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大幅重仓行业龙头、偏爱光伏新能源，明星基金经理刘格菘风格依旧。 7月20日，刘格菘管理的5只基金产品发布二季度报告。整体来看，各基金前十仓位中都增加了光伏龙头隆基股份的比重，位列重仓股之首。新能源
种子选手亿纬锂能尽管被稍作减持，仍活跃在各基金重仓股的前三名之中。上季度被重仓的化工龙头龙蟒佰利（已更名龙佰集团）和在模拟芯片行业颇具份量的圣邦股份亦是增仓的重点，恒瑞医药则消失在各基金的前十重仓股中

，光伏指数上涨 28.6%，涨幅超过上证指数19.9% 。二季度基金重仓股名单中，13家光伏公司成为抢筹对象总市值高达359.82亿元。不久前的六个交易日内，光伏上市企业市值更是惊人地增加了
2000亿，快速来到7月6日的12130亿高度。这些都被当做新光伏资本时代到来的重要标志。但是，仅仅把新光伏资本时代定义在这个水平上的认知是浮浅的。新光伏资本时代不仅是指光伏资本市场的数量变化，更是指数量变化

。在这种流动性泛滥的情况下，支撑着整个市场的是比较高的估值，或者说一些短期的消息和变化，我对这种情况的持续性也是有怀疑的。这种时候要更多地关注风险，关注企业的经营情况、它的竞争优势是否可持续、估值是否
操作么? 邹欣:全线上涨肯定是因为供求关系紧张，所有实业都是这样的。同理，实业也不可能出现炒作这种情况，因为它是to B的生意，是企业之间的交易。我不大会做波段的操作。波段操作是企业本身没有发生变化

年以来没有发生大的变化。东方日升是少数节后被资金大幅加仓的光伏股之一，节后北上资金仅有1个交易日小幅净卖出约27万股，其他交易日均为净买入，持股由节前3154万股增仓至3731万股。但融资客节后
仍然净卖出东方日升2620万元。隆基股份是光伏行业唯一一只市值超千亿元的上市公司，也是北上资金重仓股之一，或因是行业龙头，节后大跌时受到资金的重点关注，北上资金对其总体加仓近400万股，融资客更是大幅净买入1.94亿元。

银华内需一季报来了!份额暴增342%，重仓股变化明显今日，银华内需精选(161810.OF)一季报披露。报告显示，该只基金一季度利润为8053万元。截至报告期末，其一季度净值增长率为
华内需精选重仓股变动明显，在大幅加仓圣农发展(26.890, -0.03, -0.11%)(002299.SZ)、益生股份(25.980,0.04, 0.15%)(002458.SZ)、仙坛股份

政府调节的也要使用市场化手段。这一席话，让中国光伏人等了五年，读起来心里亮堂。确立以补贴额定装机量的原则。这是所有解读文章都特别强调的一句话，也是最能集中反映国家能源局思维变化的一句话。因为量入为出
要明确》《关于2019年光伏政策风向，看这篇就够了》《多家央企补贴欠款超百亿：论压倒新能源的最后稻草》《光伏行业走势反转助力基金重仓股涨势惊人》红炜 2019.2.26.

投资者和港股上市公司的沪港通开闸。此后，汉能薄膜从不足2港元的股价一路暴涨，到今年3月，触碰9港元高点，市值超过当时的港股标杆长江实业。其间，其曾是沪港通第一重仓股。对此，汉能薄膜及其
母公司汉能控股董事局主席李河君认为，股价的变化是因为香港投资是短期投资，香港人不懂汉能。沪港通之后，内地很多素质层次比较高的投资者读懂了汉能，知道薄膜发电、移动能源有无限的想象空间。据香港媒体

今年2月底以来，创业板神话似乎到了梦醒时分。虽然创业板指数曾触及新高，但近一个半个月的时间里，却走出了明显的下行通道。乐视网、华策影视等基金重仓股股价也连绵下跌。尽管年初之时，有基金经理打算
业务发展的隐忧令他们觉得还是要在投资组合中更平衡一点，通过减持降低重仓股在股票资产中的比例，让持股更分散一些。有些基金经理可能还补充了一些估值比较低的家电、汽车股票，这样投资风格更平衡一些。有

上周，大盘在一片乐观预期中进一退二，破位下行，累计跌幅2.6%，仅有四分之一的股票逆市上涨。在基金重仓股中，七星电子涨幅最高，近10%的周涨幅令其他重仓股望尘莫及，更令以基金为首的主力机构垂涎已久
他重仓股望尘莫及，更令以基金为首的主力机构垂涎已久。指南针机构密码数据最新统计，继11月11日的主力机构净买入该股后，11月14日，七星电子再度得到机构资金的净买入，当日股价上涨4.82%（大盘

安装量均有翻倍成长，市场规模达到约600亿美元，由是促使投资涌向光伏行业。孙游说，2010年的时候赚得盘满钵满，企业近2亿投资，于2010年3月投产，年毛利超过1000万，但没想到2011年的市场变化
达到46家，这些A股在今年以来跌幅也惊人。数据显示，截至9月27日，创出年内新低的基金重仓股达到170余家，其中光伏概念股包括天威保变、金晶科技、国电电力、综艺股份等等。复权计算，天威保变二季度以来的

流通股比例近27%。“新能源公交车”龙头福田汽车（600166）一季报显示：5只基金目前重仓该股，且全部是新进入者，占流通股比例逾8%。金风科技（002202）则在一季度被32只基金纳入重仓股，增持市值
，需求大增，无论多晶硅还是电池，都价格大涨、供不应求。最典型的行业泡沫表征，便是多晶硅价格令人瞠目的走势：价格从2003年的每公斤50美元左右，涨到2008年的400美元左右，成本没有多大变化，价格却5