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冶金硅提纯、多晶硅提纯、单晶/多晶硅片加工与切割等环节。中游产业是技术核心环节，设计各类专用设备的研发制造等。包括单晶/多晶硅电池片、电池组件生产与组装。下游产业是包括太阳能并网
，产能迅速膨胀。但总体而言，我国光伏太阳能产业链发展不均衡。光伏产业链的壁垒最高的环节是高纯多晶硅原料生产，它占电池总成本的70%。目前，高纯度硅料的供应商主要来自美国、德国和日本的公司。全球多晶硅

未来的浮动光伏装置进行合作。 11. 瓦克化学瓦克化学多晶硅部公布的2019年二季度收入为1.699亿欧元，较去年同期下降30%。 12. 梅耶博格牛津光伏8月8日，梅耶博格宣布，已收到牛津光伏

。3 月份从德国进口量为 4175 吨，环比增加 31.5%。从德国进口多晶硅以单晶需求为主，且品级较高的小料进口量不在少数，加之德国瓦克与国内单晶一线企业签有长单，稳定的单晶需求在一定程度上
一、价格触底再回升 2019 年 3-4 月份国内多晶硅价格再次触底软性回弹，单晶致密料价格从 3 月初的 8.03 万元/吨小幅下调至 4 月中的 7.45 万元/吨，下滑幅度为 7.2

过去几年致密料主要依赖进口。目前国内能大量供给单晶料的供应商主要有四家，即永祥硅业(通威子公司)，大全新能源、新特能源(特变电工子公司)以及协鑫，国外则主要是OCI和瓦克等。为了抢占优质多晶硅的
光伏行业集中度的提高是产业链哪个环节带来的?光伏产业链上、中、下游的产业集中情况如何?迈向寡头时代的逻辑又是什么?多晶硅、硅片、电池片各环节的技术门槛和规模门槛又有多高?在大洗牌中，中小企业纷纷倒闭，无法

2018年底，通威股份发布公告，旗下永祥新能源四川乐山年产5万吨高纯晶硅项目一期顺利投产。该项目达产后，与包头高纯晶硅项目满产后能提供年产6万吨高纯多晶硅，满足超过70%高品质P型单晶和N型单晶的
需求，缓解目前中国高纯多晶硅依赖进口的局面。回望中国光伏产业链的多晶硅环节，申万宏源研报显示自2009年以来，我国多晶硅进口占比始终维持在40%左右。2017年，我国多晶硅产量24.20万吨

，年化产能利用率仅有74.6%，低于上下游的多晶硅和电池片环节。尽管面临过剩，由于新产能的生产成本较既有产能有明显优势，2018年硅片的产能仍在大举扩张，其中单晶硅片从46GW增加至73GW，同比
增长60%，增量主要来自隆基、中环等龙头企业的扩张，多晶硅片从98GW增加至114GW，同比增长17%，主要来自金刚线改造带来的切片产能自然增加。过剩背景下，硅片行业的规模效应和马太效应

160GW，年化产能利用率仅有74.6%，低于上下游的多晶硅和电池片环节。尽管面临过剩，由于新产能的生产成本较既有产能有明显优势，2018年硅片的产能仍在大举扩张，其中单晶硅片从46GW增加至73GW
，同比增长60%，增量主要来自隆基、中环等龙头企业的扩张，多晶硅片从98GW增加至114GW，同比增长17%，主要来自金刚线改造带来的切片产能自然增加。过剩背景下，硅片行业的规模效应和马太效应

，但其实并非如此，即便没有5.31，硅料依然要历史性的永远地跌破100元;多晶硅片依然要以现金成本杀价格战，中国的补贴缺口依然越扩越大;即便没有5.31，光伏行业在2018年的洗牌依然要到来，5.31
企业还有赛维LDK、国电晶阳、江苏协新外购电力部分产能。德国瓦克虽然也在供求平衡曲线之外，但是由于瓦克相当大部分的产能是用于生产半导体级别的硅料，瓦克的产能不会轻易退出。关于硅料价格，由于