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2021-2022年看，行业存在结构性机会：普通尺寸产能过剩，大尺寸产能相对紧缺。集中度迅速提升，专业化厂商显露头角 20年电池片格局较为分散，分为专业化和一体化两大阵营。2020年按产量排序，前6大厂
) ，除了具备IBC的PN结和金属接触都处于太阳电池的背部的特性，同时还采用a-Si∶H 作为双面钝化层，具有优异的钝化效果，能够取得更高的开路电压。目前实验室效率能够达到26%以上。然而，HBC电池在继承

低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。 ◼ 对比 PERC 电池，HJT 潜力巨大，将成为第三代电池片技术主流。据我们综合测算， HJT 在 25 年全生命周期综合发电量较 PERC 高 15
光伏电池片未来 5 年将迎重大技术变革！ ◼ 光伏行业：由政策+技术驱动，行业发展犹如长江后浪推前浪，伴随每一代技术进步，中国出现了尚德、英利、协鑫、隆基、通威等一批又一批的光伏行业

年会上全新推出了ZXM8-TPLDD132-至尊670W高功率组件。新组件搭载了目前先进的单晶210mm PERC电池片，12BB多主栅、半片双面轻质双玻组件沿袭了正信始终如一的品质工艺，并且弱光
至关重要的作用。 1.组件功率损失随主栅数目的增加而逐渐减小;以下实测证明，当主栅数量继续增加时，副栅上的电阻功率损耗进一步降低。主栅数量 2.降低电池片银浆耗量，降低电池

陆续发布HJT扩产计划，N型电池的春天似乎要来了，没想到531政策一出，P型电池价格悬崖式下跌，也让在降本及提效发明并没有突破性进展的N型电池片再一次错失发展良机。两年之后的2020年，面对P型
%左右提升至接近 26%，并且还具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光性能好等优势，将成为接力PERC技术，推动发电成本继续下降的下一代主流电池技术，市场份额将逐步占据主导。爱旭、隆基之外，通威也

期价差逐渐收窄。 电池片环节本周电池报价持续松动，整体行情延续上周形势。单晶电池片方面，单晶M10电池受终端需求偏好的转移，订单热度有所提升，报价小幅下降。单晶M6电池则受市场供大于求的因素影响，价格
。多晶电池片方面，近期多晶需求仍未有回暖迹象，市场上的报价持续混乱，部分一线电池企业虽维稳报价，但成交价格有所松动。而二三线企业在出货较难的情况下，抛售心理明显，推动本周海内外均价回落到0.68元/W和

、薄膜电池产品，支持等离子钝化技术、低温电极技术、全背结技术、专用吸杂工艺等先进技术研究与应用;鼓励金属穿孔卷绕背接触技术(MWT)、N型双面(BiFi)吸光技术等高效晶硅电池规模化生产;引导企业开展
) (三)培育壮大市场主体。推进重点项目建设。按照产业集聚、优化布局的原则，加快推动协鑫60GW高效组件、通威5GW高效组件、嘉悦新能源8GW电池片、东方日升8GW电池片及5GW组件、凯盛光伏

片电池片下线。自5月28日第一台设备进场，至7月16日首片下线，历时50天，标志着通威太阳能在高效太阳能电池研发布局上已经取得了突破性进展。什么是HJT电池? HJT，中文名称异质结电池，光伏电池的
一种。它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点，技术具有颠覆性。 2015年之前，光伏电池主要由铝背场(BSF)电池主导。到2015年

和温度、双面率、抗衰减性等优势明显，将成为第三代电池片技术主流。未来叠加钙钛矿技术效率将提升至 30%。 (2)发展阶段：异质结电池已经历 30 年左右的发展历史，2021 年来安徽华晟、通威合肥
行业观点 PERC:光伏电池片目前市场主流技术，效率已接近天花板；HJT、TOPCon 将迎爆发1)PERC 为目前光伏电池片市场主流技术，仍具备几年生命期，但已接近 24%的理论效率极限，经历

，组件招标型号为单板正面功率为530Wp或以上、且电池片对边距182mm的组件，供货时间为2021年7月-10月。双面500W-590W组件中标均价为1.723元/W，一线厂商中标均价
，双面组件占比43%，单面占比57%。从招标方看，中核(7.61GW)、华电(7GW)、大唐(5GW)、广州发展(1.08GW)上半年组件招标规模已超吉瓦，广东省能源集团(950MW

。电池切片技术实现单片电池电流下降，增加组件功率的同时降低热斑风险。叠瓦、叠焊、微距互联等高密度组件技术可在相同的封装面积下放置更多电池片，高密度组件技术已经成为500W+/600W+高功率组件的标配
TOPCon双面组件Hi-MO N，量产转换效率达22.3%。中来宣布将推出采用G12大尺寸N型TOPCon电池的组件产品Niwa Max，66版型功率可达700W。东方日升发布了最新的NewT@N组件

