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硅谷巨头，如谷歌、苹果等悄然布局新能源已达10年之久。近年来硅谷巨头投资新能源的消息频频爆出，其实并不奇怪。科技巨头涉足能源业，特别是新能源业，完全符合硅谷的逻辑。这个地方诞生新发明，但这不是最重
7870亿美元的经济振兴计划中，有几百亿美元是专门用来发展数千个清洁科技项目的。而此前几年，施瓦辛格任加州州长期间，颁布了多部对氢能源发展、能源经济和创新投资有利的方案，还制定法律强制所有团体减少温室气体

上半年，光伏市场格局令人始料未及。单晶全产业链产能不足，受领跑者项目抢装影响，单晶价格不断攀新高但仍供不应求，违背了最起码的商业逻辑。回顾上半年，单多晶硅片端价差维持在1.5-2元/片，单晶最高
很多投资方叫苦不迭。虽然受海外新兴市场需求攀升影响，今年6.30后的价格不会像去年那样硬着陆，但是会软着陆，这对单多晶产品的降本潜力是巨大考验，行业专家表示，单晶高价不可持续，金刚线切多晶产能释放后

，光伏市场格局令人始料未及。单晶全产业链产能不足，受领跑者项目抢装影响，单晶价格不断攀新高但仍供不应求，违背了最起码的商业逻辑。回顾上半年，单多晶硅片端价差维持在1.5-2元/片，单晶最高达到6.5元/片
;组件端价差维持在0.5-0.7元/瓦，单晶最高达到3.5元/瓦(285瓦)，与去年行业预测的单晶3元/瓦以下的价格大相径庭。领跑者项目很多都是低价中标利润少，设计成单晶方案又无法更改，让很多投资

设计及部分调试的控股子公司处于亏损符合正常的商业逻辑。子公司亏损符合商业逻辑作为一家年营收8.94亿元，空冷设备制造营收占近九成的制造商，首航节能去年正式进军光热发电领域。其在去年年报中还曾放出“豪言
。2016年，国家第一批光热发电示范项目中，首航节能自行申报并入围最终名单，采用首航节能技术方案并公布为系统集成商的项目累计300MW，预计总投资金额近90亿元。公司还表示，第二批示范项目，首航节能

，光热发电行业刚刚起步，负责镜场设计及部分调试的控股子公司处于亏损符合正常的商业逻辑。子公司亏损符合商业逻辑作为一家年营收8.94亿元，空冷设备制造营收占近九成的制造商，首航节能去年正式进军
示范项目，在地方政府合作及海外业务的拓展三个方面。2016年，国家第一批光热发电示范项目中，首航节能自行申报并入围最终名单，采用首航节能技术方案并公布为系统集成商的项目累计300MW，预计总投资金额近90

起步，负责镜场设计及部分调试的控股子公司处于亏损符合正常的商业逻辑。子公司亏损符合商业逻辑作为一家年营收8.94亿元，空冷设备制造营收占近九成的制造商，首航节能去年正式进军光热发电领域。其在去年年报中
拓展三个方面。2016年，国家第一批光热发电示范项目中，首航节能自行申报并入围最终名单，采用首航节能技术方案并公布为系统集成商的项目累计300MW，预计总投资金额近90亿元。公司还表示，第二批

变电工程数百项，设立北京、华北、华东、南亚等多个设计分部，为工程建设提供设计支持和指导，降低电站初始投资，提高电站整体收益。一、逆变器解决方案大功率模块化并联解决方案：一体化机房最大功率至
2.5MW，智能启停逻辑保证整机始终工作在高效区;兆瓦级交钥匙解决方案：集成逆变器、中压变压器、交流配电系统及通讯监控系统的交钥匙解决方案;1500V高压解决方案：高功率密度设计，占地面积小，集成直流配电柜和

板块配置建议:光伏板块预期在争议中筑底,目前低位可重点配置低估值板块白马:隆基股份(601012)、林洋能源(601222);新能源车板块预期下修进行中,然全球渗透率提升的大逻辑仍然坚实,待短期利空
释放/消化后可加大配置部分中下游环节生命力顽强、具备全球供货能力的龙头:重点关注杉杉股份(600884);电力设备板块近期关注国网混改预期提升。十三五开年电网投资5426亿元,同比增长16.9%,传统

