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光伏产业链上游包括原料高纯度多晶硅材料的生产，单晶硅和多晶硅的制造，硅片的生产;中游包括光伏电池，光伏组件(玻璃，支架等)以及逆变电器环节;下游是光伏发电的应用端，包括光伏电站和分布式发电
。硅料硅料作为产业基础原材料，早期曾被国外封锁，2013年后在光伏产业政策的持续驱动下，国内多晶硅厂商技术突飞猛进、生产成本大幅下降，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势。2019年，我国多晶硅有效产能达

级多晶硅材料产业，是光伏产业的上游光伏发电靠光伏电池板，光伏电池板的主体是光伏电池片。光伏电池片可以用多晶硅材料(硅料，本文主要讨论的物料)，经直拉单晶炉拉制过程生成直拉单晶晶棒，或经铸锭过程生成
、高温直拉炉内直拉硅棒生长、现有先进连续投料CCZ直拉单晶炉、还有单晶硅棒产品。 (图片来源：网络，亚洲硅业招股说明书) 02 多晶硅料生产多晶硅料生产

山里头有高纯度多晶硅，我说好，我去看看。我从上海坐到莫斯科，莫斯科半夜再坐到吉尔吉斯斯坦的首都。简直就像坐坦克，轰轰走到那儿早上两点，第二天带我去看，开车13个小时来回，到山里头。结果我非常失望，因为
不是什么高纯度多晶硅，是冶金级多晶硅，所以这个就是告诉大家当时寻硅跟寻宝一样。天合光能有限公司董事长高纪凡：那个时候拿不了料就开不了工，到什么程度，满世界找半导体产业用下来的那些，比如表面涂了

多晶硅企业。最终，他决定把项目落在马洪镇。 2008年春寒料峭，赛维马洪硅料厂开工建设。2009年9月5日15时38分，该基地首炉多晶硅面世;9月8日上午，作为全球第一个单体万吨级高纯硅项目，马洪
硅料基地投产仪式隆重举行。那天，江西省委省政府和新余市委市政府的一众领导都出席捧场，莅临的还有一众金融机构的头头脑脑。一位后来迁任国家能源局局长的领导也在致辞中鼓励赛维：要继续突破高纯硅技术的壁垒

。过去两年，随着光伏行业继续向p型和n型单晶产品过渡，多晶硅材料售价创下历史新低，这导致了高成本生产商停产，此外还严重限制了其他生产商投资新建高纯度多晶硅料厂的资本支出能力。在大全新能源2020
越来越多的硅基组件超级联盟成员都在继续增加内部单晶硅锭和硅片产能。大型多晶硅原材料生产商大全新能源预计，由于缺乏新的硅料产能且后端需求强劲，至少在未来18个月内，上游多晶硅材料需求都会超过供给

近期，光伏全产业链可谓涨声不断。继新疆疫情、硅料生产事故等诸多因素导致的硅片、电池、组件等其他制造环节的价格普涨之后，通威股份日前宣告电池片价格上涨近一成的公告，再度引发业内哗然。而上游
胶膜国产化率已超80%。银浆：银浆是一种以银粉为基材的功能性材料，是由高纯度(99.9%)金属银的微粒、玻璃氧化物、有机树脂、有机溶剂等所组成的一种机械混合物的粘稠状的浆料，光伏银浆则是应用于

支撑我国光伏产业在全世界取得优势地位的重要基础，其卓著功勋不可磨灭!同时，电子级多晶硅作为高纯度等级的多晶硅产品，作为硅片及芯片等生产的原材料，是集成电路产业的核心关键基础原料，被广泛应用于人工智能
得)，其中从工业硅到高纯多晶硅料这一过程耗电量最大，为0.43kWh/Wp，占整个过程耗电量的41.4%，其余过程耗电量分别为：硅石工业硅耗电0.073kWh/Wp，占比为7.0%;多晶硅铸锭耗电

，适者生存都是不二法则。针对当前备受的东方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆协鑫，行业人士有这样一句话非常值得回味：通威股份、东方希望在用生产饲料的方法生产多晶硅料，对生产饲料都能盈利的企业来说
Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于为电子和太阳能行业提供高纯度多晶硅的可靠供应商。Hemlock的工艺从天然高纯度石英岩开始，它被加工成硅基化学品三氯氢硅。使用化学气相沉积

都是不二法则。针对当前备受的东方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆协鑫，行业人士有这样一句话非常值得回味：通威股份、东方希望在用生产饲料的方法生产多晶硅料，对生产饲料都能盈利的企业来说，现在的
Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于为电子和太阳能行业提供高纯度多晶硅的可靠供应商。Hemlock的工艺从天然高纯度石英岩开始，它被加工成硅基化学品三氯氢硅。使用化学气相沉积反应器

:多晶硅作为电子工业和太阳能光伏产业的基础材料，中国是第一大生产国的同时还是第一大消费国。像芯片领域所用的高纯度多晶硅无法用国产料满足大硅片的生产要求，90%以上依赖进口。一些普通的太阳能多晶硅
的多晶硅原材料却需要征税，与成品进口关税税率出现倒挂。如何准确地定义所进口的多晶硅料相关税号和税率，不仅是合规合法问题，也是成本最节约化的问题。 1.多晶硅的分类及用途多晶硅分太阳能级(或

光伏需求环比改善，电池片价格小幅开始回暖，目前电池片均价已经回升至0.92元/w，电池片环节盈利触底反弹。多晶硅料陆续放量，产能爬坡即将完成。根据通威股份半年报，公司新投产的包头和乐山各2.5万吨产能
科研成果，公司新产能的生产成本有望降至4万元/吨以内，具有较强的市场竞争力。产能爬坡完成和高纯度单晶料释放有助于提高公司产能的盈利能力，为后续业绩增长带来支撑。业绩预测：预计公司2019-2021年实现

多晶硅已经通过了一系列严格的检验，成功的通过了国际的标准，并且在纯度方面有过之而无不及，中国的电路用硅料已经达到了国际一流的质量标准，不仅满足了国内对于电子级多晶硅材料的需求，而且凭借优质的产品成功地打开了国际市场，中国的电路用高纯度硅料已成功出口韩国。

已建成开始试生产，到2019年年底产能有望达到7万吨满产状态，公司90%的硅料产量将供应给单晶客户。大全新能源预计，2020年超高纯度单晶级硅料的供应将相对滞后。届时，公司力争N型硅片用料占总产量的40%，通过产品质量和成本控制，迎来多晶硅市场的新蓝海。

发展需要将反之带动产业链条中诸多相关行业的协调进步。具体而言，太阳能光伏技术的产业链总体上可分为三个层次。上游产业是对以硅矿石和高纯度硅料的开采、提炼和生产为代表的原材料生产行业，包括硅矿石开采与
，产能迅速膨胀。但总体而言，我国光伏太阳能产业链发展不均衡。光伏产业链的壁垒最高的环节是高纯多晶硅原料生产，它占电池总成本的70%。目前，高纯度硅料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司。全球多晶硅