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。 2020年多光伏行业来说或者是个特殊的年份，突然而至疫情犹如被推到的第一个多米诺骨牌，然后依次开来多晶硅料、硅片、电池、组件、玻璃、胶膜相继涨价，涨价潮汹涌而至。胶膜会是此轮涨价潮中最后一个涨势凶猛的
环节么?现在看来是这样!我们力求从后往前依次捋顺每一张骨牌，追求原本的模样。涨价随大流胶膜胶膜的价格是在悄无声息中涨起来的，没有多晶硅硅料来势的汹涌，没有组件纷乱的争论，没有光伏玻璃诸多

情人透露，因为采购不到原材料，无奈之下，一家中标了某央企超过2GW的组件企业给出的方案是，由业主来采购原材料(玻璃、胶膜)，组件企业免费提供组件产线、倒贴人力成本来完成订单。供需失衡之下，没有一家
多轮议价之后，大部分的组件合同价格基本维持在1.6元/瓦以下。雪上加霜的是，受供需不匹配影响，近日光伏胶膜原材料EVA树脂价格呈现日涨千元的市场行情，涨幅达25%。由于EVA占光伏胶膜成本额80

高效电池及组件项目、智能接线盒及辅材项目、斯威克年产3亿平米胶膜项目三个项目的投资协议。其中15GW高效电池及组件项目是当前义乌签约投资额最大的工业项目。爱旭股份：7月19日晚间，爱旭股份发布公告
8月28日赛伍技术召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目的议案》，同意公司以注册资金人民币1.68亿元在浙江省浦江经济开发区设立全资子公司，并授权公司总经理

%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.48亿元，同比增长71.96%。福斯特表示，业绩上升主要系本期公司光伏胶膜产品平均销售单价上升和销售规模扩大及感光干膜产品销售规模扩大所致。此外
，根据福斯特2020年上半年财报显示，光伏胶膜、光伏背板、电子材料营收占比分别为92.1%，7.54%和2.25%，光伏胶膜为主力吸金板块。随着平价上网逼近，未来全球新增装机量增长

用于组件生产的光伏胶膜厂商，一方面因为近期出货量大、赚钱效应明显而兴奋；另外，也关注到了EVA树脂这一原材料近期价格的大涨变化，对企业的生产安排带来了重大影响。由于EVA占光伏胶膜成本额的90%以上
，光伏组件有需要胶膜才能生产，所以最近EVA价格暴涨后，也会间接影响到光伏组件的生产。除玻璃之外，光伏胶膜将是目前最缺货的新能源材料，且这种缺货还会持续一段时间。 10月14日，宁波台塑的

光伏板块可能成为市场的一条主线，那在光伏板块内主线也就是大框架怎么看? 个人认为目前光伏主线模块大致有十个：硅料、硅片、电池片、组件、玻璃、胶膜、逆变器、电站、设备和支架。电站不太适合散户持股。这十大
模块又大致可分为4大支线：1.组件产业链4个模块。2.辅材包含玻璃和胶膜。3.逆变器和跟踪支架。4.设备然后看一下4大支线的增长逻辑： 1.组件产业链，增长逻辑是光伏行业高速增长+龙头聚拢

关键组成部分。封装材料主要有双组分硅胶、聚乙烯醇缩丁醛树脂(PVB)、乙烯- 醋酸乙烯酯聚合物(EVA) 胶膜等。目前光伏行业应用最广泛的是已在行业使用超过20年的含33%醋酸乙烯酯的EVA胶膜
到乙酸的腐蚀，脱乙烯反应引起EVA胶膜发生色变，使光伏组件由无色透明逐渐变化成黄色甚至深褐色，从而影响了组件的透光率和输出功率，导致组件的转换效率和使用寿命明显下降。玻璃化温度Tg 和脆性温度Tb

上游硅料供应紧缺影响，主要原材料硅片及电池片价格持续上涨，加之玻璃、胶膜等组件辅料价格不同程度上涨，组件生产成本攀升。此外，协鑫集成的能源工程EPC中标量虽大幅回升，但组件价格上涨，工程开工
，同比增长64.91%到107.87%。业绩增长主要来源于光伏电池组件产品出货量同比增加。值得注意的是，协鑫集成在业绩预告中提及玻璃、胶膜等组件辅料价格上涨，叠加近期光伏玻璃价格涨至历史高位，可以

，通威、东方日升、天合、爱康等也逐渐加入了这一混战。进入下半年，因上游原材料紧缺，硅料、胶膜、光伏玻璃等相关企业受到资本市场关注，相继火爆。先是硅料。2020年7月起，新疆地区两家硅料大厂相继遭遇
，而目前股价超过200美元/股，堪称一绝。这其中，与硅料的紧缺不无关系。不过，大全新能源的股价也受到大全新能源筹划拆分子公司回A上市的影响，接下来我们会对此单独分析。再是胶膜和光伏玻璃。不完全统计

。主流尺寸已经快速的从去年的156.75mm，过渡到现在的166mm及以上~ 组件四大辅材：玻璃、胶膜、背板、边框，都要随着这两个变量而变! 目前，这四种辅材的状态是：玻璃：即便价格大幅
上涨，现在产能也供应不上，因此很多组件厂已经停业了。胶膜：各类胶膜供应都偏紧，其中白色EVA订单已经排到11月中旬了，缺货最为严重。背板：8月以来背板价格也处在上涨周期。企业均处于满产，新订单插

逆变器、抢电池、业主驻厂催货都曾历历在目，但今年这场大戏的主角换成了光伏玻璃跟封装胶膜。十一假期前，各玻璃、胶膜企业的10月报价陆续开出，有组件企业反馈，目前一线玻璃大厂3.2mm报价35-36元
，涨幅高达16-20%。此外，封装胶膜的价格也出现了提价，EVA与POE基本都调涨了1元/平方米，涨幅超过13.5%。一天接待超过5波客户，电话更是不停，全都是催货的，李桦是某光伏玻璃大厂的相关

，在9月以后更是在35%左右。主流尺寸已经快速的从去年的156.75mm，过渡到现在的166mm及以上~ 组件四大辅材：玻璃、胶膜、背板、边框，都要随着这两个变量而变! 目前，这四种辅材的状态是
：玻璃：即便价格大幅上涨，现在产能也供应不上，因此很多组件厂已经停业了。胶膜：各类胶膜供应都偏紧，其中白色EVA订单已经排到11月中旬了，缺货最为严重。背板：8月以来背板价格也处在上涨周期

企业发展提供了良好的环境。福斯特是全球光伏封装领域的龙头企业，一直以来非常重视人才培养和科研创新，已成为新材料领域内的标杆企业。福斯特光伏胶膜及背板项目是嘉兴经开区与福斯特集团深入合作、共谋发展的重要标志
生产和销售。此次签约落户项目位于先进制造业产业基地内，主要从事光伏胶膜及背板等新材料产品的制造。项目用地约160亩，总投资10.2亿元。