规定电站的规模不能低于1000万千瓦。531新政的实施也直接导致了当年的装机量同比
目录一.光伏行业发展背景二.光伏产业链三.中国光伏行业的发展简史四.光伏行业竞争格局五.光伏行业未来发展趋势六.光伏行业未来发展趋势一.光伏行业发展背景光伏产业作为