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，增加了大量颗粒硅，目前实验室数据出来，发现高比例颗粒硅并没有降低电池效率，但是否能够比西门子法硅料更好，还需要进一步实验，并且硅料的质量还在进步。陈刚认为，在N时代下，颗粒硅结合连续拉棒技术，对N型电池效果可能更好。

颗粒硅：市场预期差很大! 使用比例已大幅提升，产品品质不亚于传统棒状硅 1) 使用比例：市场预期还停留在颗粒硅掺杂 10-20%的范畴。经多方调研，实际已可以 50%以上、甚至
70-100%。相当于主食(米饭)，不再是辅食(味精)。核心瓶颈在于颗粒硅的产能小(仅徐州 1 万吨产能)，随着颗粒硅产能的逐步释放，未来市场占有率有望大幅提升。 2) 产品品质：通过对生产装置改良

高纯晶硅项目，一期10万吨计划2022年12月底前投产。同时，随着颗粒硅的品质及应用得到了高度肯定，2月28日保利协鑫宣布旗下企业江苏中能将与上机数控于内蒙古共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及
、大全、协鑫(颗粒硅)签订了共计40.5万吨硅料，供应时间从2021年7月到2026年底。其次为中环，其与保利协鑫、大全签订了39.1万吨硅料。供应时间2021到2026年。卖方来看，协鑫硅料长单

硅料及组件价格的下降，降低光伏项目度电成本并刺激终端需求。因此，硅料新增产能开始批量释放有望成为下半年光伏板块投资的关键节点。对于硅料，平安证券判断供需将逐渐由紧转松，颗粒硅的份额有望提升
下行。目前新疆大全已上市，亚洲硅业仍处于IPO申报阶段，新特能源也计划回A股，随着后续融资能力的提升，估计硅料环节将迎来较长时间的供需宽松。而从竞争格局看，颗粒硅逐步获得下游客户的认可，随着协鑫

掌握100%使用颗粒硅制造硅片的技术，贵公司目前每个月颗粒硅使用量多少吨?预计到2021年年底每个月又使用多少吨? 4.贵公司的半导体所用的硅料是哪里采购的？是进口的吗？最后，祝贵公司蒸蒸日上，市值
早日突破万亿。中环股份回答表示：您好，1.截至6月末，公司光伏材料产能提升至70GW；2.今年年底公司规划产能85GW，其中50GW为G12产能。3.颗粒硅的使用量根据公司采购情况、供应商供应

成为业内龙头的先例。而大全能源所处的硅料行业或处于技术颠覆性变局之中。据了解，保利协鑫独创的颗粒硅技术相比大全能源所用的传统工艺，不仅生产技术流程更短、生产电耗降低、项目人员需求降低，更消除破碎过程中引入杂质的风险，被部份业内认为是硅料行业下一代技术。

。颗粒硅粒径优势明显，但目前品质仅符合太阳能级和颗粒硅特级产品要求，下游客户主要用于掺杂，掺杂比例一般不超过30%。根据我们测算，不考虑产品收率和产出品质条件下，技术差异使得颗粒硅生产成本/现金成本分别低于改良西门子法7%，优势电价助力改良西门子法成本低于颗粒硅。

光伏需求迎向上拐点，后续力推颗粒硅、异质结设备。硅料价格迎全年首次下跌;光伏需求将迎来向上拐点 1)自年初以来，硅料价格首次出现下降。据硅业分会报道，多晶硅价格开始下降。相比上周报价，本周单晶
/光伏设备：拥抱三大新技术颗粒硅、异质结、大尺寸 颗粒硅：优势渐显、产业化进程将提速，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本 1)需求端：5月晶澳公告采购专门的颗粒硅近15万吨，万吨级大规模采购表明

新增装机130GW，我们测算2030年全球光伏新增装机将达到1200-1400GW，未来10年将迎10倍左右增长，CAGR达25%-27%。光伏/光伏设备：拥抱三大新技术颗粒硅、异质结、大尺寸
颗粒硅：优势渐显、产业化进程将提速，有望成新一代硅料技术，助力光伏降本 1）需求端：5月晶澳公告采购专门的颗粒硅近15万吨，万吨级大规模采购表明颗粒硅获得市场认可，标志着大规模产业化的开端。此前，中环

将有一定程度的减少，再加上新增硅片产能爬坡及年末下游市场抢装热潮传导，种种因素将有力支撑下半年硅料价格，Q4价格有望回升。 颗粒硅与改良西门子法互为补充，年底产能达3万吨近日，保利协鑫的颗粒硅
技术应用示范项目在徐州正式投产运行，标志着离颗粒硅量产又靠近一步。目前保利协鑫在徐州已拥有颗粒硅产能1万吨，预计到年底能生产3万吨左右，为了满足日益增长的需求，未来还会不断扩产；同时，保利协鑫计划在乐山

2023 年 CR4 市占率有望从 2020 年的 67%提升到 86%。 颗粒硅有望贡献有效增量：目前改良西门子法综合电耗约 60-65KWh/kg，硅烷流化床法综合电耗约 25-35KWh/kg
，等量产品耗电量下降约 50%。颗粒硅质量参数不断突破，下游头部厂商将其纳入供应链进行验证，市场接受度预计逐步提升。供给方面，保利协鑫有望突破量产瓶颈，2021-2022 年加速推进颗粒硅

，投资分别约50、15、45亿。6月21日，天合注册资本由原先的12亿元变更为28亿元，以5.6亿元资金持股20%。上机数控与保利协鑫生产颗粒硅 2月30日，保利协鑫旗下江苏中能硅业科技与无锡
上机数控签署合作协议，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。双方通过成立合资公司的方式展开合作，江苏中能拟于合资公司中持股65%，无锡上机拟于合资公司中持股35%。协鑫控股

高纯晶硅项目、年产15GW硅片项目，以及开展相应供应链合作达成共识;3月份，保利协鑫与上机数控签订一份战略合作框架协议书，拟于中国内蒙古自治区共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目，项目总投资预计为人
;第二名为保利协鑫与上机数控联合投资的30万吨颗粒硅项目，以及青海丽豪半导体材料公司的年产20万吨高纯晶硅项目，两者总投资预算均为180亿元。而投资数量最多的企业还是通威股份，上半年通威股份公布了4