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起步阶段各国市场的铁律。没有周期的行业，只能说不重要，也没有规模。中国光伏业经历的第一次大规模兴起，就要感谢政府补贴，只不过是万里之外的德国政府。2004年，德国推出屋顶光伏新政，上调补贴力度，令需求
，用绿色制造绿色”被贯彻为公司文化。2019年，晶科宣布加入RE100绿色倡议，承诺到2028年实现100%使用可再生能源。2021年，晶科加入科学碳目标倡议(SBTi)，承诺在2050年前实现

联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，俗称光伏5.31新政。5.31光伏新政出来后因为发生前没有什么先兆，发生的很突然，直接打懵了国内光伏企业和投资者。其中各项细则条条都让光伏从业者深感
上制约了该产品的商业化推广;另一方面，双面组件功率的最终标称取值将直接影响到终端电站的系统设计，加大了方案设计难度。这当然也没难倒爱旭。2019年，爱旭股份创造了全球首创的“双面双测双分档”技术。这项技术

。在随后的大约5年时间里，国产多晶硅产能逐渐释放，国内光伏市场需求快速增长，多晶硅供需在整体上维持基本的平衡，价格大体围绕25美元/公斤上下波动。2018-2019年，随着531光伏新政的出台，国内
光伏市场增量需求下滑，多晶硅需求量受到一定的冲击，其价格在2019年末被打到10美元/公斤之下，最低维持在8美元/公斤左右。需求增长价格回升2020年以来，在“双碳”战略大背景下，全球光伏

技术升级，把单晶硅片价格从100元/片降到了3元/片，单晶硅组件价格由每瓦30多元下降到每瓦2元。一举变革了整个硅料行业。 2016年，单晶硅开始持续蚕食多晶硅市场，到2019年完成反超，成为
事项的通知》，明确加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。被业界称为531光伏新政。一批不思进取，靠补贴活着甚至骗补的光伏企业，在此新政下，再次被拍死在沙滩上。与此同时，眼瞅着我们后发先至

：早在2018年的531光伏新政，促使平价上网就成了行业的大势所趋。直观地说，补贴退坡其实就相当于断奶。当行业发展不再依赖补贴，或许也意味着行业开始趋向成熟，此时也正是各业内公司拿出真本事的时候
4月~2019年3月的发电数据，我们发现，两年间PERC组件的平均发电增益为4.9%，首年发电增益为3.2%，次年为6.9%。第二年的增益明显提升也体现了长期工作后隆基单晶PERC组件更优异的户外

领跑者项目的实施，我国光伏发电行业快速发展。光伏发电作为对传统燃煤机组发电的替代，平价上网是光伏发电行业的必然趋势。2018 年光伏531 光伏新政全面缩减补贴范围、降低补贴力度，给光伏发电行业带来
了巨大冲击。2019-2020 年，随着我国光伏竞价政策的推出以及首批平价项目的推出，为产业链上下游企业加快技术创新、降本增效提供巨大驱动力。 4、2060 年以后：碳中和阶段对于未来能源结构及

2019年光伏新政发布的推迟。当下面临高达40多倍的PE面对年内如此行业困境,龙头股价为何不怎么跌? 时过境迁!当下A股投资龙头优势与赛道投资大行其道。数年的牛市逐步进入下半场推升优势行业估值继续上行,是
并不会因此而受到困扰,相反,市场的不理智则更加强化了我们的超额收益。回顾过去笔者对光伏产业的撰文,主要的逻辑和判断几乎都被验证。2019年年底笔者公开发表《2020年,光伏行业最后成人礼》,随后

。户用市场近年来发展迅速，历年装机量屡创新高，光伏户用项目因其低成本高收益的特性进入千家万户，成为光伏应用重要场景。2020年光伏新政中，户用光伏补贴总额为5亿元，占总补贴比例从2019年的 25%提升
，中国接替主导光伏产业发展的接力棒，开启光伏产业的第二轮快速成长期。平价期2019-2025 年：主要发展地在全球。伴随光伏工艺技术的不断进步和成本改善，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时