电池产能布局开启。N 型电池片具有较高的转换效率，同时双面性价比较高，具有代表的技术路线包括 N-TOPCon 和 N-HIT(异质结)。隆基股份 2021 年拟发行可转债募集资金 70 亿元用于建设
供需偏紧局面将逐步缓解，根据测算，2023-2025 年有效产能利用率分别约为 65%、63%、64%。下游环节加速扩产加剧本轮供需紧张局面。2020 年以来，硅片、电池片

( ISFH )研究所测试。 5月，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试认证，迈为股份研制的异质结太阳能电池片，其全面积(大尺寸M6，274.3cm2)光电转换效率达到了25.05%，刷新了
异质结量产技术领域的最高纪录。作为光伏行业的明日之星，异质结技术的理论转换效率达27.5%，具备衰减率低、温度系数优、双面率高、弱光响应好等多重优势，组件全生命周期发电增益显著;且仅有清洗制绒

/拉棒和切片产能占电池片产能的80%，以较低的投资提高成本管控能力，并保持供应链的灵活性。对于垂直一体化后时代行业竞争态势与格局的演绎，安信证券分析认为，2021年组件环节集中度有望大幅提升，主要
%以上。紧接着，在展会期间，隆基股份发布首款N型TOPCon电池双面组件Hi-MO N。而在此之前，隆基股份就抛出总额不超过70亿元A股可转换公司债券，主要用于N型电池扩产计划，其中包括西咸乐叶年产

%，铸锭/拉棒和切片产能占电池片产能的80%，以较低的投资提高成本管控能力，并保持供应链的灵活性。对于垂直一体化后时代行业竞争态势与格局的演绎，安信证券分析认为，2021年组件环节集中度有望大幅提升
25%以上。紧接着，在展会期间，隆基股份发布首款N型TOPCon电池双面组件Hi-MO N。而在此之前，隆基股份就抛出总额不超过70亿元A股可转换公司债券，主要用于N型电池扩产计划，其中包括西咸

8.5GW! 电池的高效率一直是产业界追逐的目标，在PERC技术已到天花板的情况下，国内头部光伏电池企业纷纷布局光电转换效率更高、降本空间更大的N型电池。 N型电池以较高发电效率、较高双面率、较低功率
。PERC电池片市场占比达到了86.4%。有分析机构曾测算，2020年N型电池产能为14.2GW，预计N型电池的产能占比将在2021年到2023年从电池产量占比将从7.5%翻倍至14.3%。

是产业链上游的末端，是光伏产品的起点。其形状、大小与薄厚取决于生产工艺与下游产品设计需求。硅片进一步加工即是晶硅电池片，而电池片经排列、封装并与其它辅材组合后即是太阳能电池板，光伏系统最小有效发电单位
固定，与硅片尺寸关系不大。若硅片面积增大意味着单位时间生产出来的电池/组件的总功率更高，相应的每瓦生产成本就会被摊薄。其次，部分辅材，如接线盒、灌封胶、汇流箱、直流电缆等，用量与电池片面积无关，仅

装机为9.9GW;根据海关出口数据，1~5月份组件出口约为35.2GW，合计45.1GW，但硅料产量折合约74GW。即使考虑硅片、电池片出口，补装等因素影响，预期1~5月全行业有超过20 GW的产品
2021-2022年光伏组件集采开标，预估总量为 1200MW。共24家组件企业参与投标，最高一家企业的加权投标报价(含2000公里运费，约6分/W)为：单面单玻2.011元/W，双面双玻1.903元/W

，仅有一家报价为1.69元/瓦;三个报价超过1.9元/瓦，最高价甚至超过2元/瓦(某头部组件企业报出);各家报价中，单、双面的价格差距正在逐步缩小，这也可能与标段容量、背板要求等相关。另外，17家企业
，多晶硅料价格在200元/kg上下进入了博弈的关键期，组件以及电池片厂高比例停产也给上游施加了一定的压力。有消息称，近期硅片价格已经出现了维稳甚至部分二三线厂报价开始回落。随着对后市预期的看好，部分电池厂

22.6%，基本接近。如隆基股份发布的首款TOPCon双面组件Hi-MO N为例，主要采用182尺寸电池片，功率达570W，量产效率22.3%。预计2021年TOPCon电池产业化将进一步加速
投产出片，目前日均产量水平在2万片以上，平均效率可以达到24.12%，最佳工艺批次平均效率达到24.44%，最高电池片效率达到24.72%。6月8日，电池量产批次平均效率达24.71%，单片最高效率达