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在外，中国仅是一个世界光伏产业的代工厂，做的是最低端的组装加工环节进口电池片，用密封工艺稍稍加工形成组件，再销售给下游客户。三头在外的约束中，原料硅料供给是整个产业链的核心瓶颈。当时具备生产能力的
硅料的技术迭代稳定了硅料行业的竞争格局。2020年以来海外硅料厂纷纷停产，通威、大全和协鑫等等厂商的市场集中度超过70%，硅料价格的波动率显著下降。硅片的技术迭代正在稳定硅片行业的竞争格局

。从 2010 年起，我国的组件设备行业开始逐渐形成自己的国产化体系，并逐步对海外设备进行进口替代。随着我国组件设备行业的市场环境日渐成熟，国内设备企业竞争力提升，为行业快速发展、技术迭代奠定了
空间。叠瓦技术从本质改变了电池片互联的方式，是传统组件串焊连接的替代工艺，通过对叠瓦技术工艺的分析，对比传统组件，叠瓦组件需要在三个工艺环节处增加相应设备： 1)焊接前，需将电池片划片分为 5 片或 6 片

Infolink现货价格信息中，人民币价格皆为中国内需报价，而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格，并非人民币直接换算美金。美国、印度组件价格为课上惩罚性关税之税后价格，其余则为FOB价格 PV
元人民币。海外硅料的部分，由于当前商议订单是以节后交货为主，在国内上下游一线大厂完成新签订单，加上后市看涨的预期，继续支撑单晶用料维持高价坚挺的底气。本周单晶用料价格微幅上扬，成交价落在每公斤

企业持续减少产出，市场对于多晶用料采购需求维持一般。本周国内多晶用料价格基本持平，成交价落在每公斤53-56元人民币之间，均价为每公斤54元人民币。海外硅料的部分，受到国内多晶硅持续涨价影响，加之
(182mm)分别落在每片3.11-3.14元、3.2-3.24元，及3.85-3.9元人民币之间。而海外硅片的部分，受汇率浮动影响之下，G1、M6及M10成交价格些微调整，分别落在每片0.425-0.427元

听闻。近期海外厂家开始商谈新单，M6价格受到汇率、且跌势传导较慢，本周美金价格略降。本周大尺寸电池片成交趋缓，M10均价略微下调至每瓦0.91元人民币、G12均价约每瓦0.92元人民币，考量
大尺寸在发展的初步阶段，上游硅片采购不易，目前多以代工、双经销模式执行，整体价格波动幅度较缓。定价公告如下：通威电池片价格走势如下：隆基单晶硅片价格走势如下：

：这两个环节的宏观整体供求关系就没有好过，组件的过剩程度还要更严重些，但2021年他们供求关系还会就像更差，我最近就有听说全新出来的182mm电池片产能的代工费就有低至2.7元/片的水平。考虑到全行业正
2.5米、宽1.4米来设计的，这样的组件尺寸已经达到了集装箱运输的极限，在我们难以突破集装箱那层薄薄铁皮之前，光伏组件的尺寸真的难以再大幅变化。中国组件最终约70%要出口，182尺寸的提出本质就是按照海外

部分，本周国内多晶用料价格基本持稳，相比上周没有明显的变化，成交价落在每公斤53-56元人民币之间，均价为每公斤54元人民币。以多晶用料产出为主的东立光伏，前期因事故停产检修，1月初已完全复产。海外
3.87-3.9元及5.48元人民币之间。海外硅片的部分，受汇率影响之下价格皆由不同程度上调，G1及M6分别落在每片0.425-0.429元及0.438-0.442元美金之间;大尺寸M10及G12分别

技术、一代工艺、一代设备，其中设备是核心瓶颈环节。 01 光伏设备分布光伏设备行业在光伏产业链中赚取现金能力较强：光伏行业更新迭代速度很快，一般硅片、电池片、组件生产线的建设时预定的投资回收期
最强，有望成为设备双雄。金辰股份引入梅耶博格技术人员，并联合海外技术专家进行联合研发，也有望分享设备市场。

国际市场布局。加强商标、地理标志品牌建设，培育行业性区域性品牌，建设河北品牌境外展示中心。推进跨境电商综合试验区和综合保税区建设，支持企业共建共享海外仓。全面执行外商投资法，推动贸易和投资自由化便利化
绿色技术创新，开展重点行业和领域绿色化改造。实施清洁能源替代工程，大力发展光伏、风电、氢能等新能源，不断提高非化石能源在能源消费结构中的比重。倡导绿色生活方式，开展创建节约型机关、绿色家庭、绿色学校

Infolink现货价格信息中，人民币价格皆为中国内需报价，而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格，并非人民币直接换算美金。美国、印度组件价格为课上惩罚性关税之税后价格，其余则为FOB价格 PV
稳，本周多晶用料成交价格相比上周变化不大，落在每公斤50-52元人民币之间，均价为每公斤51元人民币。其中内蒙地区以生产多晶用料为主的东立光伏，预计复产时间点落在1月初。海外硅料的部分，由于

