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保利协鑫股价在两月内增长了数倍。今年7月，价格低到成本线的多晶硅企业接连发生数起事故，一时间纷纷停产检修，多晶硅料、硅片价格猛涨，同时玻璃等原材料也因为国家调控而供不应求，夹在中间的组件企业受伤严重，客户
率事件。组件企业与业主或EPC签订三月到一年不等的订单，然后与硅片、电池、辅材厂商采购，这绝大多数是现货价格，因此，一个可信赖的供应商的重要性不言而喻。隆基等公司领导人专门致电朱共山，表示希望

市场需求渐显疲软，市场成交价格有下行态势，目前主要企业的报价未做调整，截止本周海内外均价在至0.55元/W和0.073美元/W。组件本周组件报价整体持稳，玻璃紧缺的市况有所缓解。受需求及辅材成本的
为1.67元/W。玻璃辅材方面，本周报价保持平稳。其中3.2mm厚度的玻璃价格在44-50元/㎡，2.0mm厚度的玻璃价格在32-36元/㎡。在前期光伏玻璃供应紧张加剧的形势下，组件企业下游厂商

可依托规模化采购优势，保障原材料供给的稳定性和更强的采购议价能力，以进一步控制产品成本;同时，可依托产能优势，有效保障下游客户产品持续稳定的供给，有助于与客户保持长期稳定的合作关系以及不断拓展潜在客户
优势，据国际可再生能源机构数据显示，预计到2020年光伏发电成本将下降至4.8美分/kWh，届时大部分新建集中式光伏项目的发电成本都将低于新建化石能源项目。光伏胶膜作为光伏电池组件产业链中的重要辅材

商谈2021年春节前的电池及模块辅材的需求，以避免到时缺料或是价格上涨。另一方面，随着电池片龙头12月报价调整，同时披露大尺寸规格定价，整体电池片价格相对三季度逐渐回归合理区间，大尺寸产品供应成为市场
短期内项目建设冲击可能大于后市需求影响。玻璃辅材方面，经过一段时间的补涨后，光伏玻璃价格逐渐趋稳，其中3.2mm厚度的玻璃价格在44-50元/㎡，2.0mm厚度的玻璃价格在32-36元/㎡。近期对于玻璃

，光伏电站运行20年内，没有补贴的IRR=12%!这是什么意思?意思差不多是你有每年12%的无风险收益，部分项目甚至达到了18%。光伏电站运行起来，风险是很小的，签20年电网合同，也不需要原材料、人工
期。硅料属于大化工，利润也一般，其他环节很少会往上延伸到这个环节。六、辅材和设备不可否认有些东西会有阶段性机会，比如玻璃(建立在时间差上面)，还有些有更安全的增长，比如EVA/POE

那么从原材料硅料到硅片、电池片组件一直全产业链的产品，包括专用设备、专用的辅材辅料。如果哪一环缺了，都不会很好地做到优化，很好地去扩大内需。所以我的体会就是中国的技术创新，光伏产业的技术创新越来越活跃
这一年、两年得到全社会的关注、得到资本市场的关注，那更重要的还是说，一方面对中国经济发展的一个看好，另一个是对我们光伏产业发展的看好。中国产业三张世界第一的名片刘汉元：10年前很多关键原材料在外

电池整体报价持稳，大尺寸产品高位成交价小幅抬升。由于上游单晶硅片厂四季度的检修，直接影响到电池原材料的供应。推动单晶电池片整体成交价趋稳，部分M6尺寸电池片的高位成交价有所抬升。目前整体大尺寸价格持续
0.55元/W和0.073美元/W。受辅材玻璃报价的调涨影响，组件成本持续抬升，大部分企业已不愿再为整体电池片涨价买单。观察目前电池片环节大尺寸推进情况，市场主流都是以新扩产能的方式进行，产线均是

致力于优质浮法玻璃的研发与生产，浮法玻璃日熔化总量达到19500吨，在中国及亚洲处于领先地位。凭借先进的生产技术和卓越的质量管理，信义玻璃已形成从原材料到优质浮法玻璃及下游深加工玻璃产品的一体化生产及
，光伏玻璃在组件成本占比为6%-7%左右。其中，光伏玻璃在常规组件中成本占比7%，在单晶PERC组件中成本占比6%，是占比高的光伏辅材之一。光伏玻璃涉及较多的生产环节，每个企业需根据自身条件、生产线建设、工艺

。临近年底，光伏行业进入了需求爆发期，而与需求场景不同的是，中下游组件厂商正为近期光伏辅材供应短缺和价格上涨而发愁，其中光伏玻璃短缺幅度较大。光伏玻璃近3个月价格涨七成作为光伏产品的加工
组合企业，李维的企业严重依赖上游原料产业链的配合。目前，光伏玻璃原材料价格却一路飞涨。公司原计划今年年末将研发成功的新产品投向市场，可现在原材料供货紧张，新产品上线日期可能要再等等了。据全球光伏

，作为核心封装辅材的光伏玻璃需求也随之增长，特别是双面双玻组件加速渗透，玻璃供应持续偏紧。据上述玻璃企业介绍，1GW单玻组件对光伏玻璃需求量为4.32万吨，双玻玻璃需求则增长56%。中国光伏行业协会统计
，此前硅料、硅片、电池片涨价潮时，玻璃并未喊涨，此轮涨价算是补涨。今年受核心原材料价格波动，光伏玻璃成本同样上涨。据玻璃企业直言，目前尽量压缩双面双玻订单，但一平难求困境短期难以解决。组件商蓄势

