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。保利协鑫隐含巨大的内在价值尚待挖掘江苏中能的全称是江苏中能硅业科技发展有限公司，作为世界最大的太阳能级多晶硅制造单体工厂，与保利协鑫(3800.HK)的渊源还是颇具故事。当初市值还只有不到30亿港元的
颗粒硅和GCL法棒状硅等技术在世界多晶硅产业中引领行业。以保利协鑫2017年财报数据为例，如下图所示，包含多晶硅和硅片的光伏材料业务分部，2017年保利协鑫光伏材料收入约为193.55亿元人民币，其中

全球占比都不到0.5%。 2007 年开始，在全球光伏产业发展的带动下，我国多晶硅企业抓住一切机遇加速扩张，依靠自主创新及引进技术再创新，逐步掌握了太阳能级多晶硅生产技术;到2013 年底，我国
新能源产业发展的政策支撑刺激了多晶硅在太阳能光伏市场的需求大爆发，多晶硅价格从25 美元/kg 一路飙升至金融危机前的475 美元/kg。在光伏产业快速发展和高额利润的驱动下，2007 年国内掀起了建设

。半导体验证时间比较长，各家验证程序不同，即使验证通过后，也会从低端产品到高端。出口韩国的产品目前是中端产品。国内需要从低端向中高端推进，我们预计在9月份会体现盈利，一旦形成盈利将会比太阳能级好很多
。硅片在海外情况? 对硅片业务还是有信心，还是符合今年销售计划。电站开发情况会不会有变化? 政策出台后，过去已建成且拿到补贴的电站，买主增加。正在建的项目，今年大概450兆瓦左右，主要

。其中，黑硅结合PERC多晶高效技术，60板型组件批产化主力档位功率超过285瓦，满足光伏领跑者项目要求。此外，通威股份旗下的永祥股份作为国内最早从事太阳能级多晶硅技术研究和生产的企业之一，近两年来
显示，去年，我国光伏新增装机规模5306万千瓦，超过了德国20年来的光伏装机总量。其中，分布式光伏新增规模1944万千瓦，同比增长3.7倍。在一系列有利政策的推动下，国内光伏企业自去年起纷纷加大分布式光伏项目

表示将在2018年底，实现太阳能级单晶硅材料合计产能23GW;同时，保利协鑫2017年财报显示，其硅片产量在去年实现了38%的增长，达到24GW。对此，光伏业内人士叶超对《每日经济新闻》记者
扩产能势头猛烈装机量增长，业绩向好，这也让光伏企业开始纷纷增加产能。其中，产业链上的多晶硅、硅片、电池片、组件企业都在扩产。2018年前两个月扩产势头有增无减，2017年扩产的项目有26个，今年截至

太阳能级单晶硅材料合计产能23GW;同时，保利协鑫2017年财报显示，其硅片产量在去年实现了38%的增长，达到24GW，继续位列全球第一。或许正是密集发布的扩产消息，令各界再度对中国光伏可能存在的
2018年，中国光伏行业的一个重要趋势是持续的产能扩张。多晶硅、硅片、电池片、组件的光伏企业都在扩产。2018年前两个月扩产势头有增无减，2017年扩产的项目有26个，今年截止到5月也有十几个

，通威股份旗下的永祥股份是国内最早从事太阳能级多晶硅技术研究和生产的企业之一，也是国内少数能满足高效单晶硅片生产要求的硅料供应商之一。公司高管在股东大会上表示，2017年，永祥股份先后启动乐山、包头两个5万吨
，随着包头、乐山新项目的投产以及原有产能的技术改进，成本将进一步降低;在太阳能电池领域，2018年力争实现销量约6GW，产能利用率保持在100%以上，规模效应及技术优化叠加促使加工成本维持在0.3元/W以下;光伏发电业务力争实现新增渔光一体投建500MW左右。

单多晶领域的全方位布局，2019-2020年，保利协鑫或将全面完成硅材料产业宏观构想，即多晶硅、硅片并驾齐驱领军行业，并成为单晶、多晶双料龙头。新疆太阳能级多晶硅基地、徐州电子级多晶硅+铸锭基地
、云南CCz单晶拉棒基地、苏州智能切片基地、宁夏单晶研发基地，五大基地将覆盖所有光伏材料制造细分环节，完成太阳能级多晶硅+电子级多晶硅+多晶硅片+单晶硅片全产业链布局。如今，中国光伏产业正处于新的

年-2020年)战略规划》显示，隆基股份要在2017年底单晶硅片产能15GW的基础上，力争在2018年将产能提升至28GW;中环股份则表示将在2018年底，实现太阳能级单晶硅材料合计产能23GW;同时
多晶硅项目规划，根据相关消息，该项目一期3万吨投产也将在2018年实现。在硅片环节，2018年1月20日，2017年的A股光伏板块盈利王、全球最大单晶硅制造商隆基股份发布《单晶硅片业务三年(2018

三年(2018年-2020年)战略规划》显示，隆基股份要在2017年底单晶硅片产能15GW的基础上，力争在2018年将产能提升至28GW;中环股份则表示将在2018年底，实现太阳能级单晶硅材料合计产能
其12万吨多晶硅项目规划，根据相关消息，该项目一期3万吨投产也将在2018年实现。在硅片环节，2018年1月20日，2017年的A股光伏板块盈利王、全球最大单晶硅制造商隆基股份发布《单晶硅片业务

增长24.7%。部分多晶硅企业的生产成本已经降至9美元/kg的水平。保利协鑫是全球最大的多晶硅供应商，目前在江苏徐州有7.5万吨太阳能级硅料年产能。2017年保利协鑫宣布在拥有低电价优势的新疆地区
237.9亿元，同比上升8%;毛利约82亿元，股东应占利润约19.7亿元。财报显示，公司全年生产约7.5万吨多晶硅和24GW硅片，同比分别提高8%、38%左右，继续位列全球第一，并持续满产满销。这头现金

隆基、保山隆基、丽江隆基、宁夏隆基，卖方为OCI及其子公司OCIM。合同标的名称为太阳能级多晶硅料，2018年3月至2021年2月合计采购数量64638吨。作为交易对方，OCI是全球主要的多晶硅
高效电池及1GW组件项目，预计总投资变更为约19.41亿元。在大规模产能陆续投产的情况下，隆基股份开始试图通过压低价格抢占市场。近日，业绩传出隆基股份下调单晶硅片价格，2月4日单晶硅片

：2016年，我国多晶硅产量约19．4万吨，同比增长17．6％。全年太阳能级多晶硅进口量约13．6万吨（含硅锭）；成本：持续下降，部分企业成本已降至70元／kg以下；技术：生产技术不断进步，新建5千吨级
电子级多晶硅工厂，高品质产品已在半导体领域小批量应用。硅片规模：2016年我国硅片产量超过63GW，同比增长31％以上；成本：生产成本持续下降，每片加工成本下降至1．4元以下；技术：持续进步，多晶的

兴建，并提供自主研发生产的物理冶金法制备太阳能级硅料；由阿特斯合资公司高创特负责EPC总包工程，并全部采购阿特斯高品质组件产品。项目于2011年12月顺利通过竣工验收、实现并网发电，年均可产生10808934
提出了很高的要求，包括项目合作、产品采购、设计施工、运营维护等。我们选择与产品和电站建设实力雄厚的阿特斯及高创特合作，并很高兴地看到了宁夏发电集团太阳能级硅料在阿特斯组件产品上的成功应用，看到了红寺堡