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能源革命加速推进，全球光伏装机需求快速提升。碳中和目标的提出、美国ITC税收政策延长等，推动全球新能源浪潮来袭。光伏行业在2021年退出补贴后，将展现出超预期的成长性，行业标的将迎来业绩和估值的双
2050年前实现碳中和。 1.1、能源革命加速推进，全球光伏装机需求快速提升新冠疫情影响光伏海外需求，但影响小于预期。2020年年初以来，新冠疫情(COVID-19)在全球范围内爆发，对于

、光伏发电平价上网项目将拉动投资总额约2200亿元。基于上，可以看到，随着陆上风电及光伏发电全面进入平价时代，政府补贴资金不再成为增加装机规模的约束，光伏装机需求便集中释放了，而这也为风电及光伏行业
带来新一轮增长契机。不过，值得一提的是，虽然下游装机需求爆发，但光伏玻璃的库存却不够了。据悉，因公共卫生事件影响，部分光伏玻璃产能提前冷修，在建光伏玻璃生产线项目推迟建设，从而导致当前的光伏玻璃

风电、光伏发电平价上网项目将拉动投资总额约2200亿元。基于上，可以看到，随着陆上风电及光伏发电全面进入平价时代，政府补贴资金不再成为增加装机规模的约束，光伏装机需求便集中释放了，而这也为风电及
光伏行业带来新一轮增长契机。不过，值得一提的是，虽然下游装机需求爆发，但光伏玻璃的库存却不够了。据悉，因公共卫生事件影响，部分光伏玻璃产能提前冷修，在建光伏玻璃生产线项目推迟建设，从而导致当前的

预计2021年全球7家组件龙头出货量将满足全部装机需求，组件环节竞争升级为一线龙头企业之间竞争。根据Pvinfolink，2020年底全球组件产能将达272GW，结合龙头组件企业扩产计划，预计
约160-170GW，若按1:1.1容配比，对应组件需求量约176-187GW。全球前7家组件企业出货量将基本满足全部装机需求，龙头扩产升级行业竞争，2021年组件环节竞争将进一步发展为一线组件龙头