Ethyl公司在80年代申请专利并在90年代工业化的硅烷流化床法，将其继续发扬光大。 MEMC同时进行了半导体硅料和太阳能硅料的商业化探索(MEMC Semi和MEMC Solar)。后来MEMC
颗粒硅工艺，很快初试胜利，后来4年进展迟缓。年报中也只能用模糊笼统相近的文字，安抚投资者的期盼，却换来质疑和愤怒，甚至吹牛撒谎的责难。为了推进颗粒硅的进步，协鑫决意收购海外优质流化床智慧产权，刚巧

去我们跟海外的一些很多供应商等等在合作，相对来讲大家交流一次都要几个月的时间，但是中国企业之间，上下游完全打通了之后，相互之间的交流，它只需要一周或者两周，所以这个循环一下子就加快了。所以中国在产业的
在外，搞这种代工、贴牌，所以赚的是一点辛苦费，血汗工资，是低端位置。所以将我们这个所谓三头在外，起点很低，其实最核心的一个就是技术在外。没有技术，有原料，有市场，有设备，没有可持续的竞争力，所以在

、大尺寸组件的需求一些玻璃企业在逐步进行技改，升级产线，造成短期产能下降; 2)上半年海外对双面组件需求比例大幅提高，很多玻璃产能都由3.2mm的单面切换到2mm的双面;然而，下半年国内市场订单以
二三线企业已经停产;或者给能买到玻璃的大企业做代工。 2、国内四季度组件供应预期14GW左右根据之前的调研情况，目前市场上玻璃的供应能力大约能保证14GW左右组件的需求，四季度为42GW左右

海外光伏电站项目，总规模近1GW，分布在欧洲和拉美地区，分别位于西班牙、智利、哥伦比亚和墨西哥等国家。 (二)海外产能基地稳步推进，稳步培育境外供应能力。 2015年初，天合光能宣布与马来西亚本土一家
代工厂合作，建设500MW光伏组件产能。2015年5月6日，天合光能宣布天合光能科技(泰国)有限公司在泰国的泰中罗勇工业园正式奠基开工。该项目总投资达1.6亿美元，将引进自动高效生产设备，运用先进的

公司尚德电力便在纽交所停牌。这也致使尚德股价，从高峰时的90美元跌到不足1美元，蒸发掉了99%。这样的结局，让业界唏嘘一片。当时的中国光伏产业，实际上走的是代工模式。进口电池片，用密封工艺稍稍
纽约证券交易所上市的无锡尚德，带动随后在中国和海外上市的许多中国光伏公司形成了高起点的国际太阳能发电产业生态圈。 2011年，中国企业占据了全球晶体硅太阳能电池厂家的前 5 席，表明了全球正在向低成本

硅料供应最为短缺的时期。不过随着8月下旬新疆地区个别硅料企业陆续恢复开工，硅料供应逐步增加，短缺情况获得缓解，再加上海外硅料厂OCI马来及德国瓦克满产供应，预判接下来大概率价格将呈现企稳后缓跌。整体而言
间许多组件厂的外包代工订单取消、以及开工率调整，电池片很快的又从上涨转为下跌，9月利润再度出现萎缩。但整体而言，今明年尺寸转换快速，一线专业电池片厂家若已能够提供给垂直整合厂新尺寸的电池片，利润都能够

产出还未从八月的放缓中转强。某一线组件企业销售负责人告诉光伏們，从三季度开始，就有部分三线组件企业处于停工状态了，部分有稳定出口订单代工的二三线企业尚能维持满产，但随着今年几个海外重点市场的抢装结束
头部组件企业重点在海外市场，加之品牌溢价能力，国内市场杀价并不严重，最低报价基本来自于二三线企业。而今年在疫情的影响下，为保出货目标抢占国内市场，一线企业也开始抡起了价格战的大锤，在频频爆出的价格新低

。整体来看，预期国内 9 月多晶硅产量相比 8 月增加约 0.4 万吨，另一方面加上海外硅料厂恢复满产供应，预判 9 月单晶用料价格企稳概率大幅提升。本周国内多晶用料价格呈现微幅上扬，价格相比
。海外硅料的部分，由于近期国内硅料价格走势稳定，加之海外硅料须有一定交货期，在卖方不愿意降价出售情况，市场实际落地订单偏少，部分卖方开始反应谈价时间相比前期偏长。本周单多晶用料价格持平，单晶

硅料价格，面对当前高价水位的硅料，买家成交态度并不积极，观望成分高于实际下单采购。整体来看，预期国内9月多晶硅产量相比8月增加约 0.4万吨，另一方面加上海外硅料厂恢复满产供应，预判9月单晶用料价格
下，预判短期内多晶用料价格不至于出现大幅度的变化。海外硅料的部分，由于近期国内硅料价格走势稳定，加之海外硅料须有一定交货期，在卖方不愿意降价出售情况，市场实际落地订单偏少，部分卖方开始反应谈价时间

Infolink认为，目前不论是国内、海外，只要不是必须在今年内并网的项目，几乎将安装时程全数向后展延，四季度终端需求持续受到冲击。因此组件厂除了大量取消外包代工订单以外，也持续以降低开工率、减少电池片外采量因应目前成本高昂的时期。