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长期以来国内多晶硅产量难以满足下游需求，需依赖进口补齐。通过发挥后发投资优势，国内多晶硅企业持续扩张低成本新产能，市场份额逐步扩大。 2019年全球硅料厂商加权平均可变成本水平在61元/kg左右
补贴，也有中国特色的与燃煤标杆电价齐平的平价政策;2021年以后，中国很可能效仿国外的市场化招标模式，采取电力购买协议确定电价。进入2020年以来，光伏产业链各环节产品价格持续走低，主要原因在于疫情

年招标项目最低电价已低于2美分/kWh，已经低于中国燃煤标杆电价最低的省份新疆的3.7美分/kWh。 2019年地面电站平均成本为4.55元/W，预计2020年可降至3.80元/W甚至更低。未来
。相较于2019年，2020年湖南、青海等8省实现平价光伏项目零突破。对2020年光伏平均成本及各地燃煤标杆电价测算，我国近80%的地区能够实现平价经济性，收益率达到8%以上。其中，光伏项目经济性

，增加了系统的调峰压力，给电力系统的调度和运行提出了更高的要求。此外，根据国家能源政策，十四五时期更要突出市场化、低成本优先发展可再生能源战略，在未来可再生能源平价时代，甚至上网电价低于燃煤标杆电价的
费用、政策等方面影响。2019年，德国风电最低中标电价为0.054欧元/千瓦时(0.42元/千瓦时)。相比较而言，江苏已能实现风电、光伏发电上网电价与燃煤标杆电价相当，且建设成本逐年下降。如表2所示

在稳定的政策支持下，十三五期间，中国风电行业成就卓著：市场规模稳步扩大，新增和累计装机稳居世界第一;技术取得巨大进步，机组各项性能指标迅速提升;产业布局持续优化，海上风电和分散式风电成为新的增长点
、更高效的跨国产业协作体系。华夏能源网：2020年新冠疫情的爆发严重冲击了各行各业，风电行业也难以幸免。疫情对风电行业造成了哪些影响? 秦海岩：新冠疫情对全球经济造成了全方位的影响。世界银行前不久发布

可持续发展做出贡献。当达到每年3GW左右开发与建设量，100亿销售额后，业务规模短期内将不会进一步扩大，而是通过单晶系统解决方案寻求合作。EPC业务做太多不符合隆基定位。依照智新咨询梳理隆基历年
发展过程来看，一如当年发展单晶的模式一样，隆基集团对于清洁能源公司的定位应该是如下四点： 1 ●下游话语权 2 ●电站技术反馈给上游制造 3 ●产业链整合 4 ●发现新业态在单晶崛起的过程中

。依照智新咨询梳理隆基历年发展过程来看，一如当年发展单晶的模式一样，隆基集团对于清洁能源公司的定位应该是如下四点： 1●下游话语权 2●电站技术反馈给上游制造 3●产业链整合 4●发现新
而言，技术输出与应用反馈的意义更大于组件销售。所谓的下游话语权，并不以销售产品为第一目标而是向业内输出并验证隆基的理念。光伏产业正在步入一个新的大时代：大组件、更大功率器件、更高电压等级、更大跨度

尽管国家能源局曾出台相关文件保障光伏、风电的最低收购小时数，但无论是迫于消纳压力还是利益博弈，新能源电量参与电力市场交易大有愈演愈烈之势。随着电力市场改革的推进，也对新能源电量参与市场交易提出了新的
标杆电价结算，降低了早晚高峰期间的考核，整体上利好于新能源消纳以及减少考核得分。针对最新版文件，国能日新资深行业专家就《甘肃长周期结算试运行新规则》进行了全面解读，为甘肃新能源电站及8个试点的其它

按实时市场出清价格结算变更为按标杆电价结算，降低了早晚高峰期间的考核。 4月份全月甘肃新能源发电量36.5亿千瓦时，同比增长9.97%。在现货市场运行模式下，甘肃省内新能源实现了最大化消纳，这也再次
力主体的各方利益;对于新能源电站执行的偏差考核，增加了免考核要求，将偏差结算的价格固定为标杆电价，降低了偏差考核的综合成本和不可控风险。新能源场站基于以上关注的要点，针对试运行整体规则，国能日新专家

的相继出台，新能源高质量发展的目标引导、消纳保障、建设管理和上网电价等方面的机制日趋完善，风电和光伏发电开始从标杆电价阶段过渡到平价和竞价阶段，市场在资源配置中也开始发挥越来越重要的作用。目前，我国已
(市场)机制、峰谷分时电价政策、两部制电价、需求响应补贴激励等，如各区域两个细则、地方电力辅助服务市场交易规则等，明确了储能参与市场的主体身份以及补偿方式;又如新修订的明确了电储能设施费用不得计入输配电

两个关键性问题，我们认为，目前行业内提出的由电网发债解决补贴缺口问题的方案仍有很长的路要走。尤其是还款来源的问题，需要在电网经营性现金流、额外上调的可再生能源电价附加以外寻找新的出路。四、满足不
，国家大力推进低电价项目，根据每年电网的消纳空间，确定每年新增项目规模;并在各地基准电价(原燃煤标杆电价)以下水平展开竞电价。 (3)新能源中标电价与当地基准电价之间的差额部分，乘上发电量，得到差额电费