以及印度、马来西亚等地设有多个子公司。以单晶硅棒、硅片为基础，布局了高效组件、光伏电站EPC与投资等业务。客户遍及日本、美国、欧洲、韩国和中国台湾地区，员工人数已达万人。翻开隆基股份光彩夺目
处于优势地位得益于两个方面。一是对太阳能价值的判断，公司一直围绕行业的最终产业前途，沿着单晶方向完善了多年来的产品结构积累和客户结构积累;二是一直保持谨慎的扩张，不做短平快的投资。基于这样的战略

心中，猛狮科技的并购行为表面上看似激进，但是在公司业务搭建上却有缜密的逻辑可循。事实上，经过5年的并购发展，猛狮科技的业务板块也正朝着陈乐伍的规划逐步迈进。尤其是从2015年以来，猛狮科技确立了全新的
新能源领域产业链延伸中的重要一步。未来猛狮科技将携手酒泉润科共同开拓更广阔的新能源市场，实现稳定发展。收购成熟公司增强公司盈利能力在通过投资和并购方式快速推进战略转型，持续完善产业链的同时，猛狮科技

。即使美国不退出，也可能会用类似的逻辑找理由不认真履行《巴黎协定》，使碳减排国际合作陷入囚徒困境。 ☞ 碳减排和大气污染治理的不同路径治理二氧化碳排放和污染物排放的路径不完全相同，但重点都包含削减
治理的成本及收益不同在政府资金有限的情况下，投入在大气污染物治理上产生的社会效益比碳减排明显。治理大气污染的成本主要有废气净化设施的投资和使用成本、环保部门的监管执法成本以及天然气、优质煤替代劣质煤

可能会用类似的逻辑找理由不认真履行《巴黎协定》，使碳减排国际合作陷入囚徒困境。碳减排和大气污染治理的不同路径治理二氧化碳排放和污染物排放的路径不完全相同，但重点都包含削减煤炭的使用，所以两者具备一定
大气污染物治理上产生的社会效益比碳减排明显。治理大气污染的成本主要有废气净化设施的投资和使用成本、环保部门的监管执法成本以及天然气、优质煤替代劣质煤的差价等。产生的社会效益包括空气质量改善、医疗

开发上述超低电价的风光发电项目，其中最重要的前提条件就是有长期购电合同。最后，还需要加强对相关数据的收集、汇总、分析工作。建立度电成本统计和跟踪数据平台，收集影响度电成本的数据，包括各项投资、风
谬误在于，只看到了对可再生能源的补贴，却看不到补贴背后的逻辑。以清洁低碳为主要特点的能源转型已经成为众多国家的能源发展战略。发展可再生能源是解决人类能源和环境问题的必由之路，全球对此已经取得普遍共识

，沃尔玛的创始人家族在另外一个行业，也创造了一家巨头》），是最大的潜在受益者，看懂了这个逻辑的投资（jī）者，都能享受到前面一波近50%的股票收益（超预期的一季报也有功劳）。实际上，每年超过10GW的
），提供给Suniva的DIP贷款不过才130万美元，且是最高偿还等级，这笔投资还是值得的。随着更多的利益关联方浮出水面，整个事情变得越来越有意思。最后附上一张关系图。

对象之内。我想，收入超过80%来自美国，最大的CdTe薄膜组件厂商FSLR(详见《除了零售业，沃尔玛的创始人家族在另外一个行业，也创造了一家巨头》)，是最大的潜在受益者，看懂了这个逻辑的投资(j
等级，这笔投资还是值得的。随着更多的利益关联方浮出水面，整个事情变得越来越有意思。最后附上一张关系图。 FR：36氪

投资，其必然会在接下来逐步走向寡头竞争的格局中最受益。而不是选择目前看起来很大，但其产品并不具备领先的公司，甚至很有可能其现阶段拥有的产能变成了落后产能。沿着这条逻辑，我发现一家公司貌似有着无限
FILMCUTTER光伏业务所致。毫无疑问，这是家成就了隐性行业的寡头地位的公司。但即便如此，这也不会是家潜力级的公司，真正的潜力在于公司于2016年成立泰州中来光电科技有限公司，开始投资

大市的东莞，力推分布式光伏发电有着其逻辑与考虑。肖必良介绍，东莞是化石能源的消费大市，2016年全市能源消费超过2800万吨标准煤，可再生能源消费占比一直相对很低，而目标是到2020年要提高到20
，补贴5年。这样算下来，前五年就可以节省电费约2130万元，再加上东莞市政府的一次性补贴，有余包装分布式光伏的总投资可以在5年的时间里收回。居民用户则在78年内可以收回成本。此外，按照