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3月10日，国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》(下称《通知》)作出今年的预算总额度、补贴竞价模式、2020年补贴竞价项目的申报截止日以及2020年新一批平价
项目的申报截止日为6月15日，新一批平价上网项目申报截止日为4月30日，而对于未完工的2019年补贴竞价项目，政府会根据疫情影响适时发布延期政策。对于《通知》释放的支撑信号，瑞银证券公用事业及新能源

光伏发电装机超过1GW的国家和地区中，有不少已经受到疫情波及，其中比较严重的包括韩国、日本、西班牙、德国、美国、荷兰等国。近年来，得益于海外市场需求的拉动，国内光伏产品出口快速增长。中国光伏行业协会的
不及了。目前来看，按照我国的管控力度，疫情影响大约2个月左右，但其他国家疫情防控会如何发展目前还不好判断，国外市场受疫情影响程度还难以预测。晋能清洁能源科技股份公司总经理杨立友认为，疫情对海外

技术路线，继续提高公司核心竞争力。东方日升公司为国内组件龙头。长期来看，随着平价市场的到来和海外需求的兴起，可融资性和品牌知名度有望为公司创造合理议价能力，带来超额收益。2019 年8 月19
1、从 P 型到 N 型的跨越有望开启下一轮光伏技术革命 1.1 点之年，迎接平价全球光伏成本大幅降低，光伏度电竞争力突显。在经历了光伏组件成本和 BOS 大幅下降之后，光伏度电成本在全球

长期机会仍存短期看来最近市场波动会明显加大，新兴行业和传统行业之间的估值分化或出现一次回归，而当前海外市场情况也较为敏感，王俊表示对短期市场走势相对谨慎。但是长期来看，市场依然存在机会。一是利率
，中国在2020年后将实现全面的平价上网，光伏正逐步从一个补充能源成为主力能源，全球光伏将迈入新一轮的高速发展。从市场格局来看，随着下游对光伏成本的持续下降的需求下，光伏行业的资本开支和技术研发

晶澳科技(002459)：全产业链布局的组件龙头，未来可期推荐逻辑：公司是全产业链布局的光伏组件龙头企业，兼具成本优势及海外销售的渠道优势，在光伏行业由依赖补贴转向平价发展的过程中将充分
是(1)公司全产业链布局，且各环节产能利用率高;(2)公司深耕海外市场多年，凭借提前布局海外渠道，公司组件出口占比逐年提升，2019年上半年营收占比已达64.5%;(3)公司Perc占比提升，预计

以及海外平价区域扩大，预计2020年全球光伏需求或达151.6GW，同增32.5%。电池：行业盈利底部，公司非硅成本处于行业第一梯队。电池环节是技术迭代快且资产重的行业，财务谨慎和精益管理型企业
投资要点需求：平价加速，2020年需求或达151.6GW，同增32.5%。2018年，全球光伏平均建造成本为1210USD/kW，同降13%，全球LCOE均值0.085USD/kWh，已经低于

2019年，中国光伏行业经历了一场重要的洗礼。尽管新增装机量有所下滑，但这年开始，我国光伏行业真正实现了由补贴驱动向平价驱动的转变。在这场行业洗礼中，光伏公司业绩分化趋势凸显，头部光伏公司优势集中
产能2020年底达到22GW。而通威股份计划2020年实现电池产能30GW至40GW，继续巩固全球最大的光伏电池产能的地位。 2019年国内市场的低迷，使得光伏公司掀起了出海潮，因此光伏公司的海外

2019年，中国光伏行业经历了一场重要的洗礼。尽管新增装机量有所下滑，但这年开始，我国光伏行业真正实现了由补贴驱动向平价驱动的转变。在这场行业洗礼中，光伏公司业绩分化趋势凸显，头部光伏公司优势集中
。而通威股份计划2020年实现电池产能30GW至40GW，继续巩固全球最大的光伏电池产能的地位。 2019年国内市场的低迷，使得光伏公司掀起了出海潮，因此光伏公司的海外业务收入成为亮点。年报显示

新能源车：2020年全球电动化真正元年开启。1)国内政策补贴退坡缓和超预期：短期看，电动车产业链Q1预计将受疫情短暂影响，3、4月后或将企稳迎来拐点，供应海外供应链影响相对较小;2)海外：欧美
LFP电池比例或提升，LFP电池及其供应链机会。新能源发电：(1)光伏：国内2019年部分竞价需求递延到2020年释放，海外需求畅旺，我们预计2020年全球需求同增33%至152GW(国内50GW

