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这个世界正在翻页，当这一页已经翻过去了，还能在原来的那一页高兴吗? 回顾2020年，在疫情黑天鹅影响下，出现了许多关乎行业发展与变迁的关键词：玻璃涨价、欧洲市场暴增、大尺寸组件、竞价上网
上面我们提到平价阶段的到来，倒逼系统成本的调整，这里主要涉及到了硅料、硅片、玻璃、组件、逆变器等环节价格的调整，要想户用市场正式开启，离不开上下游的参与。2020年行业经历玻璃涨价、组件上涨，元器件

组件报价1.72元/瓦，并且明确之后还会涨价。与去年四季度类似的是，违约撕单与赔钱供货仍是组件企业面临的两难选择。春节前，某龙头组件企业业绩暴雷备受关注，但长期关注行业发展实际情况就可以发现，这
环节的供需情况仍然将给行业带来挑战，直接带来的可能还有组件价格无法如常满足平价收益率需求。 2021年硅料依然将维持紧平衡的常态，近日有媒体消息称某进口多晶硅料报价飙升至110元/kg。虽然这并不会

从知情人士处获悉，瓦克单晶致密多晶硅料报价110元/公斤，但是有价无市，无人接盘。该人士同时透漏，目前贸易商、硅片企业手里都囤积了不少的硅料，硅料生产厂家惜售。据悉一些单晶硅片企业担心硅料不够会
影响生产，纷纷囤积了一两个月的硅料做安全库存，进一步加剧了硅料供需失衡。受硅料涨价、组件跌价影响，部分硅片、电池、组件企业做好了减产的准备。

同时也布局上游硅片等业务，且两部分业务比重基本相当，由此形成了垂直一体化的业务结构。据了解，光伏产业链分为上游、中游、下游三部分，其中上游包括硅片、光伏玻璃、单晶棒、光伏背板、多晶硅锭等，中游包括
销售业务的企业两头承压，成本压力巨大，利润下滑在所难免。王淑娟说。至于硅料和光伏玻璃涨价的原因，中国光伏行业协会发布的《光伏行业2020年回顾与2021年展望》(以下简称《年度报告》)中提

四季度快速上涨，导致第四季度的组件成本较第三季度上升，四季度光伏组件需求旺盛，一些原辅材料供需不匹配，在大量需求的刺激下，相关厂商普遍采取涨价的策略，受此影响，东方日升在2020年四季度亏损明显，集中
下个呈现逐步上升趋势。此外，据行业分析人士称，2020年多晶硅及光伏玻璃价格涨幅较大，生产上游主要原辅材料如光伏玻璃、胶膜等光伏企业均获得较高利润，随着年底抢装的结束以及相关企业的扩产，大量新增产能

、光伏背板、多晶硅锭等，中游包括光伏组件、蓄电池、汇流箱等，下游包括光伏发电系统、光伏应用产品。 2020年初，受疫情影响，光伏行业出现价格战，但垂直一体化布局的企业可以把自身上游业务资源更多输送给组件销售
。这导致那些依赖光伏组件销售业务的企业两头承压，成本压力巨大，利润下滑在所难免。王淑娟说。至于硅料和光伏玻璃涨价的原因，中国光伏行业协会发布的《光伏行业2020年回顾与2021年展望》(以下

月新签订单，因此本周国内单晶用料价格继续呈现上涨走势，相比上周调涨每公斤1元人民币，主流成交价落在每公斤87-91元人民币之间，均价为88元人民币。据悉由于近期市场多晶硅供应偏紧，部分企业1月订单未能
如期完成交货，拉晶厂现正积极催促多晶硅企业农历年前履行既有合同订单。年初以来下游积极备货、抢货，加之大部分多晶硅企业几乎没有余量，下游客户不断加买安全库存，甚至愿意接受水涨船高的单晶用料，导致

蹿升的业绩和在210组件、异质结电池的先发地位，一直被股市视为白马股，这次在企业基本面没有大的变化的情况下股价跳水，大部分是由于资本市场惊讶于原来硅片、玻璃涨价竟然对企业影响如此之大。在光伏行业的
这些被涨价搞乱计划的央企的信任，所以2021年相信东方日升在国内的出货量会超过2020年。产业三年复盘：理想主义的终结 2017年底，有感于光伏产业出现的变化，笔者曾指出2018年之后行业的泰坦

2021年以来，光伏上游硅料涨价仍未叫停。 1月27日，通威股份涨停，收盘价创下历史新高，达到50.40元，市值达2269亿。万联证券在行业周报中称，预计2021年新能源发电板块仍将持续高景气发展
年的名义产能17万吨。那么，硅料尚有多大涨价空间? 硅料上涨的原因何在? 硅料价格未来将如何变化，还需回到本次硅料价格上涨的缘由进行分析。 2020年上半年是硅料价格的低谷期。受新冠疫情的

