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高效组件需求激增，组件产能供不应求。由此，组件短缺之下，部分项目并网时间已延期至明年。三、平价：33GW+8GW 8月5日，国家能源局公布2020年风电、光伏发电平价上网项目。结合各省级能源主管部门
户用光伏指标大概率将用完。根据2020年光伏方案，当截至上月底的当年累计新增并网装机容量超过当年可安排的新增项目年度装机总量时，发布户用光伏信息时的当月最后一天为本年度可享受国家补贴政策的

格，有的打孔位置不同，而加工设备有限造成产出交货困难。按实际产出70%比例计算，Q4光伏玻璃产量30GW-31GW，对应缺口在6-7GW;同时从目前市场来看，双玻需求延期，也导致了大尺寸玻璃存在结构性
不仅仅是哪一家的个例了，这是一个行业普遍存在的问题，这真的没有办法，某一线组件相关负责人感慨道，我们也非常理解业主要求并网的目标，但到了现在这种情形，组件是真的供不上，还是建议业主抓紧梳理下项目情况，集中

，或改为平价上网模式。从投资收益看，如果上网电价下调1分钱，只要明年组件价格降幅超过0.1元/W，项目收益率就不会下降;如果组件价格能回到今年最低点，延期并网的办法甚至可以带来额外收益。当然，投资
据悉，今年四季度，全球组件需求超过36GW，但组件供应只有26GW左右，近1/3的光伏项目被迫延迟并网。毫无疑问，玻璃供应就是光伏木桶的最大短板。光伏玻璃为何如此紧缺? 与多位业内人士沟通后

英利MTN1和11威利MTN1两只债券此前已构成违约。不过，在9月9日，英利能源（中国）有限公司等六家公司合并重整案第一次债权人会议已经举行，合并重整草案决议表决延期至10月9日。记者从一
。众所周知的六毛九事件，是英利能源争议的开端。该人士回忆，这一事件发生在甘肃敦煌10MW光伏并网发电示范工程招标活动上。作为彼时国内规模最大的光伏电站，敦煌10MW光伏并网发电示范工程的招标引发关注

下降;如果组件价格能回到今年最低点，延期并网的办法甚至可以带来额外收益。当然，投资企业的行为也需要行业主管部门的理解和支持。据悉，包括陕西、宁夏在内的多个省份都出台了严格的管理政策，如果相关企业不能
玻璃价格还将继续上涨，且可能持续一个月。比涨价更让人难以接受的，是光伏玻璃不时断供，即使出高价也买不到现货。组件企业此刻如同风箱里的老鼠两头受气。但他们毫无办法，毕竟，距离2020年竞价项目并网

大幅下降。 2019年竞价项目完成度 40%左右，2020年竞价项目完成度有望超过 60%。与 2019 年类似， 2020年竞价项目同样要求在年底前完成全容量并网，每逾期一个季度并网电价补贴降低
0.01 元/kwh，逾期两个季度仍未建成并网的取消项目补贴资格。即便给了两个季度的缓冲期，我们仍然认为，今年竞价项目完成度仍会远超去年，主要原因在于，首先，今年竞价结果落地时间比去年提前

总量的42.53%。对于此，山东省太阳能行业协会常务副会长张晓斌表示，9月份或将与8月份持平，但是按照8月份的装机量预判，6GW的指标或将在10月份用完，而算上延期，今天的户用将在11月底收尾
并不大。当然，涨价潮对山东户用市场还是有影响的，张晓斌认为，否则山东的户用装机量可能更高。之所以山东的户用市场的装机量在数据上表现如此强势，与其存量电站以及订货未并网的电站有着直接的关系。按照

三分之一。 2020年来看，短期疫情确实对光伏制造端及物流端产生影响，致使电站建设开工晚于预期，对企业原定电站并网计划有一定的扰动。但延期项目均为既定项目，且龙头企业建设积极性较高。结合此次 2020
。但因光伏政策出台时间较晚，项目建设时间不足半年，很多项目年底前无法并网，再加上补贴拖欠导致民营企业投资积极性下降等原因，截止 2019 年底竞价项目实际并网量约为 7.6GW，只有目标规模的

