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、美国和日本的七大生产商处于绝对垄断的地位，我国针对该情况，主要引进俄罗斯的改良西门子法，但存在技术差距，导致产能较低。在硅锭和硅片的工序环节上，国际单晶、多晶技术都相对成熟;我国单晶硅拉制技术比较成熟
熔化提纯法(FZ)、直拉单晶法(CZ)、定向凝固多晶硅锭法(铸造法)，等等。目前最为成熟的多晶硅提纯工艺是西门子法，全球80%以上的多晶硅产量采用改良的西门子法生产。 2.晶体硅锭/硅片生产和切割技术

，中国光伏产业取得了长足的进步。13年里，中国多晶硅产量的全球占比从0.3%增长到58.1%，光伏电池组件产量的全球占比从11%增长到72.8%，并已连续12年位居世界第一位。新增装机量占比从0.36
，占2018年全球累计装机量的75%，在有效推进全球光伏产业创新和成本快速下降上做出了不可磨灭的贡献，取得了举世瞩目的成绩。从全球光伏供应格局来看，2018年中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片、组件

2143MW，其2019年H1出货量为3.718GW。据了解，截止到2019年6月底阿特斯硅锭、硅片、电池片和组件产能已经分别达到1,650兆瓦、5,000兆瓦、7,800兆瓦和9,400兆瓦，预计到
PERC、铸造单晶PERC和多晶PERC全兼容，马鞍山其辰500MW电池生产基地成功投产。正泰电器H1数据来源于公司内部咨询，由于去年同期未统计正泰组件出货量，故未有对比。据正泰财报显示

早期的光伏行业以多晶硅产品为主，其优势诸如成本低、工艺简单、量产规模大等，近年来单晶硅崛起，逐步蚕食多晶硅的市场份额。单晶硅与多晶硅晶体生长工艺不同，其晶面取向相同、无晶界，品质优异从而具备
，多晶硅材料制作单晶硅时能耗高，制作成本高，最终单晶硅片的价格比多晶硅片高出40%左右。 PERC电池进步和金刚线切片应用提高了单晶硅竞争优势 2016年以前，多晶硅凭借成本优势，控制近80%的

。金刚石线在光伏晶硅切片应用领域的发展历程金刚石线在切割多晶硅片时，由于硅片表面损伤层减少，不利于使用传统腐蚀方案对硅片进行绒面制备，进而影响多晶硅片的转化率;2017年，黑硅及添加剂等新技术的
出现解决了金刚石线切割多晶硅片反射率过高的问题，使得硅片光吸收能力提升。由于单晶硅片率先完成了金刚石线切割工艺转换，硅片成本大幅降低，单晶硅片的市场份额迅速提高，在此背景下，金刚石线在多晶切割领域的渗透

是因为作为重资产行业，在产能提升下，单炉成本得到有效摊薄。由于多晶硅锭的单炉量大，规模效应相对较弱。龙头厂商通过技改扩产，实现规模效应，并且平抑市场波动，使得非硅成本持续下降。电池片及组件工艺改进
，并且不断打破纪录。根据公开信息，已经有企业成功突破了此前PERC电池转换效率24%的瓶颈。未来，随着新型增加转换效率技术的成熟，单晶转换效率将持续提升。多晶则依靠黑硅提升转换效率。多晶金刚线硅片采用

电站质量隐忧印度的上网电价在2018年已经跌到2.44卢比/KWh。印度正在制造全世界最便宜的光伏产品，如此低的成本，质量很可能是个问题。印度大部分组件都是多晶组件，如果低成本持续，印度将成为低价货
电池和电动汽车制造业。为何政府刺激制造业的措施不成功? 答案可能是，上游高科技产品硅锭、电池、硅片等与国际玩家相比，价格竞争力严重缺乏。而要改变这种情况，这些行业需要政府干预进行大量投资

中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在24日召开的2019年光伏产业链供应论坛上表示，近年来，我国光伏产业充分利用自身的技术基础和产业配套优势快速发展，逐步形成了从高纯硅材料、硅锭、硅棒、硅片
全球光伏产品的供应格局来看，中国大陆生产的多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器在全球的占比分别为58.1%、93.1%、74.8%、72.8%、62%;在多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器各环节产量排名

