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垄断的行业。回顾近10年，全球出货前10的跟踪支架企业，国内仅有2家，二者市占率合计不过12%。跟踪支架业务快速发展，助力度电成本下降光伏支架可主要分为固定支架及跟踪支架，固定支架主要
的度电成本。据彭博新能源的统计，2021上半年，采用跟踪支架系统的光伏电站项目的全球平均度电成本约38美元/MWh，明显低于固定支架光伏项目。全球跟踪支架需求持续增长近年，随着光伏需求

、背板等零部件粘在一起，对太阳能电池片起保护作用，同时提升光伏组件的发电效率。供应增长相对滞后：光伏胶膜的EVA较为高端，进口依赖度高达70%。国内具备光伏级EVA树脂量产能力的企业只有斯尔邦
、联泓新科和宁波台塑三家。虽然今年延长榆林、中化泉州和扬子石化有望投产，但是考虑到投产后还需经过下游客户认证与装置工艺调试提负荷的过程，估计2023年以后产能逐步释放。 光伏需求迅速释放：在双碳目标的推动

时报》记者采访时表示，今年光伏企业的业绩出现严重分化，在二十多年的光伏产业化发展史上还是第一次出现，前些年出现拥硅者为王的时候，还是十多年前的海外光伏需求太大，多晶硅产量阶段性的全球供不应求，硅料价格
，硅料、硅片等价格涨势凶猛，这也是光伏产业链发展不平衡的根源所在。中国有色金属工业协会硅业分会11月10日发布的数据显示，本周国内单晶复投料价格区间在26.7-27.5万元/吨，成交均价维持在27.22

日，硅业分会公布最新价格，本周国内单晶复投料价格区间在26.7-27.6万元/吨，成交均价为27.22万元/吨，环比涨幅为0.15%;单晶致密料价格区间在26.5-27.4万元/吨，成交均价为
26.97万元/吨，环比涨幅0.11%。国内多晶硅料均价从年初的8万元/吨涨至目前27万元/吨，涨幅超过220%。上游原材料环节掀起涨价风暴，所引发的蝴蝶效应一路传导至硅片、电池片、组件厂商及终端电站

能主要取决于催化剂和单体： 1、采用茂金属催化剂体系，可获得比传统齐格勒-纳塔催化剂(Z-N催化剂)体系下性能更优的聚乙烯产品;2、相对国内目前主要采用的丁烯-1共聚单体，采用高碳烯烃(如己烯-1、辛烯
工流变性，同时在耐热老化和抗紫外线性能方面优于传统弹性体。聚烯烃总体规模上升国内聚烯烃市场规模增长迅速。近年来由于受到聚烯烃产品质量提升与下游应用范围扩大等因素，国内以聚乙烯、聚丙烯为代表的

据百川资讯，国庆节后国内三氯氢硅再次加速上涨，10月14日，光伏级三氯氢硅报3.6万元/吨，普通级三氯氢硅价格31000元/吨。本月以来三氯氢硅价格涨幅已达63%，今年以来，三氯氢硅价格涨幅已高达
505%。现阶段硅粉价格仍在不断上涨，三氯氢硅价格仍将继续上涨。受光伏需求快速增长的驱动，三氯氢硅呈现出供需错配格局，价格大幅上涨。目前我国三氯氢硅有效产能共56.6万吨，2021年1-9月，我国

170厚度报价为主。薄片价格按照公式进行折算。 PV Infolink现货价格信息中，人民币价格皆为中国内需报价，而美金显示之价格则为非中国地区的海外价格，并非人民币直接换算美金。美国组件价格为课上
耗双控政策对多晶硅厂家产出的直接影响正在扩大，短期内硅料可能仍因缺料情绪、以及年底光伏需求旺季来临而处于涨价态势，报价也正往每公斤270元人民币以上迈进。但目前市场也开始讨论工业硅已经临近价格高点，加上

扩大，短期内硅料可能仍因缺料情绪、以及年底光伏需求旺季来临而处于涨价态势，报价也正往每公斤270元人民币以上迈进。但目前市场也开始讨论工业硅已经临近价格高点，加上下游许多电站项目已开始因组件涨价而递延
价格保守看待。组件价格本周组件价格持续混乱，在成本持续飙涨下，部分厂家仍选择暂缓报价。从国内招投标观察，开标报价已有听闻每瓦2元人民币以上的价格，高位甚至听闻每瓦2.25元人民币以上的报价

年下半年以来，硅料价格持续攀升，叠加光伏需求爆发带来的供需错配，下游组件产品价格涨幅跟原材料价格涨幅存在较大差距。恳请国家相关部门能从政策上灵活部署，引导企业避开年末抢装潮，同时对市场健康的有序
％、56．6％、50．5％。自2020年下半年硅料事故后，硅料价格持续攀升，叠加光伏需求爆发带来的供需错配，2021年光伏原材料价格持续高涨。截至9月22日，单晶致密料价格相比年初累计涨幅已高达

