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厂商在海外主机厂内部的份额占比相对较高。进博会上传来“低碳”声音在2022气候变化与低碳发展论坛期间，晶科能源副总裁钱晶表示，光伏作为新能源技术，是推动碳中和加速实现的有效路径，在近几年的发展过程
。例如，远景能源海外累计装机近2GW，是中国风机出口量最多的品牌之一，2022年上半年创造了中国整机商赢得单一海外市场的最大订单纪录。远景科技集团首席可持续发展官孙捷在进博会期间还表示，远景基于智能

2吉瓦的组件企业有18家。2017—2021年，中国大陆累计生产组件超过564吉瓦。制造布局方面，响应国家“一带一路”重大战略部署，我国光伏企业自2012年便开始“走出去”。目前我国拥有海外产能的企业
超过20家，海外产能已遍布全球五大洲，电池片海外产能达到30吉瓦，组件约37吉瓦，马来西亚、泰国、越南成为了海外主要生产基地。生产成本方面，光伏行业十年来总体成本下降超过90%。2021年投产的万吨级

3亿千瓦，海上风电装机跃居世界首位，为能源绿色转型提供强大支撑。同时，我国风电行业年均新增装机保持快速增长。尤其是自2020年9月国家明确碳达峰、碳中和时间表以来，面对走向平价上网以及新冠肺炎疫情反复
56%，有望在未来3年内实现平价上网。更为关键的是，受益于发电能力和效率的提升，未来风电经济性仍具有较大提升空间。依托于先进控制技术和材料科学的进步，过去十年风电机组的风轮直径不断突破，增加到原来的2

%左右。而截至2021年，美国光伏发电占比仅为3%，欧盟光伏装机量仅为190GW，中国非化石能源占比仅为16.6%。于此同时，“平价上网”的实现，也助推光伏行业由过去由政策主导逐步进入由市场主导的全新
发展阶段。IRENA数据显示，2010-2020年间，光伏度电成本由0.381美元/KWh下降至0.057美元/KWh，降幅超过85%。受益于“碳中和”目标成为全球共识以及“平价上网”的实现，光伏行业也

电池技术进步，促进新旧产能替换、新技术的萌芽。(2).市场驱动期：补贴退潮，“平价上网”造就光伏产业第二增长曲线。2018年，“531‖新政明确光伏产业“平价上网”，政策扶持收紧、补贴退坡，光伏企业加速
技术革新，加速落后产能和技术出局，光伏产业由规模化向高质量、高效益发展，“降本增效”兴起，技术呈多元化“萌芽期”。2019-2020年，平价上网临近，光伏技术多点突破，其中HJT产能出现大规模规划并有更多

，深度参与“一带一路”光伏建设国际环保组织绿色和平“绿色基础设施海外投资”项目的最新报告显示：预计2030年，我国参与的“一带一路”沿线国家风电、光伏发电项目最高将达706.24GW，可带来每年
推出了行业首款“三电融合、专业集成”的PowerTitan液冷储能系统，通过一次次的产品&技术迭代，大力推进全球光储的降本增效、平价上网。截至2022年6月，阳光电源逆变设备全球累计装机超269GW

，海外市场爆发。一方面，中国光伏组件厂商顺势出海，获益巨大，施正荣借着时代红利荣登中国首富。另一方面，上游原材料多晶硅供应紧俏，价格飙升，缺乏议价能力的中国组件企业为保证生产，多数只能选择与海外厂商签订
签订了6.78亿美元的多晶硅供货合同。彼时，中国光伏企业对上游缺乏议价能力，通过同海外供应商签订长期协议，在保证原料供应的同时规避原料价格上涨风险，成了国内光伏企业的普遍选择。“拥硅者为王”，以无锡尚德

光伏产品制造商。目前在全球有14个生产基地(3个在海外)，35个海外分支机构，产品销往160多个国家。2016-2019 连续四年全球组件出货量第一，2022Q1 累计出货量超 100GW，平均每
，全年的出口也就是400来兆瓦，还不足现在的一张订单的量。晶科能源上半年的光伏组件总出货量超过了18GW，其中海外出口超过了13GW，占比约为74%，同比增长也超过了80%。”【央视专题报道晶科二

2022年9月23日，在新浪财经主办的2022年金麒麟海外投资峰会暨港美股最佳上市公司评选活动中，协鑫科技(03800.HK)凭借在光伏材料领域的科技创新与行业贡献，荣膺“2022新浪财经港美股最具
材料领域的主要技术推动者和领先的工业级研发与制造商，协鑫科技凭借低碳高效的“黑科技”产品GCL-FBR颗粒硅，成为推动整个光伏行业从平价时代走向低价时代的重要力量，帮助全产业链减碳85%左右。未来

“ESG是企业绿色低碳竞争力之源，对ESG的践行是支撑一个企业行稳致远的最佳方案。”9月23日，2022新浪财经海外投资峰会开幕，协鑫集团党委书记、副董事长、总裁朱钰峰分享了他对ESG的独到见解以及
、ESG报告。朱钰峰认为ESG的E，从一开始就已经成为协鑫企业基因中的一部分。16年前协鑫多晶硅西门子改良法一举打破国外垄断，带动中国光伏从高价时代走向平价时代。双碳目标背景下，协鑫自主研发的FBR颗粒硅

