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。在二季度，刘格菘及团队集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等具备全球比较优势特征的中国制造业上市公司，在此期间进一步提高了具有全球比较优势的制造业的配置比例。调研的结论与我们在
阳光电源和小康股份，健帆生物未作改变；恒瑞医药、荣盛石化不在十大重仓股中。广发双擎升级混合基金增持了隆基股份、龙佰集团，大幅增持圣邦股份和荣盛石化；减持亿纬锂能、京东方A，大幅减持康泰生物；新增

。南方电网公司做好新能源配套电网规划建设和发电电源上网接入，为广东阳江能源产业发展特别是大型光伏、海上风电项目提供一站式服务。图为广东省阳江市阳西县儒洞镇长角水库光伏发电站。赖增鹏摄这使得电源与
能力。四是大量电力电子设备入网，系统惯量大幅降低，安全稳定运行面临巨大挑战。随着常规火电机组的有序退网和大规模新能源电源的并网，以及大量含高比例电力电子元件输电设备的投运，未来电力系统的惯量

。当然，这些项目能否最终都建成是另一回事。 1） HyDeal Ambition（67吉瓦）地点：西欧多个地点，从西班牙和法国西南部开始，然后延伸到法国东部和德国电源：多个地点的95吉瓦
第一个项目，其基础是容量接近10吉瓦的太阳能发电站组合。 2）哈萨克斯坦（项目未命名）30吉瓦地点：哈萨克斯坦西部和中部的大草原电源：45吉瓦风能和太阳能开发商：德国开发商Svevind

，研发人员占比超40%，积极培养创新型人才，联合头部科研机构、高校院所以及创新平台推进产学研协同。截至目前，阳光电源已申请专利3100余件，稳居业内首位，以实际行动和具体成果为技术创新注入更多动力。多年来
7月16日，全国碳排放交易开市首日，在众多新能源行业专家、学者的共同见证下，阳光电源南京研发中心正式启用。阳光电源计划通过三至五年建设，将该中心打造成为公司第二研发基地，聚力推动零碳时代的早日到来

、有色金属、矿石原料等等在过去一年中几乎都经历了暴涨。在国内，今年煤市淡季不淡，主产地煤矿库存吃紧，拉煤车排队抢装的现象再现，煤价持续飙升。CCTD环渤海动力煤现货参考价显示，从3月1日到5月10日
，5500大卡的动力煤现货价格从571元/吨涨至865元/吨，涨幅超过51%。6月4日，已经达到了902元/吨，很多电厂电煤入炉价格已经超过了每吨1000元。钢材价格也出现了大幅攀升。5月中旬，全国

，成为爆款的空间就越大。就像巴菲特的滚雪球一样，雪道越长越好，在越高的地方，越早开始滚，滚得越长越远，最终滚出来的雪球越大。当时，以宁德时代为例进行了分析，至今也不过时：在动力锂电池产业兴起以来
就是国内绝对龙头了。 02 光伏行业是个超级赛道吗？ 2020年全球光伏装机134GW，若按照系统平均价格3.5元/W测算，去年市场规模约4690亿元。对比同期锂电市场规模，去年全球动力

墙面结构，可以作为独立电源供电或者并网的方式供电，主要功能止步于发电，不具备建筑建材和建筑美观作用。根据测算，相比之下，BIPV 较 BAPV 更具经济性，可节约材料 164 元/平
大趋势，行业将趋于规范和成熟。4.回报率可观相关研究显示，光伏到 2025 年前将成为最经济新增发电技术之一，到 2050 年将成为最大电源。而各能源发电项目中，光伏发电项目收益率相对较高。光伏发电

对比分析，需要综合计及打捆电源的成本、电能的过网费差异、网络损耗的差异、对供电可靠性的影响等多种要素。就地开发与消纳优势显著余贻鑫通过研究测算发现，就地开发与消纳一度风光电能的全社会供电成本
模式，一旦输电线路发生故障或者被破坏，送端和受端系统均面临巨大的冲击，很可能导致长时间、大面积的停电。而采用就地开发与消纳的模式，海量的分布式电源能够继续向重要负荷供电，有效地抵御灾害性事件。离不开

。一年前，这片油田的电动钻机还主要依靠燃气机组发电作为动力，供电可靠性、稳定性、经济性都较差，进而影响钻机工作效率和油田产油量，甚至对钻井设备造成损害。2020年，钻井平台引入新型燃气+储能钻机
;当负载低于燃气发电机组的设定功率值时，储能系统能够自动进行充电，快速恢复额定储能能量。 03 当燃气发电机组发生故障时，储能系统作为备用电源立即启动，确保不断电持续运行，有效提高燃气机组的运行效率