应对气候变化和环境危机做出了重要贡献。同时，可再生能源产业也成为经济发展的新引擎。2019年，我国可再生能源产业吸引超过6000亿元投资，创造出400多万个就业岗位，贡献税收2000多亿元，取得巨大
原因是资金来源不能满足补贴需求。根据现行政策，可再生能源标杆电价与各地煤电标杆电价之差，由从全国销售电量中收取的可再生能源电价附加补足(农业生产和西藏用电免征，居民生活用电减征政策各地执行标准不同，为0

气候变化和环境危机做出了重要贡献。同时，可再生能源产业也成为经济发展的新引擎。2019年，我国可再生能源产业吸引超过6000亿元投资，创造出400多万个就业岗位，贡献税收2000多亿元，取得巨大
不能满足补贴需求。根据现行政策，可再生能源标杆电价与各地煤电标杆电价之差，由从全国销售电量中收取的“可再生能源电价附加”补足(农业生产和西藏用电免征，居民生活用电减征政策各地执行标准不同，为0~8厘

可再生能源产业实力不断壮大，不仅为我国提早实现节能减排目标，也为全球应对气候变化和环境危机做出了重要贡献。同时，可再生能源产业也成为经济发展的新引擎。2019年，我国可再生能源产业吸引超过6000亿元投资
了非解决不可的程度可再生能源补贴缺口问题由来已久。一方面原因是资金来源不能满足补贴需求。根据现行政策，可再生能源标杆电价与各地煤电标杆电价之差，由从全国销售电量中收取的可再生能源电价附加

项目因疫情延迟至三季度交付，加上国内竞价项目启动，预计三季度开始国内需求逐季好转。对于海外来说，三季度是欧美国家的传统淡季。今年二季度欧美国家集中爆发新冠疫情，影响当地装机。三季度复工复产
装机或好于预期，明年装机将大幅增长今年由于新冠疫情影响，各家咨询机构纷纷下调全球光伏装机预测。HIS Markit 在去年年底预测 2020 年装机为 142GW，今年 4 月份将此预测下调

进行转型，从铅蓄电池转向锂电池、从用户侧储能转向发电侧储能、从投资+运营商业化模式转向销售与共建等模式。新能源配储能达摩克利斯之剑新能源发电侧储能成为2020年储能行业的新翘板，但低价竞标乱象
侧储能成为2020年储能行业的新翘板，各方摩拳擦掌。与此同时，低价竞标乱象，风光储经济性、安全性问题若达摩克利斯之剑般高悬。疑惑与争议今年上半年，湖北、湖南、新疆、内蒙古、山西、山东等省(区)相继发布政策

增长203%。目前正在集中力量编制十四五规划，初步考虑提出2025年清洁能源装机占比力争达到50%的目标，而2019年，这一比例已经达到40.5%，位居新五大第二。作为五大中体量最小的国家电投，在
持续发展的关键，国家对可再生能源电力配额的考核及其他差别化政策支持成为各地开发消纳新能源的重要动力。可以预期的是，新能源发电的自身度电成本将低于燃煤标杆电价，但从终端用户来说，平价上网的新能源传导至

蓬勃发展后，也将步入新的时代。我国光伏产业的霸者之路回溯我国光伏产业的发展，以2018年的531新政和2019年的国家能源局《通知》这两个重要的时间节点，大致可以划分为以下的三个阶段： 1.
光伏产业「两头在外」仅依靠组件赚取最后「组装成品」的辛苦钱这个困局，我国政府加大产业补助，引导企业向产业上游发展，以期望掌握全产业链的核心技术。其中的典型就是2013年8月,发改委推出的分区标杆电价，并按每

%的地区(除了四川/重庆/贵州等)，光伏发电已经低于当地的燃煤标杆电价，无怪乎国家有底气清理小水电站，还原河流生态。在光照资源、电价相对理想的山东、河南、河北等，即使不考虑补贴，工商业、户用的回本
路径储备很完善，从hit到ibc到钙钛矿，行业的降本增效一直在路上。平价上网早已到来，甚至说已经跨过平价，直接进入竞价阶段。今年明年，光伏行业又将迎来一次新的技术进阶(相当于LCD进化到OLED

最主流的能源供给。在中国，80-90%的地区(除了四川/重庆/贵州等)，光伏发电已经低于当地的燃煤标杆电价，无怪乎国家有底气清理小水电站，还原河流生态。在光照资源、电价相对理想的山东、河南
有诱惑力。光伏行业未来的技术路径储备很完善，从hit到ibc到钙钛矿，行业的降本增效一直在路上。平价上网早已到来，甚至说已经跨过平价，直接进入竞价阶段。今年明年，光伏行业又将迎来一次新的

取消，光伏产业链盈利构成要素将从政策+资本+技术转变为资本+技术;同时由于技术迭代通常伴随新的资本投入增加，且技术迭代降本对终端售价绝对金额的边际影响大幅减弱，因此在政策补贴完全退出后，产业链硅料
发展，或者在专业化领域布局新技术来实现降本，进而推动行业竞争格局发生变化。 (一)2014-2017 年标杆电价时代，政策推动中国光伏产业发展复盘光伏产业发展历程，政策扶持奠定中国光伏产业的全球