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开始加快复苏，光伏行业有望迎来拐点。随着光伏玻璃今年上半年率先大幅降价，预计今年下半年多晶硅价格在高位走稳后明年将呈逐渐下降趋势。组件企业的成本有望逐渐下降，终端需求回暖，组件龙头有望迎来盈利修复。黄秀瑜表示。
迎来拐点。根据PVInfolink最新数据，截止2021年6月16日，多晶硅致密料的均价是206元/kg，与上一周持平，较1月6日的价格84元/kg上涨超过145%。黄秀瑜表示，随着多晶硅涨价

补贴总额5亿元、度电补贴0.03元，随着户用光伏相关政策全部明确，2021年的户用市场发展脉络逐渐清晰。从SNEC展会期间笔者与户用领域龙头企业负责人的交流看，普遍对今年户用市场
价格、零部件选型和设计施工质量，许多人都会心一笑，不置可否。以笔者在南方某省调研时的经历为例，超过91%的村级光伏电站项目选用低价低效的多晶组件，一线品牌占比仅31.06%，逆变器一线品牌占比仅28.84

行业供需错配仅是表象，是由于部分企业刻意营造多晶硅、硅片短缺，囤积居奇、哄抬物价所致。而针对上述舆论，相关硅料龙头对此表示：公司不存在哄抬价格、囤积居奇的情形。无论哪个行业，产品价格是供求关系的表现，是
大幅增长的需求来说，硅料的产能增幅非常有限，出现了拥硅为王的情况。行业数据显示，2021年全球多晶硅总产能约57万吨，而下游硅片整体产能跃升至300GW，对应多晶硅需求78万吨。供需不平衡之下

奠基，140天后，便生产出了第一张大尺寸硅片。高景太阳能由业内资深团队创立，并由珠海龙头国企华发集团及IDG投资集团资本注入，主要开展大尺寸硅片及硅棒研发制造业务。公司总部位于广东珠海，销售中心位于
万吨!OCI拟将马来西亚多晶硅产能提高到9.5万吨韩国化工集团OCI正在考虑将其在马来西亚的多晶硅工厂扩产6万吨，从现在的3万吨增至9.5万吨。韩国经济日报在上月底援引一位不愿透露姓名的公司高管的话

％）［4］。国内的多晶硅大制造商同样占据了全球供应链的关键位置，这意味着产能转移还强化了国内企业的定价权。龙头企业凭借资金与技术优势，始终保持着更多的订单，更高的开工率以及规模效应带来的高利润率，这
进一步确保了龙头企业在未来的研发与生产技术升级的先发优势。反观竞争力较差的企业已经逐步关停，2020年全球产能的下滑正是受此影响。作为光伏产业的最上游，多晶硅是主流太阳能电池生产工艺的核心物料，其价格

电池和TOPCon电池。 1)P型电池，传统单晶和多晶电池主要技术路线为铝背场技术(Al-BSF)，目前主流的P型单晶电池技术为PERC电池技术，该技术制造工艺简单、成本低，叠加SE(选择性发射
衬底隔离的方案减少少子复合，在电池背面制备一层超薄氧化硅，然后再沉积一层掺杂硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构。超薄氧化层可以使多子电子隧穿进入多晶硅层同时阻挡少子空穴复合，进而电子在多晶硅层横向传输

隆基2020年年度股东大会上表示，隆基目前没有计划大规模投资多晶硅料。 5 亿纬锂能：拟在荆门高新区投建年104.5GWh新能源动力储能电池产业园。近日，荆门高新区管委会与湖北亿纬动力有限公司签订
投产，2022年满产;三期20GW在2023年满产。 9 塔牌集团：斥资13.39亿元进军光伏及储能领域。6月16日，广东水泥业龙头塔牌集团公告称，塔牌集团拟在公司及公司下属子(分)公司和孙公司厂区

200元/公斤的硅料。某单晶龙头企业的某生产基地，只开了65%左右的单晶炉，可见其抵抗硅料价格上涨的决心。二、硅料价格已成强弩之末硅料价格已成强弩之末，虽然有少量现货硅料成交价格超过200元
、2021年2月8日下午，特变电工公告宣布在内蒙古投资建设年产20万吨高纯多晶硅; 2、2021年2月28日，保利协鑫能源发布公告称，拟于内蒙共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目; 3、2021年5

。《科创板日报》记者注意到，多晶硅价格上涨消息传出后，不少光伏龙头股价一度大跌。在这股涨价热潮下，整个光伏行业又该如何进行冷思考? 光伏扩产推动原料价格上涨近期，整个光伏行业的扩产动作频频
多晶硅价格再攀高位，引发市场的新一轮关注。据百川浮盈统计，6月4日，作为光伏主要材料的多晶硅价格为19.8万元/吨，年内累计涨幅达260%。缺料的情绪持续升温，刺激了光伏概念在二级市场的走势