主要电力企业合计完成投资10189亿元，比上年增长22.8%。全国电源工程建设完成投资5292亿元，比上年增长29.5 %。其中，水电完成投资1067亿元，比上年增长17.9 %;火电完成投资568亿元
电能替代潜力巨大，全社会电气化程度将稳步上升。双循环发展新格局带动用电持续增长，新旧动能转换，传统高耗能行业增速下降，高新技术及装备制造业和现代服务业将成为用电增长的主要推动力量。新型城镇化建设将推动

模式将持续壮大，新能源发电与5G基站、大数据中心等信息产业将形成融合发展。在新能源汽车充电桩、铁路沿线设施、高速公路服务区及沿线等交通领域，新能源的推广应用范围和形式将不断扩大。对于不同电源类型
，《报告》还给出了具体预测和建议：水电行业将迎来新的发展驱动力。水电的功能定位要从以电量为主逐步转变为容量支撑，从而推动水风光互补的综合开发。为此，下一步，要有序推进金沙江、雅砻江、大渡河等西南水电

综合计及打捆电源的成本、电能的过网费差异、网络损耗的差异、对供电可靠性的影响等多种要素。就地开发与消纳优势显著余贻鑫通过研究测算发现，就地开发与消纳一度风光电能的全社会供电成本优势显著，且该模式
路发生故障或者被破坏，送端和受端系统均面临巨大的冲击，很可能导致长时间、大面积的停电。而采用就地开发与消纳的模式，海量的分布式电源能够继续向重要负荷供电，有效地抵御灾害性事件。离不开智能电网的支持

、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标保持世界第一，到2020年底，清洁能源发电装机规模增长到10.83亿千瓦，占总装机比重接近50%。科技创新动力更足。我国建立了完备的清洁能源装备制造产业链
，化石能源清洁高效开发利用技术水平明显提升，建成全球规模最大、安全可靠的电网，供电可靠性位居世界前列，技术进步已经成为推动能源发展动力变革的基本力量。市场发展活力更高。深化重点能源领域和关键环节市场化

。 portant;" / 此前央视播出的的《动力澎湃－－绿色的动脉》纪录片介绍，哈密50兆瓦熔盐塔式光热发电项目位于新疆哈密市伊吾县，是国家首批太阳能热发电示范项目，也是新疆首个光热发电示范项目。该项目采用
瓦，分布式光伏6707万千瓦。从新增装机布局来看，华北、华东地区新增装机较多，分别达439和219万千瓦。我们相信光热发电集发电与储能为一身是可代替化石能源电站做基础负荷和调峰负荷的绿色电源，对于保证电力系统安全、高效，助力实现2030年碳达峰和2060年碳中和目标具有重要作用。

6月29日，陕西省人民政府发布《2021年全省工业稳增长促投资若干措施》，提出要大力推进电力外送通道建设，加快陕北至湖北特高压输电工程及配套电源项目建设，扩大主网外送和西电东送电量。加快发展光伏发电
发展的工作安排和全省工业稳增长电视电话会议要求，扎实做好工业稳增长促投资各项工作，让工业成为稳增长和高质量发展的主动力，现制定如下措施。一、明确目标奋力赶超，力争实现更快增长进一步坚定信心，把

电价已从4元/千瓦时降至0.35元/千瓦时，成为可与煤电比拼性价比的优质电源。当前，风电、光伏发电正在加快成为新增电源主力。截至2020年底，我国风电装机2.8亿千瓦、光伏发电装机2.5亿千瓦，双双继续
上海东海大桥东侧的34台3兆瓦海上风电机组，将风电送入上海电网，我国海上风电建设大幕就此拉开。时至今日，我国海上风电并网容量已突破千万千瓦。技术进步是推动能源产业升级发展的源动力。从高度依赖进口到实现

Agreement (China)》，公司拟于2020年7月至2022年6月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。为进一步延续和深化双方之间的友好合作关系，在上述协议基础上，公司与特斯拉于2021年6月25日签订
了《Production Pricing Agreement》。协议约定，公司将在2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。 5. 2020中国光储市场报告：已投运光伏

，能源自主保障能力始终保持在80%以上。水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标保持世界第一，到2020年底，清洁能源发电装机规模增长到10.83亿千瓦，占总装机比重接近50%。科技创新动力更
足。我国建立了完备的清洁能源装备制造产业链，化石能源清洁高效开发利用技术水平明显提升，建成全球规模最大、安全可靠的电网，供电可靠性位居世界前列，技术进步已经成为推动能源发展动力变革的基本力量。市场

降至0.35元/千瓦时，成为可与煤电比拼性价比的优质电源。当前，风电、光伏发电正在加快成为新增电源主力。截至2020年底，我国风电装机2.8亿千瓦、光伏发电装机2.5亿千瓦，双双继续雄踞全球首位
34台3兆瓦海上风电机组，将风电送入上海电网，我国海上风电建设大幕就此拉开。时至今日，我国海上风电并网容量已突破千万千瓦。技术进步是推动能源产业升级发展的源动力。从高度依赖进口到实现核心技术、关键