采集，硅片、硅棒、硅锭的生产;中游：光伏电池和组件的制作;下游：光伏电站系统的集成与运营。国内最初靠电池和组件起家，由于进入门槛低，造成了大量企业涌入。当时的特点可以概括为三头在外，即上游硅片、硅料
降低，相应地折旧成本在总成本里的占比也逐次下降;三是技术迭代速度，目前多晶硅料的工艺和成本已经比较成熟，技术迭代速度不会太快，电池片的迭代速度最快。图7：光伏产业链各环节净利润统计资料来源

强调称，太阳能行业正在经历重大的技术变革，特别是向PERC(钝化发射极背面电池)的转变以及最近从多晶硅片向单晶的转移。由于这些发展，让采用高效p型单晶PERC、双面电池、半切和叠瓦技术的组件开始了
的转变。这也是LG电子公司的发展方向。 SunPower 正在向更大的n型硅片过渡。传统上，2010年之前的单晶硅硅片被归为125mm125mm宽的(164mm硅锭直径)小尺寸硅片，仅有少量

炉成本得到有效摊薄。当然多晶硅锭的单炉量大，规模效应相对较弱。龙头厂商通过技改扩产，实现规模效应，并且平抑市场波动，使得非硅成本持续下降。电池片及组件工艺改进实现降本。光伏制造业技术迭代较快，而
基础。随后，金刚线切割技术开始在多晶领域采用，也带动多晶切割效率大幅提升。但由于多晶硅锭硬质点较多，切片的断线率、切割速度都比单晶要差，因此多晶切片成本仍高于单晶。单晶在切片领域占据优势。 3.2.3

不同粒径的单晶籽晶铸锭高效多晶硅锭，得出粒径范围在1mm～4mm引晶效果最好，粒径大于4mm或粒径小于1mm时，晶体中位错密度都偏高导致少子寿命降低。权祥等研究硅粉、硅颗粒和碎硅片3种籽晶对引晶效果的影响
SiC-SiO2复合颗粒铺设在坩埚底部作籽晶，能显著降低硅锭中下部的氧含量。常州天合的康海涛等用两面均涂有硅氧层-硅氮层的单晶硅片，诱导形核来抑制位错，降低多晶硅材料体内缺陷。籽晶料种类见图3。 2.2

超过12,000名员工及6个全球化生产基地,15个海外子公司，35个销售网络，截止2018年12月31日累计发货约40GW光伏产品。晶科能源拥有垂直一体化的产能，截止至2018年9月30日硅锭和
、南美洲六大洲;光伏产品测试认证能力涵盖整个组件及光伏辅材零部件领域;光伏组件测试认证范围已涵盖传统单多晶硅组件、半片/叠瓦组件、N型/P型双面组件、薄膜组件和聚光组件等，涉及MWT、PERC

中国各地的新硅锭和硅片厂大量生产单晶硅片，加速了这一转变。单晶硅可用性提高，而成本在下降，因而不可避免地推动着隆基的多晶硅竞争对手们紧紧跟上。保利协鑫(GCL Poly)在欧洲国际太阳能展
(Intersolar Europe)上推出了类单晶硅产品主要是用传统制造多晶硅硅片的DSS(定向凝固系统)熔炉制造出的单晶硅硅片。阿特斯阳光电力的HiKu组件。图片来源：阿特斯阳光电力

。论坛上，江苏协鑫硅材料科技发展有限公司研发总监胡动力博士，就铸造单晶技术进展及其发展方向，同与会者一起分享了GCL鑫单晶的发展历程，重点强调了目前通过计算机仿真生长技术和籽晶拼接技术优化鑫单晶硅锭
更是能有效降低硅锭的生产成本。未来协鑫将加速释放产能，大幅降低生产成本，有效满足市场对鑫单晶的产能需求。协鑫集成科技有限公司高级产品经理周英杰，则站在终端用户的角度，以你们是否能