上涨到50块钱，对166单面影响5分钱/W，210组件影响约4分钱/W。与此同时，占光伏胶膜成本90%以上的EVA近几周涨幅25%。辅材成本占到光伏组件成本的35%，其中光伏胶膜占15%，即总成本的
、电池联动涨价，辅材价格也随之不正常提高。但相比此前硅料的低利润，光伏玻璃、EVA企业其实一直有相对合理的利润率。这位业内人士表示，目前最难受的就是夹在中间的组件企业，这次产能危机过后，很多企业在寻求新的

光伏电池组件的制造，目前晶硅电池分为单晶硅和多晶硅两种，产业链的下游是光伏电站系统的集成和运营。产业链由原材料硅料加工为硅片，进一步加工为电池片，然后加工为组件，最后组合为下游发电系统。随着国内
迅速衰减，目前国内产能占比90%以上。目前形成保利协鑫，隆基，中环三家主导的格局，三家产能超过70GW。多晶硅作为光伏产品制造的基础原材料，具有产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长等特点，且具备

，李晔的焦虑并不是个例，对于今年央企集采中标容量前5名的组件企业来说，保证订单的交付已经是不可能完成的任务。而这场焦虑的源头来自于一个被称之为辅材的环节光伏玻璃。之所以被称之为辅材，是因为玻璃
情人透露，因为采购不到原材料，无奈之下，一家中标了某央企超过2GW的组件企业给出的方案是，由业主来采购原材料(玻璃、胶膜)，组件企业免费提供组件产线、倒贴人力成本来完成订单。供需失衡之下，没有一家

对平板玻璃(包括光伏玻璃在内)窑炉新建指标实行严格有序控制的这一点，今年9月，工信部原材料司建筑材料处干部石琳表示，对于大家强烈反映的光伏玻璃发展受产能指标限制问题，我们将认真研究，充分听取多方面意见
冲击性能、耐热性能、耐湿冻性能、耐磨性能、颜色均匀性等品质的要求也高于普通玻璃。光伏玻璃约占组件封装成本的 20%：随着光伏主产业链成本的持续下降，以辅材成本为主的

上游硅料供应紧缺影响，主要原材料硅片及电池片价格持续上涨，加之玻璃、胶膜等组件辅料价格不同程度上涨，组件生产成本攀升。此外，协鑫集成的能源工程EPC中标量虽大幅回升，但组件价格上涨，工程开工
看出光伏辅材在光伏电池中的成本迅速上升，重要性也随之升高。制图：金融界上市公司研究院数据来源：巨灵财经光伏辅材主要包括玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒、焊带、硅胶和包材等，如上图所示

、古瑞瓦特等企业已发出其上市意愿，部分已进入上市辅导期，一大波上市企业正在路上。踩中紧缺对市值增幅超过100%的企业进行粗略的分类后发现，30家企业中，除光伏组件和逆变器企业外，大部分为设备、辅材等
，通威、东方日升、天合、爱康等也逐渐加入了这一混战。进入下半年，因上游原材料紧缺，硅料、胶膜、光伏玻璃等相关企业受到资本市场关注，相继火爆。先是硅料。2020年7月起，新疆地区两家硅料大厂相继遭遇

光伏组件已经进入新时代电池片决定了组件的功率，而辅材决定了组件的价格。组件今年迎来非常大的变化，两个变量因子：双面化和大尺寸化。 6月以后，双面组件的出货量大幅增加，已经超过30%的比例
，在9月以后更是在35%左右。主流尺寸已经快速的从去年的156.75mm，过渡到现在的166mm及以上~ 组件四大辅材：玻璃、胶膜、背板、边框，都要随着这两个变量而变! 目前，这四种辅材的状态是

：大方向趋于稳定，情绪上看看1.6-1.7元/W是主流价格，实际成交部分会低于1.6元/W; 2)走势上看：会保持稳定; 3)供应链反馈：主材价格趋稳，辅材还处于比较大波动，特别像玻璃价格波动较大
组件价格预判?中期市场份额考虑和指引? A：从整个行业看，寡头效应会越来越严重，前5-7家占比会超过90-95%。关键原材料上，扩产周期不一样，原材料波动不一样，局部产业链会形成产能过剩，但局部原材料

将提升，头部企业在品牌、规模和垂直一体化产能布局等方面均占优，从而形成品牌优势和成本优势，未来头部企业的市占份额有望持续较快提升。光伏玻璃：光伏玻璃是组件的重要辅材之一，上半年，主要光伏玻璃企业呈现
较明显的量利齐升。尽管二季度以来光伏玻璃价格有所下降，上半年光伏玻璃平均价格高于去年同期，同时纯碱等原材料价格处于低位，推动盈利水平提升。 7月开始，随着需求端回暖，光伏玻璃供需偏紧，价格明显

、煤炭、天然气为原材料的传统材料的替代。因此，基于上述方面，我们认为：即使完全实现了100%的以(几乎)不产生二氧化碳的能源替代中高水平二氧化碳排放的能源，也不能完全达到碳中和的目标。但至少，实现
，应努力推动HJT技术、HJT-钙钛矿叠层技术的全面商业化量产，在不提高、少提高生产成本的前提下，实现电池转换效率1.5%甚至是6%以上的飞跃，同时实现全生命周期每W发电量提升7%以上。对于光伏辅材