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。来源：中商产业研究院二、光伏产业链分析 (一)上游原料制造光伏产业链上游环节主要包括硅料、硅片的生产。多晶硅料是信息产业和太阳能电池产业的基础原材料，由石英砂加工的冶金级硅精炼而来，用于制造
“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。我国光伏产业链各环节布局逐步完善，企业在国际市场竞争力不断加强。其中，隆基股份、天合光能、晶澳科技等企业在

一级品品质，而用在直拉单晶生产中，比如中环股份(002129.SH)，就使用协鑫中能硅业在徐州生产的单晶级菜花料。优点：西门子法工艺成熟稳定，过程简单可控，设备标化，容易复制和扩大。生产的硅料
：协鑫颗粒硅推广资料) 颗粒硅是连续直拉单晶的优选料在拉晶工艺越来越向自动化连续直拉的产业演变中，颗粒硅是未来自动连续投料的理想硅料。其均匀浑圆滑溜的外形，使自动连续投料特别顺滑，不伤害石英加料

12月18日建成投产，该项目是晶澳集团进行全球产业布局的重要支点，也是晶澳集团垂直一体化产业链的重要组成部分。一期投资7.8亿元，年产3GW单晶硅棒和3.6万只石英坩埚。二期年产20GW单晶拉棒及切片
项目计划11月18日开工建设。 2019年12月，曲靖市政府、曲靖经开区与隆基股份签订年产30GW单晶硅棒和切片建设项目投资协议，该项目计划总投资120亿元。目前，隆基一期项目总投资52.26亿元

组件，随着光伏玻璃需求日益旺盛，且公司超薄超白玻璃产品已纳入隆基股份长期采购目录，这2个投资建设项目将有利于公司扩展光伏玻璃市场。目前光伏玻璃行业呈现双寡头格局，排名第一的是H股的信义光能
位置。光伏玻璃的原材料主要为石碱和石英砂，而超白砂是生产超白玻璃的重要原料。当前，超白石英砂矿属于稀缺资源。郴州超白矿供旗滨集团开采，且具有品质优、体量大的特点。据悉，郴州砂矿体量比目前最大的矿大三

的扩产工程。以隆基股份为例，今年已宣布了多次的组件扩产计划，高达15GW以上。天合光能、正泰、中环股份、亿晶光电、尚德、阿特斯、协鑫正信光电、华君电力、赛拉弗、中利集团、东方希望、锦州阳光等也有总计
安装太阳能屋顶，而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。除特斯拉以外，隆基股份、东方日升等光伏组件领先企业也已开始布局 BIPV 业务，预计 BIPV 产业有望进入加速发展期。预计 2020 年

10-12gw/月。短期内没有富余产能。主要供应商：背板大厂赛伍技术和中来股份，分别以29%和21%占据市场50%份额。第三是即将上市的明冠新材，约12%，第四是福斯特，约9%。供应状况
玻璃，供应链最难的也是玻璃，它具有资源稀缺性，光伏玻璃需要极高的透光率，原材料需要高纯的白色石英砂，中国目前只有两处符合要求，安徽凤阳和广西北海。因此，最初协鑫集成宣布30GW扩产，就选在的安徽凤阳的

、5GW拉棒及硅片项目正在建设。晶澳太阳能3GW单晶硅棒和3.6万只石英坩埚建成投产。隆基股份年产10GW单晶硅棒和切片项目正在建设。今年9月22日，曲靖市政府、曲靖经开区管委会再次与晶澳太阳能
、隆基股份等行业巨头相继落户曲靖经开区绿色水电硅产业园，投产、在建及已签约项目硅棒及切片产能已达60GW，全部达产后年产值可达300亿元。沿着平坦宽阔的南海大道走进曲靖经开区绿色水电硅产业园，一座现代化

9月22日，曲靖市政府、曲靖经开区管委会与晶澳太阳能、隆基股份分别签订三方合作协议，晶澳太阳能曲靖二期年产20GW单晶拉棒及切片项目，隆基股份曲靖二期年产20GW单晶硅棒和切片项目落地，总投资126
亿元。这既是曲靖市与晶澳太阳能、隆基股份深化合作的重要成果，也是曲靖市落实打造绿色能源牌决策部署、建设世界光伏之都的重要举措。此次签约是晶澳太阳能及隆基股份在曲靖经开区的再次投资

环节价格开始上涨。2020年7月，隆基股份和通威股份的硅片和电池片(均为158.75规格)报价较上月分别涨价4.0%和11.9%。从产业端目前的库存情况、下游订单情况以及当前硅料环节受生产事故影响等
只面向光伏组件。光伏玻璃生产成本相对刚性。在原片玻璃生产环节中，重质纯碱和石英砂是主要的生产原材料。为了保证原片玻璃的高太阳能透过率，玻璃含铁量比普通玻璃低，一般要控制在0.015%-0.02

