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压力缓解，商用车四季度放量明显，全年产销预计70 万辆左右，明年预计100 万辆。看好全球电动化大浪潮，绑定龙头电芯厂的设备商未来高增长确定：目前国际一线车企的电动车渗透率仅千分之三左右，市场测算模型
超60 亿元），松下苏州招标3GWh（对应设备需求超18 亿元）等。投资建议：看好绑定全球龙头电池厂商的设备公司，首推全球领先的锂电设备龙头【先导智能】，未来三年先导业绩高增长确定，全球锂电龙头

系统，保证了多电站数据和管理高度融合，并具有数十吉瓦级的高扩展能力，完全适配开放式服务带来受托光伏电站装机容量高增长的需求。得益于光伏智能运营云平台，协鑫新能源的“光伏电站智慧运营”服务集数据采集、电站

分布式龙头、高增长低估值)、星源材质(干法隔膜龙头旺季供不应求、湿法隔膜投产)、华友钴业(钴价重启涨势、中报高增长、有矿龙头标的)、杉杉股份(正极和负极龙头、电动车产业全方位布局)、国轩高科(三元电池
稳健龙头、客户结构向好)、林洋能源(光伏电站利润释放、单晶布局、高增长低估值)、天赐材料(六氟磷酸锂价格见底预计8-9月反弹、龙头标的)、国电南瑞(集团资产最优质资产整体上市、二次设备龙头、低估值蓝筹)、金风科技。

。违约的压力使得这家好不容易扭亏的公司再陷入债务纷争。孟广宝与海润光伏正是因此结缘，2016年1月27日，海润光伏发布公告称，公司与联合光伏、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司签署《转让契据
》，债务由全球高增长行业系列基金独立投资组合公司接盘。全球高增长行业系列基金独立投资组合与和华君系存在密切关联的中国华财金融股权投资基金为母子公司关系。孟广宝帮助海润光伏恢复上市能力，同时海润光伏也引入华君

好不容易扭亏的公司再陷入债务纷争。孟广宝与海润光伏正是因此结缘，2016年1月27日，海润光伏发布公告称，公司与联合光伏、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司签署《转让契据》，债务由全球高增长行业
系列基金独立投资组合公司接盘。全球高增长行业系列基金独立投资组合与和华君系存在密切关联的中国华财金融股权投资基金为母子公司关系。孟广宝帮助海润光伏恢复上市能力，同时海润光伏也引入华君系作为战略投资

好不容易扭亏的公司再陷入债务纷争。孟广宝与海润光伏正是因此结缘，2016年1月27日，海润光伏发布公告称，公司与联合光伏、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司签署《转让契据》，债务由全球高增长行业系列
基金独立投资组合公司接盘。全球高增长行业系列基金独立投资组合与和华君系存在密切关联的中国华财金融股权投资基金为母子公司关系。孟广宝帮助海润光伏恢复上市能力，同时海润光伏也引入华君系作为战略投资

的违约金。违约的压力使得这家好不容易扭亏的公司再陷入债务纷争。孟广宝与海润光伏正是因此结缘，2016年1月27日，海润光伏发布公告称，公司与联合光伏、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司签署《转让
契据》，债务由全球高增长行业系列基金独立投资组合公司接盘。全球高增长行业系列基金独立投资组合与和华君系存在密切关联的中国华财金融股权投资基金为母子公司关系。孟广宝帮助海润光伏恢复上市能力，同时海润光伏也

在2016年开年之初最头疼的事情，违约的压力使得这家好不容易扭亏的公司再陷入债务纷争。而此时孟广宝以拯救者的角色出现。2016年1月27日，海润光伏发布公告称，其与联合光伏、全球高增长行业系列基金独立
投资组合公司签署《转让契据》，由全球高增长行业系列基金独立投资组合公司接盘。全球高增长行业系列基金独立投资组合与和华君系存在密切关联的中国华财金融股权投资基金为母子公司关系。孟广宝的仗义出手帮助海润光伏

，(海润)免去了诉讼之苦，它就恢复上市能力了，孟广宝称。 2016年1月，海润光伏宣布与联合光伏、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司签署《转让契据》。联合光伏将撤回仲裁申请，仲裁申请中暂估的2亿元港元
的违约金风险将不再存在，因此将消除该仲裁事项对公司业绩可能造成的不确定性影响，海润在公告中称。 9月21日，海润光伏董秘问闻对新京报记者表示，华财基金是华君方面介绍来的，和全球高增长行业系列基金独立

发酵。所以板块内估值普遍较低,龙头公司17年估值普遍低于18倍,考虑到业绩的持续高增长,18年将低于14倍。客观上来讲,市场的普遍低估,也造成了超预期的不断出现。我们认为光伏作为未来能源的重要形式,具备
打开,光伏龙头是少有的高增长低估值的稀缺标的,2017年PE18-22倍,2018年PE14-16倍,PEG小于0.5,将迎来反转和价值重估的重大机会,当前市场对此明显的认识不足!我们再次重申强烈看好

%。鉴于公司今年上半年净利润为7.92亿元，可见其第三季度业绩继续保持了高增长态势。细究通威股份今年前三季度业绩大增原因，一是公司多晶硅顺利完成了升级技改，产能由1.5万吨/年提升到2万吨/年，生产成本
。中信证券相关分析报告便指出，未来随着光伏成本的下降，预计2019年前将实现用户侧平价上网，由此将极大拉动需求放量。而随着通威股份多晶硅产能的逐步释放，这将为公司业绩带来巨大弹性，公司未来有望进入高增长期。