可能要低0.05元/W，最终可以比PERC便宜0.1元/W左右，也比TOPCon更便宜!迈为2022年首先尝试银包铜+NBB(无主栅)，预计2023上半年可以实现量产。HJT平价预期加速，最先做出选择的
是最终端的企业，实证了国内市场并不是像预期中的怀疑、观望HJT。至于海外市场，HJT本身碳足迹优势、能源回收周期优势就很受欢迎。买哪个HJT概念股的问题本质上就是：一旦异质结技术产业化大面积开启，谁边

为什么光伏产业链生态的“崩盘”和重组发生在“平价上网”前后?“分家在十月”平价之后的混乱2020年10月，通威董事局主席刘汉元与天合光能董事长高纪凡在通威主办的西部光伏大会上宣布，两家龙头企业达成
认为硅料涨价的本质，是光伏“权力”的一次再平衡。为什么硅料企业如此强势?表面上是硅料存在缺口，背后则是光伏行业历史性迈过平价上网门槛后出现的“权力真空”所引发的混乱。笔者翻看史书，结合时事，以史为鉴，以

7月，苏州爱康金属科技有限公司连续成功中标蒙古国及中东地区支架项目，将为蒙古国提供固定支架系统，并为中东地区提供单轴跟踪支架系统。此次爱康金属从激烈的海外市场竞争者中脱颖而出，成功中标两个支架项目
，正是爱康金属综合竞争实力的体现。它标志着爱康金属经历十四余年的发展、沉淀之后，逐步建立了产品、技术、服务等多重优势，从而能在同行竞技中展现实力，持续向海外市场代表爱康的产品、技术和理念。潜心耕耘

，俄乌战争导致欧洲对于光伏产品的需求爆发，也间接推高了国内光伏产业链的价格水平。由于海外能接受的组件价格远高于国内项目，对于投资企业来说，选择与国外市场差异化的以及产能供应稳定的产品更为稳妥。另一方面
，尽管当下光伏已全面平价，推迟并网无补贴困扰，但绝大部分省市在面对非水消纳的考核下仍限定了光伏项目并网日期，投资商逾期并网将面临无法持续开发省内新能源项目的惩罚。据天合光能产品战略与市场部负责人张映斌

,迅速成长为世界级多晶硅龙头企业，到如今GCL-FBR颗粒硅技术10万吨级规模化量产，16年来，协鑫始终致力于推动光伏技术升级换代，深度参与全球能源变革，为中国乃至世界光伏发电从平价走向低价时代、从高
碳走向低碳排放做出了“协鑫榜样”。协鑫科技相关负责人表示，“传统能源时代，我们从海外进口化石能源，但进入新能源时代后，协鑫将锚定新一代‘硅能源’颗粒硅，为世界贡献源源不断的‘绿色石油’。未来，协鑫将与全行业携手，共同为中国早日实现‘双碳’目标做出积极贡献。”

，以及立足全行业最值得期待的分布式光伏蓝海——大湾区。潮州是出口大市，海外碳关税来了以后，会对当地陶瓷出口等产业造成巨大冲击，所以很快从政策层面推动低碳项目落地，有利于当地产业真正转型。笔者曾提出
后开创了管式PERC技术，将光伏行业带入PERC时代，为光伏进一步降本，实现平价上网做了巨大贡献。对于爱旭股份而言，赛能是N型时代下最好的承载其先进技术的载体。但赛能却并非只为爱旭ABC而生。大多数

提出了碳中和目标。“十四五”时期是碳达峰的关键期、窗口期，清洁能源发电全面进入平价上网时代，新能源大规模、高比例、高质量发展，逐步从能源革命生力军成长为主力军，“煤改电”、“煤改气”、电动汽车、大规模
国家的合作。利用国内、国际金融资源开展三方、多方合作，推动能源领域先进优势技术、装备、标准和服务“走出去”。引导大型能源企业以多种方式积极参与海外能源资源勘探、开发、利用和引进，在核电装备、新能源装备

提出到2025年新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%，同时抓紧启动第二批风光大基地，分布式和集中式并举，支持力度加码。在国内光伏行业不断发展的同时，海外也迎来了发展机遇。欧盟5月发布新一轮绿色能源计划的
三方面：第一，海外市场对光伏的需求十分强劲，且与国内需求相比，海外需求的价格承受能力较高、成本敏感性较低，在贸易争端得到缓和后，出口端的增长值得期待。第二，2022年硅料产能与2021年相比接近翻倍

，提纯难度更高、技术更复杂，因此发展相对滞后。目前，仅有石英股份、江苏阳山等少数企业能够生产，但产品品质与海外供应商相比仍有一定差距。光伏行业市场需求高速增长，高纯石英砂供给尚存缺口随着“碳中和”目标
成为全球共识以及“平价上网”的实现，光伏行业市场需求大幅增长。根据CPIA的预测，2022-2025年全球光伏年均新增装机将达到232-286GW，复合增长率高达12%-18%。受益于广阔的市场前景