一下子签下65亿元巨额订单，南玻A或将迎来高速增长。南玻A是中国节能玻璃领先企业。8月2日晚，公司与光伏龙头隆基股份几乎同时发布公告，两家企业子公司签署了销售合同，未来五年，双方交易金额约为65
现金红利64亿元，分红率超过50%。连续三年营收超百亿南玻A经营业绩持续可趋，因为公司已经揽下了大单。根据南玻A股及隆基股份发布的公告，7月31日，南玻A全资子公司吴江南玻、东莞南玻与隆基股份

，重点推荐隆基股份、通威股份、信义光能、福斯特等。 ▍光伏：中国制造名片，竞争优势突出。中国光伏产业链在过去15年来凭借成本优势、政策红利，并依托中国大制造业生态的快速规模化推广能力
成本和技术优势、盈利稳定、供应链配套完善和市场拓展能力强劲的优质龙头企业，其有望受益于全球光伏需求快速增长迎来持续成长机遇，重点推荐隆基股份、通威股份、信义光能、福莱特、福斯特、晶科能源、阳光电源

包括理想、钧石能源、迈为股份。其中理想万里晖已经实现了对客户的出货，钧石能源已经实现了在自身生产线上的应用。目前主要使用的管式PECVD设备，用石英管作为沉积腔室，使用电阻炉作为加热体，将一个可以
放置多片硅片的石墨舟插进石英管中进行沉积。PECVD主要由工艺管及电阻加热炉、净化推舟系统、气路系统、电气控制系统、计算机控制系统、真空系统6大部分组成。PECVD技术原理是利用低温等离子体作能量源

)等方式，PERC+电池转换效率仍有进一步提升空间。据隆基股份预测，未来 PERC 电池转换效率有望实现从 22.92%向 24%以上的提升。 210 硅片摊薄电池端非硅成本，深挖
驱体的选择上， Tempress 和 Centrotherm 主要采用三溴化硼，由此产生的硼硅玻璃易使石英件粘黏，减少设备的正常运行时间，通过减少前驱体的消耗量可以得到较好的解决。Semco

日前，金辰股份苏州子公司总经理王玉明对于M6-166大尺寸硅片制造设备兼容性现状与制造保障这一话题进行分析时强调，M6大尺寸硅片是在不改变现有组件尺寸的情况下硅片的极限尺寸，同时也是部分设备允许的
166mm大硅片。对于电池环节的主要管式设备扩散炉和PECVD，由于扩散炉的管径最小为290mm，可满足M6硅片223mm的外径尺寸，若兼容M6硅片，还需要在石英舟上进行合理的设计。提升扩散炉M6大硅片的

以下的各种超薄、超白特种玻璃基板。随着另外两座窑炉产线的投资与建设，三条生产线将达到年产一亿平米特种光电玻璃的产能。整个项目生产基地建设，必将成为亚玛顿股份公司超薄特种光电玻璃的主要原料供应源
。该生产基地的所在地正是目前中国打造的千亿硅谷工业园安徽凤阳县。据了解，凤阳县境内石英岩储量异常丰富，总储量超过100亿吨，东西绵延50多公里，覆盖面积80多平方公里，年产销石英砂600多

据中国国有公用事业公司北京京能电力股份有限公司透露的消息，公司将斥资230亿元人民币(约合30亿美元)，在中国北方建设一处5GW太阳能、风能、氢能和储能混合项目。最近，中国数字媒体《澎湃新闻
人民币(合34亿美元)，包括了天然气项目、农业物流中心、工业蒸汽项目和石英砂加工厂。当前项目就是其中一部分。中国国家能源局1月份发布的统计数据显示，2019年，中国太阳能产能较上年跃升17.4%。

，石英坩埚的单炉投料持续提升。中环股份还进行拉晶设备优化，增大温度梯度，拉晶速率提高。同时，为保证低能耗，他们引入新材料热场，提升保温性能。全新G12硅片具备高少子寿命，低含氧量，低含碳量，电阻率一致等优势与
热场与装备。资料来源：中环股份 166mm与210mm，两个阵营。有人视210mm为圭臬，认为5~10年不会被超越，大力发展210mm就对了。也有企业两边押注，左手166mm

3月19日，晶澳科技股份有限公司(以下简称公司、晶澳科技或甲方)发布称，公司与彩虹集团股份有限公司(以下称彩虹新能源或乙方)于2020年3月18日签署《战略合作协议》，就公司向彩虹新能源采购光伏玻璃
发展光伏产业和新材料产业。光伏产业已形成以石英砂、光伏玻璃、光伏组件、光伏电站为主的垂直产业链;新材料产业技术水平、生产规模居行业前列。双方本着长期互惠互利战略合作的精神，就乙方供应光伏玻璃

占比40.00%，跌占比60.00%。福莱特所在的玻璃制造行业，整体跌幅为2.72%，其相关个股中秀强股份，福莱特，亚玛顿跌幅较大，分别下跌10.0%，4.3%，4.5%;秀强股份，金刚玻璃
%，6.2%。福莱特公司主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采和销售和EPC光伏电站工程建设。截至2020年03月16日，该公司股东人数(户)为36738，较上个统计日减少10867户。(完)