装机和发电量比重快速提升的同时，清洁能源利用水平正接近并部分超过国际公认的平均合理水平。在甘肃玉门市，我国首个平价风电示范项目并网发电，平价上网时代越来越近;在广东阳江市，南鹏岛珍珠湾风场的风机
可再生能源发展中心副主任陶冶分析，但是受益于海外市场增长，光伏发电产业各环节发展平稳，产能规模保持快速增长势头。中国光伏行业协会副理事长王勃华介绍，2019年我国光伏产品出口额207.8亿美元

体现在产能、成本和海外市场等方面。受疫情影响，在制造端，行业整体产能利用率将出现下滑，全产业链运营成本将会提升，海外工厂运营与市场受到负面影响;在应用端，也出现了光伏发电项目无法按期并网和申报
将受到波及。众多国家对中国公民采取入境管制措施，给光伏企业的出口、走访以及海外工厂的管理、市场调研及参展等一系列活动造成困难。很多企业都有海外工厂，但是这些工厂的原辅材料都是通过进口的形式从中

后市场需求急冻，产品价格跳水，价格的下降刺激海外需求增长。受此影响，2019年中国光伏各环节产业规模延续快速增长势头，光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额207.8亿美元，同比增长31.3
%。 2018年年底，国内单体装机最大(500MW)的光伏领跑者项目在青海格尔木正式并网发电，随着光伏度电成本的持续下降，落后产能加速淘汰，平价上网逐渐成为可能，2020年，光伏项目支持政策较上年提前

。华为智能逆变器具备更强的控制能力，在业内首次引入阻抗重塑的AI自学习算法，融合动态阻尼适配算法等多种领先并网算法，支持SCR下限1.5，在业内处于绝对领先地位。支撑平价上网时代光伏高比例场景
。平价时代如何设计电站?西北电力设计院有限公司设计总工程师李娜认为，大道至简才能获得理想电价。从设计端引导智能思维，利用智能化手段简化操作流程，基于大数据的检索与分析而选择设备与方案。应对

仍然是绝对主流，占据90%以上的市场份额，所以210mm组件的诞生并不是去打压常规硅片的成本，也就是业主和EPC企业所希望的降低BOS成本，而是在迈向平价的艰难时刻，给供需双方更多的喘息空间，双方获得
影响，但会让210mm的企业过得相比其它企业更滋润。平价之后这一替代过程也可能会出现减缓：平价市场的客户往往对价格没有此前那么敏感，直到下一个竞价机制出现。而由于目前市场上其实没有All

，该产品可以与主流逆变器、跟踪支架实现兼容，进一步降低光伏度电成本。天合为至尊系列新品提出两个时间点：今年二季度开始接受订单，三季度可正式量产。显然，这为平价光伏项目按时并网提供了利好条件
。在2019年5月发布的首批平价上网项目中，光伏共14.78GW，但在2019年成功并网的只有3-4GW，多数要等到2020年后，一些项目的预计并网时间甚至被推迟到2023年。而在国家能源局1月发布的

时刻。平价上网、市场化变革、海外竞争无一不对产品技术提出更高的要求。而最先进行技术变革的是光伏上游的硅片环节。近月来，硅片龙头厂家几乎不约而同地围绕大尺寸硅片掀起了一场技术变革风潮，一场可能影响
16.8%，BOS成本比166mm的还将下降12%左右。尽管这种技术进步往往以毫米为单位，但其产生的意义却十分重大。一方面，它将带来光伏系统成本的下降和利润的上升，促进平价上网的到来;另一方面

投资约45亿元在西安国家民用航天产业基地投资建设年产10GW单晶电池及配套中试项目。与此同时，隆基股份的海外布局也在加速推进。2月23日，隆基股份发布公告称，其全资子公司隆基乐叶拟现金收购宁波江北
如顺利实施，将有助于公司快速获得电池、组件海外产能，进一步完善产业布局，规避海外贸易壁垒，增强公司的整体竞争力，符合公司的长期规划和发展战略。在单晶巨头隆基持续扩张的同时，作为电池片头部企业的

、分布式项目规模，新增竞价、平价上网项目规模，以及新增国家示范、领跑者计划等项目规模。预计2020年国内光伏新增装机容量将达40吉瓦，呈现恢复式增长。因为2019年的国内装机规模并不高，所以大家普遍认为
2020年会出现恢复性增长，这是光伏企业布局扩产的重要原因之一。在2019年国内市场不景气的情况下，光伏企业已经走向海外，走出去也需要一定的产能支撑。集邦新能源分析师陈君盈说，2020年全球新增