。中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据显示，2020年，国内多晶硅的产能是42万吨，2021年为48.3万吨;国外产能分别是9.9万吨、8.7万吨。因此，2021年全球总计的多晶硅产能约不到60万吨
工龙头)、韩国OCI等，有的硅料价格报到26万/吨。硅料周期波动致扩产难当硅片和电池片日益增长的资本开支和投入加剧了硅料市场的紧平衡，行业内也表达了担忧。隆基股份董事长钟宝申在SNEC首个

。 01 产业链困境下,为何光伏龙头股价坚挺? 其实,很多人下车或者不愿意上车,只是因为光伏产业链目前面临的困境即多晶硅在商业和投机需求的共同作用下价格飙升导致产业链需求停滞的困境。至少会影响今年全年
2020年光伏板块成为沪深股市最牛板块且没有之一;2020年初笔者发表《阳光电源:曾经失落的光伏龙头能否硬核起飞》的判断随后阳光电源股价暴涨10倍有余,成为2020年当之无愧的大牛股之一;2020年初笔者

厂家小幅回调部分订单价格的情况，近期中环牌价较高、隆基牌价较低，其他厂家部分新成交订单价格落在两大龙头厂之间。多晶硅片也开始被电池片下调开工率所影响，拉货力道不如以往，本周价格与上周持平，整体更加
。硅片价格 6月中龙头单晶硅片厂家隆基并未如预期释出新一波价格官宣，使得整体硅片价格持稳在上周水位。然而，在电池片及垂直整合厂进一步下调开工率、且电池价格已开始松动的情况下，也出现先前涨幅较高的二线

。中国有色金属工业协会硅业分会的统计数据显示，2020年，国内多晶硅的产能是42万吨，2021年为48.3万吨;国外产能分别是9.9万吨、8.7万吨。因此，2021年全球总计的多晶硅产能约不到60万吨
成本硅料企业。本轮硅料价格上涨并非是国内市场的单一现象，而是全球硅料市场景气周期的需求共振，本身也是市场规律。有硅料企业负责人表示，根据他们掌握的报价，德国瓦克(全球化工龙头)、韩国OCI等，有的

毛利吸引新进入者产能扩产。2017年以来单晶快速迭代多晶，截至2020年单晶市占率已经达到了80%，硅片行业集中度非常高，龙头隆基股份与中环股份市占率合计超过80%，行业过去几年呈现双寡头格局。由于
电池企业与组件龙头企业均有布局N型电池技术，电池效率的提升将带动发电成本进一步下滑，有望刺激光伏需求进一步提升，产业链变革。SNEC期间各家均有展示最新的电池技术。 ● 投资建议：进入Q2产业链

新一代产品，打造成为全球光伏硅片领域的标杆企业。资料称，高景太阳能由业内资深技术团队联合珠海龙头国企华发集团、知名投资机构IDG资本共同创立，主要开展光伏大尺寸硅片及硅棒研发制造业务。创始人徐志群在
、内蒙古新特硅材料有限公司(统称新特能源公司)签署了《战略合作买卖协议书》，2021年7月至2025年12月31日期间新特能源公司向青海高景公司销售原生多晶硅15.24万吨。公告显示，如按

近日，索比光伏网获悉，某多晶硅龙头企业上周进行的硅料招标无人应标，标志硅料价格或达拐点。而多名行业人士认为，6月底硅料价格是否大幅回落则是决定2021年光伏全行业业绩的关键。进入六月后，以往被
全体会员和光伏企业守法合规、理性经营，尊重契约精神，自觉抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为，以及非自身生产经营需求的投机行为。《呼吁》发布之后，多支光伏股票大涨，但专家认为，决定今年

记者统计，2021年1-5月份硅料价格涨幅累计138%，硅片价格涨幅累计51.9%，电池价格涨幅累计3.7%，组件价格累计涨幅7.5%，截止至发稿日，多晶硅主流成交价格升至212-215元/公斤，硅片
原辅料里最重要的一环，无论是新崛起的N型技术还是已经渐近效率天花板的PERC技术都离不开光伏银浆的全力支持。本届SNEC期间，SOLARZOOM记者再次走访浆料领域龙头贺利氏光伏，与总裁周文、全球研发

厂商爱旭股份就表示，当前行业供需错配仅是表象，实际是由于部分企业刻意营造多晶硅、硅片短缺，囤积居奇、哄抬物价所致。今年以来，光伏上游硅料涨声四起，本周国内单晶复投料价格区间在20~21万元/吨，周环
通威股份、隆基股份、阳光电源、特变电工、爱旭股份等上市公司的一季度报告，光伏产业各个环节的存货较年初均出现增长。从增长幅度来看，各个环节龙头的存货增幅并没有太大差异。上市公司的存货数据已包含了原材料和