目前来看，非技术成本的降低较为有限。同时，从上述EPC报价也可以发现，不同地区，不同项目类型的光伏电站建设成本差距仍然较大，全面平价仍任重道远。值得一提的是，由于组件供货紧张，部分EPC开标项目已经一再延期开标时间，但由于最终投标价格超过业主承受底线，有部分项目最终放弃年内并网。

总投资成本的20%以上，算到电价上面至少1毛钱。其中包括了土地成本，财务成本，并网成本等等。国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏也曾在接受采访时表示：以光伏发电为例，我国的几个项目同国
光伏发电产业健康发展用地的意见》，对农业光伏和光伏扶贫的用地在一定条件下松绑。在接入电网费用方面，国家电网2012年已编制了《关于做好分布式发电并网服务工作的意见》提出对适用范围内的分布式光伏

。近期行业预期企稳，板块再启动;成长切换，估值性价比高，价格稳定的信号出现，海外需求稳定，国内五大四小没有大规模延期并网打算，需求预期不变则行业基本面无虞。长期看，需求增长波动降低，稳定在20
%。 ●核电：2019年发电量3483亿kWh，近4年复合增速20%，后续开发潜力一般，核电开发同时受到安全及地域限制，且建设周期较长，十四五期间新增并网相对较小。考虑在建核电机组11台12.18GW

，大部分竞价项目即将即将进入组件供货周期，而产业链价格变化尚未明朗，必定会影响今年竞价项目的并网时间。另一方面，组件价格上涨必然会影响国内一部分平价项目。是继续装，还是项目延期到价格回落，也是下游
企业亟需面对的困难选择。最新的形势加重了下游企业的担忧。由于收益率无法确定，多数项目或将适当延期并网。但个别省份对并网时间做出了严格限制。例如陕西省发文要求竞价项目必须年底前并网，否则未来两年

到的情况来看，央企有部分组件供货需求计划延期至2021年，但这部分比例较少，大部分项目仍希望组件企业年内可以尽可能多的完成供货。大部分竞价项目估计只能部分并网了，特别是一些百兆瓦规模的项目，很难
焦虑。某央企华南某省二级公司计划绕开集团集采，单独约谈组件企业进行议价，再拖下去肯定赶不上年底并网了，某组件企业销售负责人告诉光伏們，一般来说，央企的光伏电站项目都由二级公司负责开发、建设，二级

国内多晶硅产量约为2.66万吨，环比减少5.7%。其次，从需求来看，随着组件价格的推高，2020年并网主力军以央企为主的竞价光伏项目投资企业组件集采定标困难(详情可见光伏們日前报道《央企组件集采
重新议价尚未敲定：竞价项目进入拖延周期》)，进一步延迟了国内竞价项目的开工时间。尽管国内项目因为产业链价格抬升导致了不少项目延期，但仍有部分项目在如期开工，这其中以央企托底、民营企业合作开发的项目

期、拖延期，这对有些规定了并网日期的项目形成较大考验，同时也将对后期项目的建设进度、工期、质量等产生影响。安信证券分析师团队认为，2020年第四季度国内需求主要来自竞价项目，因为延期一个季度
并网补贴电价将会减少1分钱。虽然从当前时点看部分电站建设可能会因为组件涨价而选择观望或延期，但作为市场建设主体的央企大部分仍有望选择在年内并网，因此今年竞价项目的完成度预计仍将相对较高。据了解，也有一些

2020年已经进入三季度，在产业链价格波动以及供应等问题的夹击下，本计划于今年年底前并网的竞价项目却遭遇着史无前例的严峻挑战。继上周跟踪报道《五大四小组件招标全部重新议价，组件企业进退两难》之后
或者决定延期，某知情人告诉光伏們。然而，这不仅仅是个例，某设计院透露，组件价格的涨幅已经让一部分项目完全失去了价值，一个6月就在谈的竞价项目，由于组件价格问题，项目价值几乎丧尽，近日已经决定放弃

季度并网将使得电价补贴降低0.01元/度，我们测算需要组件价格下降0.08元/瓦才可以使得回报率持平，对应上游硅料价格需下行30元/千克，在硅料高位企稳下难实现，竞价项目延期有困难，国企业主在投资指标
竞价项目回报率稳健，延期以补贴下降博弈组件降价困难，对下半年需求形成支撑。由于组件企业3季度长单为主(1.4-1.5元/瓦)，即使按50%现货(1.7元/瓦)配比，均价也仅上涨0.1元/瓦到1.5-1.6元