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亿元补贴资金，充分体现了竞价机制在补贴退坡中的作用。中国光伏行业协会 2020年竞价项目度电补贴下降情况以及纳入补贴项目三类资源区分布情况数据来源：能源局、东吴证券基于这一
竞价项目名单的公布时间较早，再加上此前部分入围确定性强省份已开始着手准备，国内的需求市场或将迎来一波利好释放，进而提振行业的景气度，利好入局企业的业绩表现。国泰君安认为，目前光伏板块在长期空间确定的

行业背景今年新能源消纳扩容，光伏48.45GW、风电26.65GW，整体超预期，全年装机大概率同比正增长。工信部发布新规，光伏新产能单晶电池和单晶组件效率不低于23%和20%，新产能扩张受限利好
行业龙头，疫情影响下行业集中度进一步提高;风电今年延续抢装行情，部分项目补贴期限延后促进行业未来发展，板块整体业绩增长确定性较高。市场需求光伏海外情况一季度光伏出口好于预期，组件企业

逐步回暖，叠加抢装潮的出现，令三、四季度国内光伏产业景气度备受期待。一位新能源行业资深分析人士告诉21世纪经济报道记者，海外市场上半年因疫情导致企业新签订单相对不足，但随着疫情影响见顶，海外市场特别是
经济报道记者的不完全统计，截至4月中旬，8家A股光伏公司先后累计宣布投资708亿元，用于光伏硅棒、硅片、电池、组件等制造环节的产能新建。时隔一个多月后，国内光伏行业再现重磅投资。 6月5日晚间

、压延、收片、加工线、仓库、品管等工序及岗位所需的员工。受益于光伏产业的高速发展，据中国光伏协会以及招商证券研报显示，2017、2018年光伏玻璃行业的需求量分别为642万吨和679万吨，同时随着
双玻组件的渗透率不断提升，预计2019年、2020年光伏玻璃的需求量将达到831万吨、1014万吨，分别同比增长22.4%、22.1%，增速超过光伏新增装机增速，行业需求规模持续扩大。在光伏产业的快速

和合作方积极提出想法，让此次座谈会更加具有推动性。据悉，燕龙基项目是由上海燕龙基环保集团投资，中建材加盟于颍上县经开区投建的大型光伏玻璃制造基地。公司占地面积1391亩，总投资50亿元人民币，引进国内
先进生产工艺及国内外先进的生产设备，生产超白压延光伏玻璃，其广泛应用于光热装置和光伏装置中，是太阳能组件制造中其必不可少的构件。赛拉弗项目由江苏赛拉弗光伏系统有限公司投资建设，规划年产能为4GW

话题，光伏制造业外迁形势不断显现。 2020年1月3日，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，而其中提到光伏玻璃列入产能置换范围，即只有在淘汰旧产能的情况下(实施减量或等量置换)，才能
上新产能，为国内光伏玻璃产能扩张进一步施加了政策限制。而在日前工信部发布《光伏制造行业规范条件(2020年本)》(征求意见稿)中，对现有、新建和改扩建企业及项目产品应满足的要求做了更严格的规定，对

分类管理名录(2017 年版)》，将玻璃制造纳入重点污染行业排污许可证管理范围，排污许可的发放流程严格且复杂，并受当地排放指标限制，对光伏玻璃产能扩张有所压制。2020年1月3日，工信部发布《水泥玻璃
行业产能置换实施办法操作问答》，而其中提到光伏玻璃列入产能置换范围，即只有在淘汰旧产能的情况下(实施减量或等量置换)，才能上新产能，为国内光伏玻璃产能扩张进一步施加了政策限制。但在光伏新增装机快速增长

晶科科技逐步主动降低关联采购比例，向晶科能源的组件采购金额逐年减少，增加了对光伏行业内其他大型主流组件供应商采购规模。光伏发电领域的头部企业光伏发电产业链由上游的晶硅、晶片、光伏玻璃等原材料
关联采购，此前晶科科技曾搭建红筹架构准备去美国上市，但后来公司考虑到境内政策鼓励、扶持新能源行业发展且晶科科技的主要业务和资产均在国内，在国内上市有利于公司发展，于2016年拆除红筹架构并拟在A股上市，之后

行业观点概要 ■新能源发电：消纳空间扩容，光伏玻璃率先涨价引领需求回暖。近日，国家能源局基本确定风电消纳空间为37GW，光伏消纳空间为47GW，大幅超出此前市场预期的风电30GW、光伏40GW的
疫情影响，产业链价格跌幅较大，成本端继续大幅下降，预计今年竞价指标规模有望超预期，同时消纳扩容也有利于平价项目的推进。而根据调研情况，信义光能光伏玻璃2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡，最新

多方面对比，显然激光加工技术是双玻组件背板玻璃钻孔的主要发展趋势。大族光伏装备专注于光伏行业的激光精密加工技术开发及研究，针对光伏玻璃精密激光钻孔技术研发出整线系统。该整线系统设备包含加速段
。目前为配合行业客户需求，大族光伏装备在整线系统还增设打孔后段的缺陷检测功能。随着光伏玻璃的市场需求量及光伏装机量的增大，光伏激光加工设备的需求也随之增加，并对加工技术和工艺提出

国内厂商成为全球供给主力，寡头垄断格局形成。随着国内厂商的技术引进和研发，实现了从依赖进口到替代进口的转变，截止2019年，中国已经成为光伏玻璃的最大出口国，产量占比达到全球90%以上。目前光伏玻璃
行业的主要参与者有信义光能、福莱特、彩虹、金信太阳能、南玻、中建材等企业，而龙头主要是信义光能与福莱特。由于规模效应、技术资金壁垒、客户黏性等因素的存在，使得大企业具有明显的竞争优势，行业龙头优势更为

、光伏逆变器以及硅片硅棒、光伏玻璃、金刚线等光伏原材料。这其中又以高效电池、高效组件的扩产最为显著，占比约达30%。其实高效电池、组件的兴起在去年就已经初现苗头，最直观的表现就是2019年SNEC
项目组件需求为400W(折算为72片)，其实结合光伏行业目前竞价与平价上网政策以及补贴退坡的总趋势，高效光伏产品需求增加是毋庸置疑的，尤其是随着企业扩产产能的不断释放，加之受疫情影响疲软的市场需求