)发布的《可再生能源发电成本 2019》，2010-2020年全球太阳能容量从40GW增加到 760GW，增长了19倍，成本下降了85%，远高于风电成本降幅;从国内情况来看，光伏发电平价上网项目迅速增长
中坚力量，未来几年光伏及光伏设备行业有望获得井喷式发展。三、2020-2030年：光伏需求10年10倍大赛道，需重视投资机会度电成本不断下降、综合优势明显，加之全球能源政策利好

全国硅片、电池、组件产量分别达到105GW、92.4GW、80.2GW，分别同比增长40%、56.6%、50.5%。自2020年下半年硅料事故后，硅料价格持续攀升，叠加光伏需求爆发带来的供需错配
产能紧张与下游组件需求旺盛导致组件企业的排产、出货面临危机，目前我们正在积极协调资源，竭尽全力稳供应。在此特殊时期，恳请国家相关部门能从政策上灵活部署，引导企业避开年末抢装潮，推动国内电站项目

行业协会发布数据显示，上半年全国硅片、电池、组件产量分别达到105GW、92.4GW、80.2GW，分别同比增长40%、56.6%、50.5%。自2020年下半年硅料事故后，硅料价格持续攀升，叠加光伏需求爆发
国内电站项目建设有序进行。二、近期由于材料供应严重短缺及限电停产等各种因素的综合影响，几家头部组件企业不得不降低产能开工率，预计当前产能的达产率将不超过70%，产能短缺将造成市场装机目标短时间

，国内十二家硅料企业在产，其中江苏中能近期因自备电厂检修，影响部分产出。受前期下游减产以及当前终端实际需求拉动的影响，硅料采购签单积极，包括下游企业直接采购硅料后进行硅片代工，进一步造成硅料供应紧张。根据
硅料企业反馈，受国内环保、能耗双控政策的影响，近期硅料原材料的价格也呈上调趋势，特别是硅粉市场价格上涨明显。成本上调与下游需求增加等因素的推动，让硅料价格有一定的上扬空间。近年来，光伏行业迎来政策

。今年上半年，公司单晶硅片用料产量占比已达到99%以上，并已经实现N型高纯硅料的批量供给，处于国内先进水平。《经济参考报》记者研读财报发现，今年上半年，大全能源业绩剧增，主要受益于全球光伏需求
形成年产7万吨高质量、低能耗、低成本的高纯多晶硅产能，产能规模在业内处于第一梯队。据硅业分会数据，2021年上半年国内多晶硅产量约为22.7万吨，大全能源对应期间的多晶硅产量为4.13万吨，占国内

新高。最后的补贴红利国内光伏新增装机规模同比实现稳步提升，分布式光伏功不可没。国家能源局数据显示，2020年16月，全国光伏新增装机规模为11.52吉瓦。其中，集中式光伏新增装机7.08吉瓦
0.03元的补贴，总规模5亿元；明年起，新建户用光伏项目中央财政不再补贴。换言之，目前除户用光伏外，光伏发电已全面实现平价上网。市场抢抓政策红利的最后窗口期，户用光伏需求暴涨。国家能源局数据显示，截至

提出指导电价约较标杆电价降低3厘，2021年初非正式征求意见稿中提出在标杆燃煤电价基础上竞价。将国内整个光伏制造+电站看成整体，电价好于预期，同时光伏成本2022年看相较2021年仍有较大降幅，整个
产业链毛利有较大回升，一方面刺激电站装机热情;另一方面有利于制造端各环节利润修复，对国内光伏构成长期利好。东吴证券预计，2021年国内光伏装机需求预计在50GW左右，海外100-120GW左右，全球

硅料价格测算，硅料环节平均毛利率约为 78%，多晶硅环节盈利能力显著提升。中长期竞争格局优化：国内龙头厂商具备显著的规模优势，2021 年有效产能前四厂商分别为通威股份、新特能源、大全新能源、协鑫
11-12N，基本上提高 2-3 个数量级，提升多晶硅品质成为我国多晶硅未来技术发展重心。截至2020 年底，国内电子级多晶硅主要厂商包括江苏鑫华 5000 吨、黄河水电 3300 吨、天宏瑞科 1000

、学校、医院、村委会等的屋顶安装发电会快速启动。这些区域的市场以往几乎是空白的。安装比例所设置的下限是50%、40%，这对于提升国内相关单位的安装量会有较大促进作用。这一政策的推行无疑会使得装机量的
大幅提升，根据中泰证券研究报告显示，其预计2021年是全球光伏需求大年，新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），同增约30%。值得注意的是，近期硅料的价格虽然出现了环比的下滑，但仍然处于

投资要点 ● 碳中和背景下全球光伏需求快速增长。近期光伏硅料价格顶部显现，全年160GW装机目标确定性较强，下半年装机规模约为100GW(年化200GW)。未来几年全球光伏新增装机规模预计
100GW，对应光伏EVA粒子需求约42.7万吨。供给端：下半年海外可进口光伏级EVA粒子约22.5万吨(基于年化45万吨进口量)，国内按照斯尔邦、联泓、台塑年内光伏料产能规划可供给14万吨，合计