尽管硅料、硅片、逆变器轮翻涨价，但户用光伏前景依然向好。近期，国家能源局、国家发改委两部委先后发布2021光伏新政、2021年新能源电价新政征求意见稿，给市场吃了三颗定心丸，一是2021年
户用光伏还有补贴，二是户用光伏还会井喷，三是抢装行情机不可失，失不再来。 3月2日：能源局光伏新政草案，户用光伏补贴额度待定 3月初，业内期盼已久的2021年光伏新政终于揭开神秘面纱。根据流传的

3月2日晚间，业内翘首期待的2021年光伏新政终于揭开面纱。根据流传的《国家能源局关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》，今年的光伏市场由各省级能源主管部门依据本区域非
%。 (2020年竞价光伏项目规模超100MW业主) 二、2019及2020年平价递延项目：52GW 2019年和2020年，国家发改委、能源局共下发56GW平价光伏项目。其中

时，应优先足额拨付国家光伏扶贫项目、50kW及以下装机规模的自然人分布式项目;优先足额拨付2019年采取竞价方式确定的光伏项目、2020年采取以收定支原则确定的新增项目;对于国家确定的光伏领跑者项目和
等方面做了统筹规划。第二鞭：市场化的光伏新政 如果说致力于解决欠补是三部委的重要一鞭的话，那具有市场化特色的光伏新政和付诸行政的手段可再生能源电力消纳配额制则可视作第二鞭和第三鞭。前者以补贴额

年的50.6GW，年复合增长率为82.4%，成为光伏逆变器产业发展一大推力。在光伏发电装机数目扩增与光伏政策的双重推动下，中国分布式光伏逆变器将持续发展，预计在2019-2023年间将以年复合增长率
成本，以实现既定的市场利润。这一恶性竞争趋势将直接对光伏逆变器产品的性能造成影响，一定程度制约了光伏逆变器的生产技术，阻碍了行业的发展。 2.3 光伏新政限制超出市场预期，行业中游承受较大压力

全球共振、装机规模再攀新高的大拐点或将到来。我国光伏市场在过去几年实现了高速发展。数据显示，截至2019年年底，我国光伏电网装机累计达204.3吉瓦，连续五年居全球首位。全国光伏发电量全年达到
2242.6亿千瓦时，同比增长了26.3%。2019年光伏主要产业链产量在全球总产量中的占比继续不断扩大，产品出口总额约207.8亿元，同比增长29%。近日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四

清洁能源，光伏发电因部署便易、安全性高、度电成本日益降低等诸多优点而受到世界各国的重视，并成为改变现有电力格局不可或缺的组成部分。 2010年2019年间，光伏产业以1.3亿美元占全球对可再生能源
，再到部分技术领域达到或领先世界水平的过渡。 2018年光伏新政颁发，补贴脱坡，行业里一些产能过剩、没有成本优势的企业被迫退出市场，行业迎来洗牌。该年，我国单位光伏发电量对应的成本相比2010年降低77

部署便易、安全性高、度电成本日益降低等诸多优点而受到世界各国的重视，并成为改变现有电力格局不可或缺的组成部分。 2010年2019年间，光伏产业以1.3亿美元占全球对可再生能源投资额2.5亿美元的一半
。 2018年光伏新政颁发，补贴脱坡，行业里一些产能过剩、没有成本优势的企业被迫退出市场，行业迎来洗牌。该年，我国单位光伏发电量对应的成本相比2010年降低77%，度电成本已经靠近国内火电的平均

可再生能源发电成本新低。该项目发电成本仅为13.5美元/兆瓦时，低于2019年葡萄牙一光伏发电项目创下的16.44美元/兆瓦时的纪录。作为阿布扎比AlDhafra项目的中标者之一，中国晶科科技与阿联酋水电
2017年启动了首个由公共事业单位组织建设的光伏发电项目Abu Dhabi Noor，项目装机规模1.2吉瓦，是阿联酋首次实施的大型集中式光伏发电项目。2019年，该项目顺利并网，贡献了当年阿联酋光伏发电

全球新增光伏装机量 CAGR 为 19.4%，2019 年装机量达到 120GW, 其中分布式光伏 34.1GW。2018 年由于531光伏新政出台，淘汰落后中小企业产能，行业加速出清，国内新增
2017 年初至今美国户用光伏双寡头 SolarEdge 和 Enphase 涨幅分别为 10.6 倍和 36.18 倍，二者美国户用光伏逆变器市占率由 2013 年的 33%迅速提升至 2019