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光伏市场搏击。早在2009年潞安集团便成立潞安太阳能，正式跨入光伏行业，建立了从硅料清洗、单晶拉制、多晶铸锭到硅片加工、电池生产及组件封装的垂直一体化产业链。近两年潞安太阳能围绕 18961
能源互联网产品以及服务器的集成解决方案销售，包括生产等。同时，双方将利用自身优势，用5年左右时间建立50亿到百亿元规模，面向未来的能源互联网、智能计算以及云计算产业平台。按照上述公开资料所透露的核心点

硅料介绍：今天公司公告了2020至2023年的产能规划。硅料20、21这两年最少分别投一个项目，22年投两个项目。到23年年底，将形成22万吨产能，乐观预测按照20、21、22三年平均每年两个
，加起来正好是200个亿的规模。市占率规划：随着光伏开始进入平价阶段，按照光伏未来5年全球复合增速10%来算，到2023年，每年的新增装机将接近200个GW。硅料和电池以最乐观的情况来看的话，只

2-3 万，较现有产能有较大幅度的下降，体现了公司优秀的技术实力和成本管控能力。2019 年国内多晶硅进口量在 14 万吨以上，海外硅料龙头瓦克与 OCI 合计产能 16 万吨。2019 年国内合计
约20 万吨低成本硅料投产，导致硅料价格维持低位，海外高成本产能目前正在陆续退出光伏用硅料，国内质量难以满足单晶用料需求的硅料企业也在陆续退出，行业出清进行中。2020 年硅料环节几无增量供给，高

多晶硅料产能退出影响10%左右供给，多晶硅料价格有望持续走强。相关公司方面，据主题库光伏板块显示，亚玛顿：太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业
，拟投资年产30GW高效太阳能电池及配套项目，项目预计总投资约200亿元人民币。计划将多晶硅料产能到2023年扩产到22~29万吨，电池片产能计划扩产到80~100GW。在多晶硅料环节，公司新产能

1、疫情对光伏产业的影响 1.1 光伏供给受疫情影响情况及春节后复工情况 (1)硅料：基本不受影响。过年期间均正常生产，永祥的2万吨检修春节前完成;年后管理人员2月10日左右开始上班。 (2
)硅片：单晶硅片基本不受影响。单晶硅片环节主要企业保持正常生产，隆基、中环、晶科、晶澳基本保持正常，其中隆基虽然部分工业园区受政府监管加强的影响进出受阻碍，但对2月的影响不会超过10%。多晶硅片环节复工

受海洋作业窗口期的影响，预计2019年新开工的项目会在未来两年陆续并网。建议关注：光伏：推荐组件龙头隆基股份、晶澳科技、东方日升;多晶硅料和电池片龙头通威股份;硅片龙头中环股份和EPC厂商
影响，长期对行业需求影响有限。光伏方面，全年国内需求有望大幅增长，海外需求稳定增长，推荐组件龙头隆基股份、晶澳科技、东方日升;多晶硅料和电池片龙头通威股份;硅片龙头中环股份和EPC厂商阳光电源，和布局

技术进步集成电路是国家战略性、基础性、先导性产业，而半导体材料是集成电路的基础原材料，支撑了整个集成电路产业的发展。黄河上游水电开发有限责任公司自2015年首批200吨集成电路用多晶硅上市以来
达到36.6%。下游需求结构性调整导致单晶用料价格相对持稳而铸锭用料价格持续下跌，致使单、多晶价差持续被拉大，截止2019年底，单、多晶价差高达2.65万元/吨，多晶硅料价格分化日趋明显。 10

，适者生存都是不二法则。针对当前备受的东方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆协鑫，行业人士有这样一句话非常值得回味：通威股份、东方希望在用生产饲料的方法生产多晶硅料，对生产饲料都能盈利的企业来说
竞争力已经可以用无人能望其项背来形容，25元/公斤的目标也并不离奇。 2019年，大全新能源公司分别与晶科、隆基签署了多晶硅供应协议，2020年至2022年的订单供货总量将达到14.04万吨

都是不二法则。针对当前备受的东方希望、新疆大全、新特能源、通威股份、新疆协鑫，行业人士有这样一句话非常值得回味：通威股份、东方希望在用生产饲料的方法生产多晶硅料，对生产饲料都能盈利的企业来说，现在的
已经可以用无人能望其项背来形容，25元/公斤的目标也并不离奇。 2019年，大全新能源公司分别与晶科、隆基签署了多晶硅供应协议，2020年至2022年的订单供货总量将达到14.04万吨。大全新能源

本周国内单晶致密料价格区间在6.90-7.20万元/吨，成交均价维持在7.16万元/吨，周环比下跌仅0.56%;铸锭用多晶疏松料成交价格区间在4.50-4.60万元/吨，成交均价下滑至4.51万元
，预测单晶硅料价格易涨难跌。而铸锭用料市场，下游需求疲软，加之多晶硅片库存较大，供需关系短期内很难转变，预测铸锭用料价格短期内将止跌企稳，但依旧维持弱势运行。

辅材整体价格并未有显著下滑，辅材在组件中的成本占比越来越高，多晶组件辅材成本占比终于在今年历史性的突破50%，光伏辅材才是过去几年真正的成长行业。辅材厂过去几年的好日子本质上是来自于硅料、硅片、电池片
菜花料也不能拯救多晶路线，那些不能满足单晶硅片使用需求的硅料的命运或许只能是回炉再造，这里要需要注意一点哦：那些不得不回炉再造的硅料本质上相当于硅料去产能，这是我对2020年硅料产业格局乐观的重要原因