光伏們此前报道《中国逆变器制造业即将开启新的黄金十年》)。第三，从整个光伏产业链来看，组件是2020年最为被动的环节，没有之一。从多晶硅料供给短缺到硅片、电池、辅材供需失衡导致涨价，面对下游业主的
、晶澳科技、阿特斯，以龙头通威为代表的多晶硅梯队等尚未公布业绩预告，相信各领域头部企业的数据值得期待，本文仅以目前已有数据进行分析。备注：2020年企业业绩预告统计(仅供参考

跨入2021，上机数控率先下手，于1月21日与新特能源签订7.035万吨的多晶硅长单。 2021年，硅料价格持续保持高点，已经成为共识。经过2020年硅料涨价潮，实力企业迅速锁定长单。据世纪新能源
网粗略统计，2021年多晶硅或有78.5%的产量被长单锁定。那么在2021年，市场上还有多少多余的多晶硅?拥硅为王的时代是否会再临? 长单锁定多晶硅78.5%产量

片企业持续减少产出，市场对于多晶用料采购需求维持一般。本周国内多晶用料价格基本持平，成交价落在每公斤53-56元人民币之间，均价为每公斤54元人民币。海外硅料的部分，受到国内多晶硅持续涨价影响，加之
硅料价格随着农历年关脚步靠近，下游备货及抢货氛围依旧浓厚，加上拉晶厂家不断催促多晶硅企业准时或提前交货，使得当前市场多晶硅供应仍偏紧，因此国内上下游企业签单意愿相对积极，近期陆续完成2月新签订

刺激因素影响占比越大，国内各地区物流从2月第一周开始将陆续受到影响，部分西北地区从1月底就开始受限，预计受物流影响较小且有余量的内陆地区硅料企业，春节前仍有签单涨价的空间，从而带动多晶硅市场均价进一步上行。
%。本周多晶硅市场价格维持上周涨幅，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅均在2-4%之间，多晶用料价格也持稳微涨。本周多数硅料企业2月份订单已签订完毕，甚至有部分企业新签3月份订单，且成交价延续

：第一次是在2020年一季度，因受疫情影响，光伏板块出现回调;第二次是在2020年三季度，以多晶硅料在先、多种辅料随后的光伏材料价格进入涨价期，致使下游光伏生产企业遭遇压力，股价调整。据悉，一般到了年底
，这意味着第四季度光伏装机容量达29.5GW，远远超过前三季度的总和，抢装潮态势汹涌。千亿市值、涨价潮和尺寸之争十三五期间，我国光伏产业从制造端到应用端，产业规模实现翻倍式增长，各环节成本

供不应求，迎来涨价潮，导致硅片、电池片、组件价格也随之上扬，价格战愈演愈烈。国内一组件制造商负责人告诉记者，受新冠肺炎疫情影响，组件企业在这次涨价潮中所受的压迫较此前更加明显，一方面硅片和电池片
。从目前的多晶硅主要企业来看，基本没有作为垂直一体化切入的下游企业，多晶硅料环节被一体化的风险较小，未来在全产业链中的价值有望进一步凸显。在此背景下，光伏企业选择签订长期采购合同以保证供应，增强

2020年下半年以来，国内光伏产业链价格迎来涨价潮。其中，多晶硅料价格一路走高，让下游光伏制造企业看到了原材料保供的重要性。在太阳能发电平价上网前，光伏发电行业一直在各国政策补贴扶持下发展，政策
周期导致光伏新增装机也有较强的周期性。由于国内生产效率高、成本低，全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显。多晶硅行业也历经狂热投资、产能过剩、淘汰兼并的过程，硅料价格从十多年前至今总体趋势向下，具备

上百亿的战略合同也是光伏行业近两年市场集中度大幅提高以后才出现的现象，光伏行业由春秋走入战国，博弈的因素越来越多，供应链的战争已然打响。早先在多晶硅片为主、市场上有130多家多晶硅片供应商的时候，我对
空间就是硅料的涨价空间。 1、硅片：由于2020年隆基股份的一系列垂直一体化操作使得大家十分担忧硅片供应链安全问题，可以说是隆基自己的策略成就了上机数控、京运通这样的企业。而原本就有硅片产能的

落在每片0.527-0.531元及0.746元美金之间。虽然国内多晶用料价格小幅上涨，但电池厂家仍难接受硅片涨价，因此本周国内多晶硅片价格基本持稳，成交价落在每片1.15-1.49元人民币之间
硅料价格本周国内单晶用料高价相比上周小幅调涨每公斤1元人民币，整体成交区间落在每公斤83-87元人民币，均价为84元人民币。由于本月一线多晶硅企业订单已经签满，同时叠加农历春节前夕备货潮，使得